在永發會長的精心安排下，十天之後，奇衡三在一個默拓商人的帶領下來到商會，與迷麟和秋落木會面。

　　迷麟和奇衡三老友會面，非常高興。奇衡三向迷麟講了成立“靈山會”、從海路到蟲國、狼勇失蹤、與蟄族人結盟等等事情。因為不能讓永發離開他們的視線，這些事情永發都聽到了，他也漸漸放松下來，不時還會插兩句嘴。永發認為蟲國拿魁拔做了一把漂亮的買賣，無論怎樣都是賺的，讓魁拔應該把價錢提得再高一些。

　　“說好的事情就不能反悔，答應了人家的就要做到。”迷麟對永發說，“你這麽聰明，也可以想個好買賣來跟我做。”

　　“我想向你投降。”永發說，“以商會的名義，怎麽樣?”

　　“我不需要你投降，我們可以是朋友。”

　　“不不不，投降對我們有好處，在你的武力威脅下，我們屈服了0太妙了……”

　　“這你可要想好了。”

　　“他是對的，”奇衡三說，“他們默拓人並不需要像蟄族那樣，急於通過我們提高自己的知名度。默拓人很有知名度了，他們只需要保護好自己的財產。”

　　“是的。我們結盟的話，神聖聯盟就可以把我們的財產說成是敵產，那他們就佔大便宜了。可屈服不一樣，我們是受害者，他們神聖聯盟白拿我們的入盟費，卻沒有保護好我們，是他們的錯。”

　　“很好。你現在馬上要想的是，怎麽幫我拿到衝天槊，這樣才能避免戰爭在你這裡發生。”

　　“我想我是可以做到的，我想知道您打算付多少酬勞?”

　　“你說吧。”

　　“您保證不把墨窟谷當作戰場。”

　　“這我可不能保證，會長先生。”迷麟說，“如果神聖聯盟發現我在這兒，發起攻擊，我只能交戰。”

　　“您是個誠實的人，魁拔先生，”永發說，“我的意思是您能承諾盡量避免這裡成為戰場。”

　　“我承諾。”

　　“您很快就能拿到您需要的東西。”

　　在永發的精心策劃下，商國默拓人商會的人開始接近墨窟谷的神聖聯盟守軍，他們先是賣給他們一些食品、飲料，借機知道了繞開形脈炸彈的路線和衝天槊附近的布防情況。一個雨夜，迷麟和秋落木穿著聯軍的軍裝，隨一些送貨的默拓商人來到衝天槊附近。默拓商人在與聯軍士兵喝酒時故意發生爭執，撕扯中不斷靠近衝天槊，迷麟混在勸架的聯軍士兵中接近了衝天槊，握住，猛力一拉，衝天槊在一片耀眼的閃光中離開了原來的位置。等閃光過去，士兵們半天看不見東西。等他們發現衝天槊已經不在原來的位置上時，迷麟已經脫身，隻留下一些默拓商人在跟聯軍士兵裝傻充愣。

　　當夜，永發會長安排迷麟乘商會的破空飛艇飛離墨窟谷，臨別時特意讓迷麟帶走了一些紋耀，說這樣才像是魁拔的作派。

　　第二天，商會發表聲明，宣布放棄抵抗。報紙上刊登的新聞紀實卻又是這樣的:

　　墨窟谷投降:戰火燒到墨窟谷，默拓人商會會長永發為了整個商會的利益，竟然直面魁拔，他說:“我們並不在乎什麽紋耀，我們只是把紋耀作為評價客戶信譽的標準，把祭天作為保佑生意興隆的祈福。你可以統治這裡，但是，希望你認識到默拓人給地界貿易帶來的繁榮。如果你認為自己的行動是在幫助地界眾生脫離苦難，那麽，我們默拓人從上一代魁拔起，就已經在為此奮鬥了。只是我們的方式不同，

