話分兩頭。薛天在人間逍遙自在，薛天的徒弟孫悟空也不甘寂寞。他入龍宮，鬧地獄，走四方，結兄弟。終於驚動上天，被一紙詔書騙到天庭，做了那管馬的弼馬溫。

　　天庭是個神奇的地方。原著裡說道，初登上界，乍入天堂。金光萬道滾紅霓，瑞氣千條噴紫霧。只見那南天門，碧沉沉琉璃造就，明幌幌寶玉妝成。兩邊擺數十員鎮天元帥，一員員頂梁靠柱，持銑擁旄;四下列十數個金甲神人，一個個執戟懸鞭，持刀仗劍。外廂猶可，入內驚人:裡壁廂有幾根大柱，柱上纏繞著金鱗耀日赤須龍;又有幾座長橋，橋上盤旋著彩羽凌空丹頂鳳。明霞幌幌映天光，碧霧蒙蒙遮鬥口。這天上有三十三座天宮，乃遣雲宮、毗沙宮、五明宮、太陽宮、化樂宮……一宮宮脊吞金穩獸;又有七十二重寶殿，乃朝會殿、凌虛殿、寶光殿、天王殿、靈官殿……一殿殿柱列玉麒麟。壽星台上，有千千年不卸的名花;煉藥爐邊，有萬萬載常青的瑞草。又至那朝聖樓前，絳紗衣星辰燦爛，芙蓉冠金璧輝煌。玉簪珠履，紫綬金章。金鍾撞動，三曹神表進丹墀;天鼓鳴時，萬聖朝王參玉帝。又至那靈霄寶殿，金釘攢玉戶，彩鳳舞朱門。複道回廊，處處玲瓏剔透;三簷四簇，層層龍鳳翱翔。上面有個紫巍巍，明幌幌，圓丟丟，亮灼灼，大金葫蘆頂;下面有天妃懸掌扇，玉女捧仙巾。惡狠狠掌朝的天將，氣昂昂護駕的仙卿。正中間，琉璃盤內，放許多重重迭迭太乙丹;瑪瑙瓶中，插幾枝彎彎曲曲珊瑚樹。正是天宮異物般般有，世上如他件件無。金闕銀鑾並紫府，琪花瑤草暨瓊葩。朝王玉兔壇邊過，參聖金烏著底飛。猴王有分來天境，不墮人間點汙泥。

　　一日，悟空和下屬閑聊，方知自己被玉帝所騙，官職竟是不入流的小官。氣得反下天宮，自立旗號，號曰“齊天大聖”。

　　卻說那玉帝次日設朝，只見張天師引禦馬監監丞、監副在丹墀下拜奏道:“萬歲，新任弼馬溫孫悟空，因嫌官小，昨日反下天宮去了。”正說間，又見南天門外增長天王領眾天丁，亦奏道:“弼馬溫不知何故，走出天門去了。”玉帝聞言，即傳旨:“著兩路神元，各歸本職，朕遣天兵，擒拿此怪。”班部中閃上托塔李天王與哪吒三太子，越班奏上道:“萬歲，微臣不才，請旨降此妖怪。”玉帝大喜，即封托塔天王李靖為降魔大元帥，哪吒三太子為三壇海會大神，即刻興師下界。李天王與哪吒叩頭謝辭，徑至本宮，點起三軍，帥眾頭目，著巨靈神為先鋒，魚肚將掠後，藥叉將催兵。一霎時出南天門外，徑來到花果山。選平陽處安了營寨，傳令教巨靈神挑戰。巨靈神得令，結束整齊，輪著宣花斧，到了水簾洞外。

　　巨靈神抖擻精神，神態憎惡，命人告訴孫悟空，自己前來捉拿與他。悟空全幅武裝，飛上半空。與他爭鬥起來。

　　只見巨靈神嘴裡念念有詞，那宣花巨斧飛將出去，直擊悟空腦袋。悟空避也不避，身上現出完全體須佐能乎，巨手拿下了宣花斧。眾神大驚，此等手段他們聞所未聞。只見那須佐能乎的左手上出現了一把寶劍，正是鼬神的須佐能乎出現過的十拳劍，這是草稚劍的一種，沒有實體，能將刺中的對象吸入酒葫蘆內，封印於夢境之中。右手出現了一個酒葫蘆，正是能將人封印在夢境之中的酒葫蘆。

