在歐洲各大交戰國一方面加緊編練軍隊、積蓄武器、作戰物資準備再戰，一方面遊說自己的目標盟友加入自己時，俄羅斯又發生了巨變，將交戰各國打了個措手不及。

　　紅黨認為，自己是推翻沙皇統治的主力軍，理應佔據主導地位，蘇維埃成員中，孟什維克佔了大多數。布爾什維克則由於在戰爭中遭受鎮壓，但是當時，布爾什維克大多數領導人還在監獄和被流放，列寧此時在瑞士(接受了華夏三位皇太子的資助返回俄羅斯又被驅逐)，斯大林還在流放地。廣大工農群眾缺乏政治經驗，致使蘇維埃的領導權被孟什維克和社會革命黨人竊取，他們支持資產階級建立了臨時政府。在士兵(主要由農民構成)選舉出的蘇維埃中，社會革命黨人(一個小資產階級的政黨)則佔了大多數，因為社會革命黨人在農民中的傳統威信較高。這些孟什維克都是二次革命論者。他們認為俄國還處在資產階級民主革命階段，還需要同資產階級的臨時政府合作，進行土地改革和民主改革。因而他們擁護臨時政府。社會革命黨人來自小資產階級的上層，他們傾向追隨資產階級臨時政府。布爾什維克在列寧回到彼得格勒之前也采納了孟什維克擁護臨時政府的政策。工人和士兵們不信任臨時政府，但信任他們的領導人。臨時政府在全國的權威就建立在蘇維埃領導人的支持上(他們控制了彼得格勒的周邊及北俄)。

　　彼得格勒的臨時政府及孟什維克和社會革命黨人認為紅黨大多數領導人都是罪犯，且沒有行政工作經驗，奪取部分地區的控制權靠的是暗殺以及恐怖統治，他們要求在臨時政府內佔據主導是可笑的，再說他們激進的對外政策將極大的影響俄羅斯的國際形象。鑒於越來越激烈的內部紛爭，臨時政府不顧新俄羅斯以及西俄將領的反對，於9月20日在前線向德奧軍隊發起了進攻，打算借此轉移國內視線。但是這個冒險最終失敗，在不到十天的時間內損失了近8萬軍隊(這還是友鄰的新俄羅斯軍隊和西俄軍隊全力救援的結果，因為認為時機不成熟，西俄及新俄羅斯軍隊未參加進攻)。紅黨再次策劃了反帝國主義戰爭示威運動，要求停止戰爭。旋即被鎮壓，導致戰和雙方的戰爭已不可避免。

　　10月，臨時政府任命的俄軍總司令、保皇軍官拉夫爾?科爾尼洛夫率先發難，指揮一支哥薩克軍隊進攻莫斯科，以消滅叛國者，討伐組織示威的紅黨參加的蘇維埃。經社會民主工黨左翼黨員協調，赤衛隊和同情革命的士兵擊敗了科爾尼洛夫的軍隊。紅黨鼓動前線的士兵反戰歸國，並積極在民間進行製憲民主的宣傳。列寧也曾一度擁護製憲，表示即使布爾什維克在選舉中失敗，他們也將服從人民群眾的選擇。紅黨的行動進一步引起了臨時政府的反感，與原位面不同，此時的臨時政府並不是虛弱無力，在其實際控制區，新俄羅斯以及西俄的35萬軍隊足以穩定局勢，在前線還有近60萬新俄羅斯以及西俄軍隊支持臨時政府。李沃夫為首的臨時政府打算在全國范圍內清洗反戰分子，被協約國及華夏國家外交官、新俄羅斯以及西俄將領組織，認為既然紅黨支持製憲會議，不如借合法的機會追逐他們，而不是采用暴力的手段。暴力手段如果采用，即使成功，也會後患無窮。臨時政府接受了建議，開始與紅黨、孟什維克和社會革命黨人商討製憲會議議程，避免了再一次暴力革命(這一點與原位面不同，原位面中由於臨時政府的鎮壓，紅黨發起了十月革命，成立了自己的政權)。

　　製憲會議及地方杜馬的選舉按期於11月12-15日進行，25日製憲會議大致的得票結果:紅黨獲得23.9%的選票，在703個席位中，隻獲得163席，遠遠低於社會革命黨所獲40%的選票。到了1919年年初，立憲會議召開前最終結果揭曉為:在總共707個席位中，紅黨得到175席，佔24.7%，隻略高於最初結果。而社會革命黨得到410席(其中左派社會革命黨佔40席)，達到了60%;孟什維克16席，製憲民主黨17席，各民族政黨86席，其余幾個席位屬於幾個小組織。紅黨在掌握大部分底層力量的情況下仍以敗選告終，隻得到不足四分之一的議席，即使加上與紅黨結盟的左派社會革命黨，紅黨方面也隻佔有30%的議席，而社會革命黨即使不算它的左派，僅其主流派就佔有370席，已經明顯過半。地方杜馬的選舉結果與此類似，紅黨當選比例最高的莫斯科僅僅達到40%。

