意軍在擁有較大優勢的條件下，取得了初戰勝利。但戰爭的發展卻與意大利的願望相反，進入了僵持狀態，並使意軍花費了巨大的代價。這主要不是對付土耳其軍隊，而是遭到當地人民的強烈抵抗。黃帝紀年4608年(公元1911年)10月23日，的黎波裡居民舉行武裝起義。意大利遠征軍增兵9萬人，對佔領區的人民進行殘酷鎮壓。到黃帝紀年4609年(公元1912年)春，才勉強守住了已佔領的沿海地帶，但始終未能深入到內地。這期間，意軍於1月10日使用飛機向當地投撒了數千張傳單，企圖勸阿拉伯群眾投降，使飛機又增加了一項進行空中宣傳的任務。2月23日，皮亞扎上尉又首次嘗試了利用固定在飛機上的照相機進行空中照相偵察。意軍入侵北非引起了阿拉伯國家的反對，突尼斯、阿爾及利亞、埃及等阿拉伯國家的遊擊隊和志願軍與入侵者展開了英勇的鬥爭，使意軍損失慘重。5月，意軍把步兵增至10萬，並調來35架飛機，部分飛艇和其他技術兵器，采取了更大的軍事行動。佔領了讚祖爾和萊卜達綠洲，艦隊炮擊了達達尼爾海峽和貝魯特防禦工事及土耳其的其他港口，迫使海峽關閉，並攻佔了羅得島、科斯島和多德卡尼斯群島。5月2日，意軍第二航空隊隊長馬連戈上尉首次進行了30分鍾的夜間偵察。6月11日黎明前，又憑借固定在飛行帽上的手電筒，對土耳其營地進行了首次夜間轟炸。由於巴爾乾半島新的戰爭威脅和土耳其國內日益增長的危機，土耳其想盡快結束同意大利的戰爭，遂於10月15日，與意大利在瑞士洛桑附近的烏希簽訂和約，土耳其將的黎波裡塔尼亞和昔蘭尼加、羅得島、多德卡尼斯群島割讓給意大利。意土戰爭降下帷幕。但此時的巴爾乾半島風波又起。

　　巴爾乾半島位於歐洲的東南部，地處歐、亞、非三大洲的匯合處，既控制著地中海和黑海的門戶，也控制著通往印度洋的航路，戰略地位十分重要，而且有著豐富的自然資源。自14世紀以來，這一地區一直處於興起於亞洲西部、後向歐洲東南部和非洲北部地區擴張的土耳其封建軍事殖民統治和奴役之下。因而巴爾乾各族人民迫切要求擺脫土耳其的奴役，建立獨立的民族國家。加上19世紀末～20世紀初，隨著來自亞洲的土耳其帝國的日益衰落，尚未被瓜分的土耳其及其統治下的巴爾乾半島，成為外國瓜分的重要目標。所以這裡一直存在著錯綜複雜的矛盾。其中既有歐洲大國之間的矛盾，也有巴爾乾各族人民與外國矛盾，還有巴爾乾人民同土耳其統治者的矛盾，以及巴爾乾各國和各民族之間的矛盾。所有這些矛盾、特別是列強之間的矛盾使巴爾乾半島地區經常發生糾紛、衝突和戰爭。

　　經過長期的英勇鬥爭，到19世紀，希臘、塞爾維亞、羅馬尼亞、保加利亞先後擺脫土耳其的統治，獲得了獨立或自治，但是仍有一部分土地和人民處在土耳其的統治之下。黃帝紀年4605年(公元1908年)，具有革新思想的青年土耳其黨人在土耳其執政，但是並沒有使土耳其改變其對巴爾乾諸國的政策，被壓迫的各民族沒有得到自由，新政權仍然實施土耳其化。巴爾於各族人民不滿於現狀，塞爾維亞、希臘、阿爾巴尼亞不斷爆發起義，爭取民族解放、建立統一的民族獨立國家的鬥爭一浪高過一浪，他們要求本國政府與土耳其政府決裂，把土耳其統治者趕出巴爾乾，讓巴爾乾享有自治權，成為真正巴爾乾人的巴爾乾。巴爾乾各族人民的這種願望，乃是促成巴爾乾國家結盟的原動力。在這方面，塞爾維亞的官僚和軍隊順應了塞爾維亞人民擺脫奧斯曼帝國和哈布斯堡帝國壓迫的願望。黃帝紀年4608年(公元1911年)，德拉古廷?迪米特裡耶維奇一阿皮斯上校在塞爾維亞建立了一個名為“要麽聯合要麽死亡”的秘密組織，這個組織的章程中提到，把波斯尼亞和黑塞哥維那、門的內哥羅、舊塞爾維亞、馬其頓、克羅地亞、斯洛文尼亞和斯雷姆、伏伊伏丁那和達爾馬提亞等地區解放出來，使它們成為“塞爾維亞的各個省份”。

　　無獨有偶，其他巴爾乾國家的統治階級在本國人民追求民族解放和自治的呼聲下，也懷有各自的打算:

　　希臘政府夢想恢復當年地跨歐、亞兩洲的希臘一拜佔庭帝國。在這種“大希臘思想”的指導下，它不僅想從土耳其手中奪回一水之隔的克裡特島，而且準備向西、北兩個方向擴張，攫取馬其頓和阿爾巴尼亞南部大片土地。