你用毀滅來證明自己，我們用勤奮來養活自己。”　　從文字裡看，好像商國到處都是魁拔的軍隊和燃燒的戰火。

　　第三天，神聖聯軍緊急集結十萬兵力，包圍了墨窟谷的友誼城。等他們小心翼翼地進城後，卻發現根本沒有魁拔，也沒有看到魁拔的士兵。

　　“如果你們早來三天，我們就不會投降。你們總不會認為我們商會應該比神聖聯盟更勇敢地去作戰吧?”永發理直氣壯地說了一通之後，就開始忙著把他的財產繼續往世界銀行系統注入了，他從容了很多，魁拔也沒有想象的那麽可怕嘛。

　　聯軍指揮龍族人梅龍尼卡?蹄對發生在眼前的事情百思不得其解，魁拔和他的士兵是從哪裡出去的呢?可衝天槊又確實被魁拔取走了。懾於永發會長作為默拓人實際國家領導人的地位，他不便對永發馬上進行審問，只能找一些默拓商人了解情況。默拓商人都說魁拔的士兵包圍了商會，囚禁了會長，而後乘破空飛艇離開這裡。因為這些被問到的默拓人在說法上存在著不小的差異，梅龍尼卡?蹄認為他們很可能是在有意掩蓋著真相，覺得只有審問永發會長，才能得到接近事實的報告。

　　於是，梅龍尼卡?蹄給神聖聯盟以及長駐在那裡的默拓人王紋耀寫了一封信，如實報告了自己的所見所聞和種種可疑之處，希望默拓人王紋耀能夠準許他以叛國罪逮捕永發，查清真相。然而，默拓人王紋耀以自己“有能力處理默拓人內部事務”的委婉措詞拒絕了梅龍尼卡?蹄的要求。默拓人王紋耀甚至沒有對默拓人商會向魁拔投降一事發表反對聲明，他默認了這個事實。他對其他天寵辯解說，反正魁拔已經離開了那裡，投降不投降又有什麽區別呢?這種權宜之計是完全可以理解的。那裡是國際商業中心，只要達到了免遭魁拔破壞的目的，對全世界都是有好處的，大家應該感到高興才對。默拓人還需要商會在那裡維持正常的社會秩序，特別是維護對國際經濟秩序意義重大的多種跨國商業系統的運作，他沒有必要去傷害永發會長的感情和積極性。

　　默拓人的投降令神聖聯盟非常被動，風能非常憤怒，但又不能過多地指責一直為神聖聯軍提供大量經費的默拓人。他只能加大力度宣傳魁拔的邪惡，防止再有被煽動而投降的人。在神聖聯盟的新一輪宣傳中，魁拔的形象被進一步妖魔化，黑色皮膚的迷麟的猙獰形象家喻戶曉。這也是後世將魁拔描述成最為十惡不赦的惡魔的主要原因。

　　三個月裡，地界各族沒有投降者，風能借機組織人馬，準備搶先下手，圍剿魁拔。他首先要確定的是魁拔到底在哪裡?

　　魁拔1024年，獸國靈山特區傳出魁拔大帝與其盟友蟄族元首的聯合公告，第三魁拔帝國定都靈山，三個月內，地界各族只要主動交出所有紋耀、並宣誓臣服於魁拔帝國，就可以免於戰亂，違抗或屆時不降者，魁拔帝國將向其開戰。

　　把衝天槊取到手的迷麟就是魁拔的事實已經毫無爭議了，天界神族的民間輿論已經表現出越來越強的“主戰”情緒。鏡一再要求神界考慮派出天兵到地界作戰，神族軍事統帥焰術奉行樸的不干涉政策，繼續按兵不動。很多人開始批評焰術不如他的先人勇敢，焰術迫於壓力開始考慮對神聖聯盟的軍事行動給予一些積極的支持，他向神聖聯軍提供了一些神族戰器，以對抗魁拔的衝天槊。

　　衝天槊實際上是一種超級紋耀戰器，它整個都是由製造紋耀的材料製成的，其能力若乾倍於狼將軍當年使用過的紋耀戰器。至於它為什麽會除了魁拔、誰也無法從墨窟谷的岩石裡把它取出來，就連魁拔自己也不知道。