　　巨靈神不知厲害，被那十拳劍所發的劍光一劍刺中，正驚訝於自己怎麽沒有感覺，卻忽然感覺自己靈力消失，

一股強力的吸力將自己的身體和靈魂一起吸走了。他驚慌失措，大叫“天王救我！”整個身體被飛速地吸進了酒葫蘆，天庭裡他的名冊也消失了。　　眾神臉上盡皆動容。沒想到這妖猴法力如此高強。李靖不再猶豫，大喝一聲“妖猴看我法寶！”便將自己的寶塔扔了出去。

　　這寶塔可是燃燈上古佛親賜給他的法寶。當年他就是靠著這法寶才將哪吒給收拾得服服貼貼。威力可見一般。這寶塔一出李靖的手，就不斷變大，直變得有百丈之高，如同一座巨型山峰，壓向了孫悟空。

　　孫悟空臨危不懼，須佐能乎又出現了兩隻手，寶劍凌厲，揮舞著劈向了玲瓏寶塔。這寶塔果然有門道，須佐能乎竟然不能動其分毫。眾神皆哈哈大笑，以為自己已穩操勝券。

　　“神羅天征！”悟空大喝一聲，身上爆發出一股憾天動地的氣息，一股強大的斥力將寶塔瞬間擊飛。這寶塔失控，衝向了眾神。

　　這要是砸到眾神頭上，不知要死傷多少天兵天將！李靖不敢怠慢，急忙念動咒語，收了法寶。眾神見法寶被收，心裡稍定。但也對這妖猴的實力有了一個直觀的認識。覺得自己好像敵不過，不由得身子微微往後退了退，生怕被李靖點名。

　　李靖見了眾神這幅模樣，哪裡還不知道眾神那點小心思。他心裡不爽，但表面又不好發作，隻得讓哪吒出列。

　　這哪吒太子，甲胄齊整，跳出營盤，撞至水簾洞外。那悟空正來收兵，見哪吒來的勇猛。好太子——

　　總角才遮囟，披毛未苫肩。神奇多敏悟，骨秀更清妍。

　　誠為天上麒麟子，果是煙霞彩鳳仙。龍種自然非俗相，妙齡端不類塵凡。

　　身帶六般神器械，飛騰變化廣無邊。今受玉皇金口詔，敕封海會號三壇。

　　悟空迎近前來問曰:“你是誰家小哥?闖近吾門，有何事乾?”哪吒喝道:“潑妖猴！豈不認得我?我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝欽差，至此捉你。”悟空笑道:“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未乾，怎敢說這般大話?我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上是什麽字號，拜上玉帝，是這般官銜，再也不須動眾，我自皈依;若是不遂我心，定要打上靈霄寶殿。”哪吒抬頭看處，乃“齊天大聖”四字。哪吒道:“這妖猴能有多大神通，就敢稱此名號！不要怕，吃吾一劍！”悟空道:“我隻站下不動，任你砍幾劍罷。”那哪吒奮怒，大喝一聲，叫:“變！”即變做三頭六臂，惡狠狠手持著六般兵器，乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒，丫丫叉叉，撲面來打。

　　悟空不屑笑笑，“黃口小兒，怎知我神眼奇妙啊。”不待哪吒近身，便大喝一聲，“金輪轉生爆！”他身後出現了十顆求道玉，變成了金劍模樣，穿破虛空，瞬間將哪吒穿透。哪吒的法寶根本來不及施展。只見那些刺穿哪吒的金劍，竟像炸彈一般，密密麻麻地發生了爆炸。饒是哪吒是蓮花塑成，也炸得他渾身上下鮮血淋漓，血肉模糊，人事不醒，眼看就要一頭栽下雲端，卻被雷公所救。