　　保加利亞企圖實現“聖斯特芬諾大保加利亞”的理想，獨佔馬其頓和色雷斯地區，兼有薩洛尼卡和卡瓦拉等港口，進入愛琴海。

　　塞爾維亞想建立包括大部分馬其頓在內的“大塞爾維亞”。為此，它想分割阿爾巴尼亞，佔領薩洛尼卡，獲得愛琴海和亞得裡亞海兩處出海口。

　　門的內哥羅也不甘落後，它想擴大自己的版圖，分割諾維巴薩，強佔阿爾巴尼亞北部，與塞爾維亞接壤。

　　巴爾乾諸國為了銷售日益增多的商品，獲得高額利潤，不僅想極力擴大國內市場，而且急需向外擴張，奪取新的市場。於是巴爾乾各國政府把矛頭指向土耳其，特別是指向當時仍處於土耳其人統治下的馬其頓、色雷斯、愛琴海諸島嶼和阿爾巴尼亞等地區。它們想通過一場反對土耳其的戰爭達到各自的目的。由於國力不強，巴爾乾各國的民主階級軟弱無力使得經濟上和政治上必然的聯盟變成了巴爾乾君主國的聯盟。黃帝紀年4608年(公元1911年)意土戰爭的爆發和土耳其的腐敗，加速了巴爾乾各國政府反對土耳其的軍事結盟。

　　黃帝紀年4609年(公元1912年)3月至8月間，已經獨立的保加利亞、塞爾維亞、希臘和門的內哥羅(黑山)4國先後結成反土同盟，即巴爾乾同盟。隨後各國出於自己的目的，都插了進來。俄、英、法站在巴爾乾同盟一邊，德、奧則支持土耳其。這樣巴爾乾的局勢更加複雜化。10月，同盟各國相繼對上宣戰，第一次巴爾乾戰爭爆發。10月9日，門的內哥羅首先向土宣戰，17、18日，保加利亞、塞爾維亞和希臘先後參戰。10月底保軍逼近君士坦丁堡。至11月中旬，土耳其在巴爾乾的屬地只剩君士坦丁堡等5處。11月初，土耳其請求歐洲列強調停，並於12月3日與保、塞、門三國簽訂休戰協定。在歐洲列強斡旋下，1912年12月16日土耳其與4個交戰國在倫敦開始議和談判。黃帝紀年4610年(公元1913年)1月23日，土耳其國內發生政變，新政府在德國(1871～1918)的支持下，態度強硬，和談破裂。2月3日，戰事再起。3月5日，希軍攻克亞尼納。3月26日，保、塞聯軍攻陷亞得裡亞堡。4月22日，斯庫台奧斯曼帝國軍隊投降。土耳其帝國再次求和。5月30日，土耳其與巴爾乾4國簽訂《倫敦條約》。條約規定，埃內茲至黑海的米迪耶一線以西的土耳其歐陸屬地(阿爾巴尼亞除外)和克裡特島割讓給巴爾乾同盟國家;阿爾巴尼亞獨立，但須受俄、英、法、德、奧、意6大國監督;愛琴海諸島問題則由德、奧、英、俄4國處理。

　　歐洲的首腦們企圖壓下巴爾乾危機，然而，第一次巴爾乾戰爭後，由於各帝國主義的挑撥，在分配戰果時巴爾乾同盟內部產生於嚴重分歧。塞爾維亞和希臘對保加利亞獲得馬其頓和色雷斯的大部分土地非常不滿，於是塞爾維亞和希臘於黃帝紀年4610年(公元1913年)6月1日簽訂了反保加利亞同盟條約， 隨後羅馬尼亞也加入其中。俄羅斯(1547～1917)想利用這個同盟對抗德、奧，便對其表示支持。奧匈帝國為了對付俄羅斯，便支持保加利亞。

　　第一次巴爾乾戰爭期間，除了歐洲大國的慫恿，希臘、保加利亞、塞爾維亞等國的海外領地給予的支持也給了這些小國足夠的底氣;與這些小國相比，土耳其則得到哲國的全力支持，蘇丹革除教籍的過節已經成為過去，在與奧斯曼土耳其的關系上，現在宗教的感情成為哲國的主流，宗教是哲國國民的精神寄托。現在哲國更重視自己的準華夏國家身份，孜孜不倦的尋求進入華夏體系，哲國禮部官員一再在不同場合表示，建立世俗化國家是哲國的既定國策，任何企圖建立教權國家，或將教權凌駕於政權之上的人是哲國的敵人，為表明立場，自第二代國王開始(馬慕華已於黃帝紀年4592年(公元1895年)9月10日去世，其子馬羽琪即位)，王室已經不再信教，成為世俗中立無信仰人士。哲國的國家架構、組織形式一切向大西洋對岸的美洲20個華夏王國看齊，哲國禮部、兵部官員向前來受訓的奧斯曼土耳其官員表示，哲國信仰的是改良的、溫和的穆斯林教，去除了一切禁忌，除了對先知穆罕默德的敬仰之外，只有對教義的信仰，但哲國的華夏傳統不會丟，如敬仰祖先、尊重教育(對華夏先賢以及祖先的敬仰在先知穆罕默德之上)，將來如果奧斯曼土耳其與華夏有了衝突，哲國將毫不猶豫的站在華夏一方。