　　鏡認為衝天槊的這一特性與脈頻感應的原理有關，即，在魁拔的脈頻感應下，衝天槊才能作為一種獨立的物質與周圍的其他物質分開，在這種感應出現之前，它與周圍的物質是連為一體的。泱系神則認為這種物質就像靈山巨石陣一樣，不屬於正常物質，可以理解為是另外一個世界的東西，就和魁拔一樣。

　　奇衡三也對衝天槊做了一番研究，最終承認自己對這種東西在本體論意義上一無所知，即，他不知道它是什麽。但是，在使用層面，他在迷麟的配合下做了大量試驗，在他設計的衝天槊與迷麟脈門感應試驗中，他發現，衝天槊與迷麟的十二個脈門有奇特的呼應關系，可以把它看成是迷麟的另外十二個脈門，也就是說，使用衝天槊的迷麟，實際上有二十四個脈門，這比最厲害的脈術家的可用脈門整整多了一倍，其效果可想而知。

　　不過，迷麟作戰時一直還只是把衝天槊當作一件普通兵器來用，他認為這樣的戰鬥才是公平的，如果失去公平，就好比一個大人去打一個孩子、一個壯漢痛毆一位弱女，這樣的勝利又有什麽意義呢?但是——“如果你們靠數倍於我方的戰士與我作戰，就好比十個人去打一個人，我便視你們為不義，衝天槊就是懲罰這種不義的。”

　　在這樣的宣言面前，神聖聯盟還是有所顧忌的，再也不敢像幾年前圍剿靈山軍那樣依仗兵力優勢蜂擁而上了。他們企圖說服天界對靈山實施元點轟擊，但天界根據他們的情報系統認為，迷麟很多時候並不在靈山。神聖聯盟派往靈山的偵察人員也證實，魁拔什麽時候在靈山，在靈山的什麽地方，幾乎是無法確定的。

　　迷麟在取得衝天槊的那個晚上，並沒有隨破空飛艇飛回靈山。他確實是和奇衡三、秋落木一起上了默拓人為他準備的飛艇，但飛艇不久之後就在南面的蟄族地區降落了。迷麟和奇衡三下了飛艇，而從千草沼澤登陸的那27位妖俠登上飛艇，與秋落木一起飛向靈山。

　　這是由奇衡三在飛艇上與迷麟和秋落木一起制定的行動計劃。

　　奇衡三認為，神聖聯盟和天神在發現衝天槊被取走之後，一定會很衝動地尋找集中打擊目標，靈山會就不應該集中在一起便於他們“集中打擊”。遠離靈山的蟲國現在就成了一個非常理想的戰略據點，可以和靈山相呼應，把神聖聯軍的兩條腿劈開，讓他不好發力。

　　“就和下棋一樣。”迷麟對秋落木笑笑。

　　“應該說下棋就像打仗一樣才對。”秋落木說，“布好局只是一方面。心裡要走的棋和想讓對手看出來的棋，還應該不一樣。”

　　秋落木把奇衡三的意圖更深入了一步，他認為，此時兵分兩路，一路是真要下功夫經營的，一路是讓人看著熱鬧的0現在要下功夫的是蟄族這邊，這裡有真刀真槍的幾萬士兵，實際上是靈山會目前能夠掌握的全部武裝力量。迷麟應該隨奇衡三馬上去見蟄後，憑衝天槊可以證明一切所言不虛，把結盟敲定。同時，讓另外一夥人去靈山那邊鬧出更大的動靜，既把神聖聯盟的注意力吸引了過去，也會讓蟄後以為他們在靈山有更多的人馬，對靈山會也會更有信心。

　　三人商量了一下，由秋落木帶著曾在蟲國登陸的27名妖俠去靈山折騰，奇衡三和迷麟兩個留在蟲國。奇衡三任命27妖俠中的一個叫禪鳴的獸族妖俠為軍事指揮，秋落木為“協行士”——這是迷麟給秋落木的一個特別稱號，原本是紀念他們一起走出永晝沙漠一事的，現在聽著卻又像是個職銜。如果說是個職銜的話，秋落木則是全世界唯一有這樣一個職銜的人。