　　製憲會議最終於1919年1月5日召開。紅黨不願接受敗選的結局沒有參會，宣布選舉無效，會議當天列寧政府在莫斯科戒嚴，並調集忠於紅黨的軍隊進入首都，強製解散了莫斯科製憲會議(中央政府以及地方杜馬的選舉同時進行，地方杜馬選舉地方政府，按計劃，杜馬選舉地方政府在製憲會議之後，根據制定的憲法選舉地方政府，製憲會議結束之前由杜馬委任臨時的地方政府)。紅黨違反製憲規則的行為激起了民眾強烈的不滿，當日就出現了抗議解散杜馬的工人遊行示威，而紅黨軍人卻向和平的遊行隊伍開槍射擊。同日孟什維克、社會革命黨等反對派聯合發表傳單，譴責紅黨背叛工人階級，並稱其統治為“沙皇專製”。而向來支持紅黨的左派作家高爾基，憤然寫下《1月9日與1月5日》一文，指責布爾什維克“來複槍驅散了近百年來俄國最優秀分子為之奮鬥的夢想”。作為歐洲大國的俄羅斯開始分裂。

　　1月10日，全俄羅斯第二次蘇維埃代表大會在莫斯科的克裡姆林宮開幕，大會首先通過了列寧起草的《告工人、士兵和農民書》，宣告各地全部政權一律歸轉工人農民士兵代表蘇維埃。1月11日，大會通過了列寧起草的《和平法令》和《土地法令》。《和平法令》揭露了帝國主義掠奪性戰爭，反映了廣大勞動人民迫切希望和平的願望，建議一切交戰國立即進行談判，締結不割地不賠款的和約。《土地法令》法令規定立即廢除地主土地所有製，全部土地收歸國有，交給勞動農民使用。最後，代表大會選舉成立了世界上第一個工農兵蘇維埃政府──人民委員會，偉大導師列寧如願以償的當選為人民委員會主席。人民委員會下設各部，執行無產階級國家的各種職能。斯大林當選為民族事務人民委員，托洛茨基當選為外交人民委員，宣稱組建紅軍，消滅彼得格勒反動政權，統一俄羅斯。1月12日清晨大會閉幕，它宣告了世界上第一個無產階級專政國家的成立。

　　由於臨時政府以及其他各國對蘇維埃俄國的封鎖，主要產糧區和工業材料提供地區掌握在臨時政府手裡，使蘇維埃俄國的生活、生產異常艱苦。由於蘇維埃人民委員會當時沒有兌現承諾。人民仍然處在饑餓、戰火之中。工人、士兵對蘇維埃俄國感到不滿，同時在孟什維克、社會革命黨的煽動下，工人、士兵便進行遊行示威。列寧為首的蘇維埃人民委員會為了維護蘇維埃俄國政權的存在，對此遊行進行了鎮壓。並將這些沒有投入工作，為蘇維埃服務的人的行為叫做“怠工”，同時，組建契卡來消滅“怠工”的工人及“***勢力”。

　　在紅黨的動員下，前線俄軍大批返回，新俄羅斯及西俄軍隊獨力難支，也隻好且戰且退，為了掩護撤退，西俄軍隊使用轟炸機對俄羅斯德奧前線進行了長達一個月的轟炸。撤退過程中，軍隊發生了分化，俄羅斯本土部隊大約40%的底層軍官、士兵相應紅黨的號召參加了紅軍，大約25%的士兵及中高級軍官來到了俄羅斯臨時政府控制區參加了俄羅斯共和國軍隊，其余大多逃亡;新俄羅斯軍隊大約30%參加了俄羅斯共和國軍隊，約5%的底層軍官、士兵相應紅黨的號召參加了紅軍，其余則希望歸國(新俄羅斯);西俄軍隊只有2%的士兵參加了紅軍，約8%的參加了俄羅斯共和國軍隊。

　　眼見東線的俄羅斯軍隊潰散，德奧即將從東線騰出手來，英法等協約國大國急了眼，因為此時歐洲的嚴冬即將過去，通過一年的蓄力兩大軍事集團已經有余力再戰，但現在俄羅斯共和國已經不能指望，他們還要面臨紅黨的挑戰，再說他們基本上不與德奧接壤。英法德外交官開始了密集的外交活動，英法懇求西俄加大轟炸規模，要求采用上次的大威力炸彈轟炸德奧軍隊被拒絕，表示華夏國家不允許再次使用這種炸彈，但可以在條件允許的時候在西線參戰，英法當即開出了在法屬北非領地出讓20萬km2土地的優厚條件，西俄回應與鄰國溝通後再議。英法要求尼古拉二世將新俄羅斯軍隊開往西線，英國計劃將西弗吉尼亞州、俄亥俄州一部大約10萬km2的土地轉讓給新俄羅斯，尼古拉二世表示將聽取前線官兵的意見，如果官兵們不願，他將不會違背他們的意願。