乾隆二十年七月二十五日，在一等忠勇候傅恆帶領下，直隸滿蒙騎兵近四萬人，直隸漢軍綠營三萬人馬，再加之在江蘇境內的兩萬多駐防綠營水師營兵馬，合共九萬多人馬渡過了天險長江。七月二十九日，旁晚各路兵馬聚集於杭州城北外，分別駐守湖州的武康，杭州府和後路余杭三地。連同杭州本地滿蒙駐軍和漢軍綠營及水師營總人數達到十二萬，更別提在杭州城內的幾萬鄉勇了！

　　在各路人馬齊聚江南重地杭州城附近休整後的第三天，第一團和第二團的軍事行動終於暴露出來了！二團的副團長蔣勝軍首先帶領了一營，和營屬於衛隊在知道江北大軍已經陸續到達時，一路長途奔襲江蘇省的宜興，第二天更是拿下了常州。消息三天后傳回到了杭州城內，傅恆在接收戰報後感到震驚，江寧府隻留有幾千的城防駐軍，朝廷可是有十多萬的兵馬聚集在杭州城附近的，難道叛賊是想將我們包圍在這?他有這麽多的人馬嗎?傅恆拿著戰報在地圖上仔細的分析著叛軍的意向，內心裡不禁想著到底是先回軍拿回宜興和常州保住後路，還是直接揮軍西進拿回臨安和富陽！

　　“報。。。”此刻門外又傳來了急促的快報聲，一個斥候一路急跑得進入了大堂前院跪下。

　　“稟告大人，叛軍在臨安的兵馬已經出發。卑職是一路快馬回報，不過叛軍騎兵也是不少，卑職遠遠看到約有幾千人馬，不過後面還有不少步軍，人數很多，只是叛軍騎兵先行卑職只有快馬回報！”斥候一面說一面喘氣，斷斷續續總算說完了。

　　“叛軍一直是往杭州城方向?”傅恆語氣甚是嚴肅的詢問著跪在堂前下面的斥候。

　　“回大人，是的，但後面的叛軍有沒有分兵或是改道卑職並不知情，叛軍騎兵也發現了卑職，如果不是離的遠，卑職也回不來。在離杭州城外二十裡的左右叛軍追兵才放緩速度沒追上來！”

　　“報。。。”又是一陣陣急促的快報聲，又一個斥候跪在了堂前下。

　　“稟大人，臨安往德清方向發現了叛軍，卑職未能見到後續叛軍人馬，叛軍馬隊先行，卑職一行六人只有卑職能回來，叛軍火器甚是厲害！”斥候跪在下面連頭也不敢抬起，不過傅恆仍然能從他急促的喘氣聲聽出他是一路快馬趕回來的！

　　“你們跟叛軍相遇了?”傅恆現在最想知道的是叛軍的情況，雖然大隊人馬經過長途跋涉的趕到需要休整，不過他可是派出了不少的斥候在各叛軍多佔地附近遊弋。

　　“回大人，遇上了，不過叛軍火器甚是厲害，我離遠就聽到火器響聲，卑職的同伴由於想等等看叛軍後續兵馬人數，被追近了，都倒下了馬，卑職是後路監看所以才能幸免！”斥候口齒有點緊張的回復著傅恆！

　　“你沒看見後面叛軍有多少人馬?”傅恆又是追問了一句，德清方向有四萬多人馬休整，這可不是小事。

　　“回大人，卑職並沒有看到，不過卑職沿途回看追兵時看見後面並沒有太大塵土。”斥候回過氣說話也順暢了不少。

　　“報。。。”

　　傅恆見到大門外又是一個斥候急急忙忙的跑了進來。

　　“稟告大人，余不溪水道發現不少叛軍沿河而下北進德清方向。

　　傅恆一聽，便知道叛軍是兵分兩路北進德清縣城了，可是從臨安方向走水道往德清縣城是沿河而下，速度不會比騎兵慢上多少，看來叛軍是要對德清發動攻勢了！

　　“有多少船隻人馬?”

　　“回大人，

卑職回來時，約有兩萬人乘搭著船隻木排已經從過了余杭地界轉進德清。”斥候小心翼翼的回復著傅恆。　　傅恆一聽有兩萬多人，便立即回到地圖前細看。攻城主要是步軍營，現在德清縣城有著四萬多人馬，光步軍綠營就有三萬多人，還有近萬的騎兵，對付這兩萬多的叛軍應該是足夠的，更何況是守城，如果將余杭臨平山的兩萬多人再調過去支緩德清也沒有必要，再說了，余杭東北方向的臨平山是杭州城連接嘉興府的重要通道，要是那裡失守杭州就是孤城了！傅恆心中不停的算計著，到底是調臨平那兩萬多人過去合德清縣的守軍吃掉叛軍的兩萬多人，還是讓德清守軍消耗這兩萬多叛軍好。

　　旁邊的浙江巡撫雅爾哈善，和一眾都統，參將，遊擊等將領都站在了傅恆身後看地圖，研究著剛才斥候的戰報。現在大體已經知道叛軍北進拿下了宜興，和常州。現在更是北進兩萬多人馬水陸兩路兵發德清縣城。

　　“報。。。”

　　衙門大堂一眾將領又是從地圖中轉身回到堂前，門外又是一個匆匆忙忙的斥候跑了進來。

　　“稟告大人，叛軍騎兵已到了留下，正逼近西溪。”

　　大堂上的將領們是齊齊望向了傅恆，這叛軍到底有多少人馬?居然分兵那麽多路同時發兵！各人從斥候的報告中也感覺到危險的味道！

　　“報。。。”這次來報的不是斥候，而是水師綠營的一個把總進到堂前，在眾人的冷酷眼光中這個斥候跪在了堂前下。

　　“稟告大人，緊急軍情，叛軍從長安東南海寧登陸，卑職離開時海寧已經被叛軍所佔， 叛軍人數並不多，不過火器甚是厲害。”

　　眾人一聽，人人臉色微變，全無表情的看著一等忠勇候傅恆。傅恆再次又走到地圖前，這回他終於清楚了叛軍的企圖了，從以上的報告中，這次叛軍是先遠而後近的將杭州城包圍著，甚至北佔常州，這叛軍到底有多少人馬能讓他放心兵分那麽多路?

　　“快說，叛軍到底有多少人在海寧登陸?”傅恆這次是緊張了，失去海寧，叛軍隨時能折斷杭州的退路，這幾路叛軍，到底哪一路才是叛軍主力。

　　“回大人，沒有多少人，只有幾百人。”

　　“混帳東西，海寧駐防足足有五千多人，也守不住幾百人的進攻?你是怎麽回來的?”傅恆是勃然大怒，指著這個把總就罵。

　　“大人饒命啊，這叛軍實在是太厲害了，我們幾千人連傷他一個人也做不到，只要沒放下兵器的都被叛軍射殺，連走近拚殺的機會也沒有啊！不是卑職貪生怕死，要不是有馬，卑職跑得快，現在連個報信的人也沒有啊！大人饒命啊！”這個把總一邊說一邊不停的在磕頭！頭上已經磕到流血到臉上了，樣子一點甚是可憐。

　　“來人，快馬余杭臨平山侗參將，傳我命令，讓他綠營步軍一萬五千人立刻出兵海寧，一定要拿回海寧，滅掉這些叛軍。”傅恆是擔心了，他並不是擔心侗貴不出力，因為侗貴雖然是漢軍綠營首領，可他是旗人，否則也不能以一個參將統領那麽多人馬，然而不派那麽多人馬去平這幾百叛軍，他還真的怕，五千的守兵也敗了，派少了有什麽作用！