　　看著破空飛艇消失在夜空中，奇衡三連夜叫吧咕嗒王子來見迷麟。吧咕嗒上下打量了迷麟好一會兒，然後請求迷麟讓他看一眼衝天槊。迷麟很痛快地把衝天槊交給了吧咕嗒，吧咕嗒翻來覆去地把玩了好一會兒，說這是出於蟄族前輩之手的空前絕後之作。他告訴迷麟，上面的兩個看似裝飾物的設計實際是召喚脈獸的裝置，但如何召喚，他也不知道。迷麟第一次聽到“脈獸”一說，當時地界的脈術水平還沒有發達到多數妖俠都能打開十二脈門的程度，只有打開十二脈門才能召喚出的脈獸更是罕見，說到脈獸還顯得有些神秘。

　　召喚脈獸一說引起了奇衡三濃厚的興致，要馬上試驗。吧咕嗒卻說那要摸索很長時間才會有結果，眼下馬上要辦的事情應該是安排魁拔與蟄後的會面。吧咕嗒說蟄後連魁拔是假的這種假設都做過，認為，即使魁拔是假的，只要有一定能力，能夠讓蟄族通過結盟獲得世界影響，都是值得合作的，更何況衝天槊已經足以證明了魁拔的真實性。

　　迷麟對蟄後的結盟舉措很讚賞，認為蟄後確實是一位很有戰略眼光的元首。

　　第二天一早，迷麟即與蟄後會見。整個過程很簡短，蟄後稱迷麟為“尊敬的陛下”或“盟主陛下”，希望迷麟能按他們的約定早日稱“魁拔大帝”，並且在靈山會總部靈山地區安排蟄族軍隊常駐，吧咕嗒王子作為蟲國派出的盟國代表，要經常與魁拔大帝同時出現在世人面前。

　　迷麟欣然同意，然後就與吧咕嗒商議如何分期分批地把蟄族軍人運往靈山。吧咕嗒認為永晝沙漠是蟄族人無法穿越的，只能通過默拓人的商船，經海路進入長夢之河，再由獸國境內進入靈山地區。

　　奇衡三擔心經由獸國的調兵計劃會迫使獸隊進行阻擊，給蟄族士兵造成不必要的傷亡。迷麟認為，運兵和作戰沒什麽區別，在哪兒傷亡都是一樣的，“只要戰場不是在蟲國，吧咕嗒王子就會感到滿意。我說的沒錯吧?”

　　三人大笑起來。最後達成了一種有些怪異的軍事組合。吧咕嗒王子帶三千名蟄族士兵乘船前往靈山，吧咕嗒為行動總指揮，同船的迷麟作為被護送回靈山的魁拔大帝，不必直接指揮戰事，也不必參戰。奇衡三留在蟲國，作為魁拔的代表，監督蟲國方面應對神聖聯盟可能發起的進攻。

　　就在擠滿了三千名蟄族士兵的默拓人商船在星移之海默默地航行時，秋落木和那27位妖俠已經在靈山活動了一段時間，他們自稱為魁拔第一軍團，軍團長禪鳴，秋落木的名號是“協行士”，最初的作用相當於軍師。後來妖俠們發現秋落木的脈術也非常了得時，便把這位前服裝商看成了妖俠中的高手，在戰鬥中，對他也很信賴。

　　他們一個山寨一個山寨地勸降，很快就發展起約兩千多人的戰鬥部隊。

　　而後，秋落木組織了一次規模盛大的典禮，宣布魁拔第三帝國成立，還特別強調了蟄族盟友作為他們的強大後援，正在世界的另外一個地方支持著他們。

　　神聖聯盟立即集結精銳部隊向靈山發動猛攻。禪鳴率領部隊迎擊，打得很艱苦，在巨大的傷亡威脅下，不少山寨兵都投降了神聖聯軍。

　　就在這時，吧咕嗒王子指揮下的蟄族軍團在獸國登陸，突然出現在圍攻靈山的神聖聯軍背後，與靈山軍形成了前後夾擊的局面。神聖聯軍陣腳大亂，禪鳴就勢發起反攻，打出靈山，佔領了遊尾郡等獸國重鎮。與此同時，吧咕嗒的蟄族軍隊沿長夢之河沿岸擴大控制范圍，他們的兵器世界第一，脈術也很奇特，神聖聯軍一下不能適應。在蟄族軍隊的打擊下，神聖聯軍連連敗退，分批退出樹國，進入龍國境內休整。

　　吧咕嗒顯現出非常鮮明的指揮個性，他從戰略大格局的角度考慮，並沒有急於去和靈山軍會合，而是突然轉向相反的方向，沿長夢之HN下，迅速佔領毫無防備的樹國邊境地區。讓神聖聯軍一下搞不清他想幹什麽，他退出的獸國區域，聯軍也不敢貿然開進。這就讓靈山輕易地控制了整個獸國。

　　迷麟對吧咕嗒的指揮能力非常欣賞，從不乾預吧咕嗒的作戰計劃，也不下任何命令，即使是吧咕嗒問他意見時，他也只是說，“這是你擅長的事，就聽你的。”即使是看著戰鬥非常艱難、迷麟覺得自己應該出戰時，迷麟也會像一個一般士兵那樣向吧咕嗒請戰，在獲得他批準之後再付諸行動，避免打亂吧咕嗒的計劃。每當勝利來臨，迷麟不管處於戰區的什麽位置，都會像一個普通軍官那樣，遠遠地對指揮區的吧咕嗒揮手，“這邊好了！王子殿下，向你致敬！”

　　年輕的吧咕嗒王子幾次被感動得差點兒落淚。他好像一下明白了，為什麽那麽多能力超強的妖俠會心甘情願地跟著魁拔去戰鬥，魁拔是任何人都無法效仿的統帥。

　　因為往蟄族人中派進偵察人員有人種方面的困難，神聖聯盟在很長一段時間裡都不知道魁拔就在吧咕嗒的部隊當中，他們只知道魁拔沒有回靈山，一直以為魁拔還在蟲國。

　　風能命令翼族部隊襲擊蟲國，一方面是試探一下魁拔的反應，一方面也是告誡世人，與魁拔結盟是不可能有好果子吃的。

　　翼族部隊以商國為基地，開始了對蟲國的每日襲擊，蟲國士兵開始迅速轉移到地面之下。奇衡三堅持不隨他們一起轉移，而是在地面上堅持與翼族部隊周旋，消耗他們的體力，尋機攻擊。沒有蟄族人配合，翼族在沼澤地區很難停留，一般打上半天就要回去。奇衡三就在他們不回去就回不去了時候集中攻擊其中的一兩個敵人，讓他們只能留下來做俘虜。就這樣，兩三次打下來，奇衡三俘虜了四名翼族士兵。

　　奇衡三一個人的勝利鼓舞了蟄族人，蟄後宣布，勇敢地保衛蟲國領土的奇衡三是蟄族英雄，享有蟄族王族的特權。

　　“我們是魁拔的盟友，就要有盟友的樣子。奇衡三閣下就是我們的榜樣，你們也要像他那樣勇敢戰鬥，讓世人從此不敢小看蟄族。”

　　蟄後下令，今後地面上必須留有一定的蟄族士兵與敵人作戰，地下部隊要做好輪換和補充，以防止神聖聯盟趁機佔領地面區域。同時，她任命奇衡三為地面作戰總指揮，所有留在地面的蟄族部隊都要聽他號令。

　　奇衡三並不具備集團作戰的指揮能力，有了一些可以指揮的士兵之後，他反而被纏住了手腳。在接下來的翼族每日攻擊中，蟄族士兵傷亡很大。

　　就在這時，向靈山運送兵員的默拓人商船開了回來，準備按計劃運送第二批兩千名士兵去靈山。隨船前來接應的靈山會士兵只有一個，就是迷麟。

　　原來，在默拓人商船準備返航運送新兵員的時候，按計劃應有一百名士兵隨船，以備途中可能會遇到的襲擊。迷麟認為吧咕嗒那裡應有盡量多的士兵可用才好，就要求用自己來代替那一百名士兵隨船押運。吧咕嗒只能同意。

　　迷麟了解到蟲國受翼族士兵每日襲擊的情況，決定率奇衡三一起主動向商國進發，不讓翼族部隊能那麽方便地在那裡隨時起降。奇衡三認為這個方案很好，但對迷麟來說很危險，就希望蟄後能派出更多的地面部隊人員配合行動。蟄後聞訊立即同意，認為能跟魁拔一起作戰，是蟄族士兵的光榮，也是向世人宣傳蟄族的大好機會，就讓蟄族士兵自己報名，結果有五百多蟄族官兵願意建立這個不朽的功業。

　　“我要告訴你們一件事，我與商國商會的會長有過一個約定，不讓商國的土地成為戰場。”迷麟對要跟他去的那些蟄族士兵大聲地說，“我這次去商國，仍會信守這個承諾。我只是要見到翼族統帥，讓他對向蟲國發動的攻擊負責，而不是把戰爭帶到那裡。所以，一路上，對任何攻擊，我隻作防禦性抵擋，而不會還擊。你們要跟我去的，也得像我一樣，被動挨打，而不能主動攻擊。你們好好想一想，做不到的，就不要跟我去。”

　　迷麟的這番話，讓一些士兵退出了行動，卻讓另外一些士兵覺得很刺激，更願意跟迷麟同行。

　　就這樣，迷麟和奇衡三帶著一支不到三百人的蟄族部隊向商國進發。一路上，他們不僅受到翼族的空中攻擊，也受到神聖聯盟地面部隊的攔截。在任何打擊面前，迷麟和蟄族士兵們只是抵擋，並不還擊，不少蟄族士兵在凶猛的攻勢下陣亡。

　　神聖聯軍指揮官、龍族騎士團將領梅龍尼卡·蹄目睹了這一奇異的戰爭景象，大為不解。他對其他聯軍部隊向並不還手的敵人狠下殺手的做法很不滿，認為這有損於軍人的尊嚴。在他的指揮下，他的部隊在與蟄族士兵遭遇時只是嚴陣以待， 並不動手。這個多少有些特殊的龍族將領引起了迷麟的好奇，迷麟走到陣前向他問話。梅龍尼卡·蹄反問迷麟為什麽一路上只是招架而從不還擊，迷麟告訴他，自己只是遵守商國投降時自己曾向商國做出的承諾——不讓商國的國土成為戰場。

　　“為了這個，你會死的。”

　　“誰會不死呢?只是早晚的問題。為了這個，和不為這個，有區別麽?”

　　梅龍尼卡·蹄揮了一下手，他的部隊讓開了一個缺口，讓迷麟和蟄族士兵順利通過。迷麟沒走出多遠，又被梅龍尼卡·蹄叫住。

　　“陛下，”梅龍尼卡·蹄叫道，“我可以與你同行麽?”

　　“當然，請一起走吧。”

　　“陛下不問問為什麽嗎?”

　　“以後有的是時間談這些。”

　　翼族部隊得知梅龍尼卡·蹄易幟的消息，精神崩潰了，全部撤離了商國。

　　迷麟再次見到了商會會長永發，已經完成了全部財產轉移的永發從容地對迷麟說，他已經告知所有默拓人在神聖聯盟和魁拔之間做出選擇，然後為自己所選擇的那一方服務。

　　“戰爭已經不可避免了，陛下，您為信守承諾付出的努力我已經看到了，這對您已經顯得很不公平。我現在正式告知您，我們之間的約定取消了。既然是戰爭，就讓它像個戰爭的樣子吧。”

　　“很好，會長先生。現在我宣布，商國已經成為魁拔第三帝國的領土，我派駐在這裡的最高指揮官是——對不起，您的名字，將軍。”

　　“梅龍尼卡·蹄。”