　　李靖見三太子身負重傷，暗道這猴頭本事不小，眾神一番商議，隻得回轉天庭，向玉帝請罪。

　　你看那猴王得勝歸山，那七十二洞妖王與那六弟兄，俱來賀喜。在洞天福地，飲樂無比。他卻對六弟兄說:“小弟既稱齊天大聖，你們亦可以大聖稱之。”內有牛魔王忽然高叫道:“賢弟言之有理，我即稱做個平天大聖。”蛟魔王道:“我稱做複海大聖。”鵬魔王道:“我稱混天大聖。”獅犭它王道:“我稱移山大聖。”獼猴王道:“我稱通風大聖。”犭禺狨王道:“我稱驅神大聖。”此時七大聖自作自為，自稱自號，耍樂一日，各散訖。

　　卻說那李天王領著眾將，直至靈霄寶殿，啟奏道:“臣等奉旨出師下界，收伏妖仙孫悟空，不期他神通廣大，不能取勝，仍望萬歲添兵剿除。”玉帝道:“諒一妖猴有多少本事，還要添兵?”李靖奏道:“望萬歲赦臣死罪！那妖猴使一條鐵棒，先殺了巨靈神，又打傷三太子，至今昏迷不醒。洞門外立一竿旗，上書‘齊天大聖’四字，道是封他這官職，即便休兵來投;若不是此官，還要打上靈霄寶殿也。”玉帝聞言，驚訝道:“這妖猴何敢這般狂妄！著眾將即刻誅之。”正說間，班部中又閃出太白金星，奏道:“那妖猴隻知出言，不知大小。欲加兵與他爭鬥，想一時不能收伏，反又勞師。不若萬歲大舍恩慈，還降招安旨意，就教他做個齊天大聖。只是加他個空銜，有官無祿便了。”玉帝道:“怎麽喚做‘有官無祿’?”金星道:“名是齊天大聖，隻不與他事管，不與他俸祿，且養在天壤之間，收他的邪心，使不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇得清寧也。”玉帝聞言道:“依卿所奏。”即命降了詔書，仍著金星領去。

　　天庭眾神其實早已看到孫悟空的詭異本事，也道驚奇，自問無法可收。所以才順水推舟，封了孫悟空這一虛號。悟空上得天去，一時欣喜自得。閑時節會友遊宮，交朋結義。見三清稱個“老”字，逢四帝道個“陛下”。與那九曜星、五方將、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河漢群神，俱隻以弟兄相待，彼此稱呼。今日東遊，明日西蕩，雲去雲來，行蹤不定。

　　這日，玉帝聽得人言，道齊天大聖無所事事，不如讓他掌管蟠桃園。玉帝覺得有理，便喚來悟空，問他願不願意管理蟠桃園。猴子本來就愛吃蟠桃，哪能不答應?

　　進了蟠桃園，悟空仿佛看見了新的天地。那些蟠桃夭夭灼灼，顆顆株株。夭夭灼灼花盈樹，顆顆株株果壓枝。果壓枝頭垂錦彈，花盈樹上簇胭脂。時開時結千年熟，無夏無冬萬載遲。先熟的酡顏醉臉，還生的帶蒂青皮。凝煙肌帶綠，映日顯丹姿。樹下奇葩並異卉，四時不謝色齊齊。左右樓台並館舍，盈空常見罩雲霓。不是玄都凡俗種，瑤池王母自栽培。

　　悟空心癢難耐，這日，終於瞞過土地，摘了那些熟桃享用。日子一天天過去。終於，王母娘娘命紅衣仙女、青衣仙女、素衣仙女、皂衣仙女、紫衣仙女、黃衣仙女、綠衣仙女， 各頂花籃，去蟠桃園摘桃建會。

　　悟空被眾人吵醒，問及緣由，但問王母是否邀請了自己。結果讓他大失所望，自己堂堂齊天大聖，這天庭竟然忽略了自己。這氣怎麽忍得下呢?

　　悟空施了個定身法，定住七仙女的身體，自己跑去瑤池。在路上碰上了赤腳大仙。好個悟空，用言騙得赤腳大仙往通明殿去，自己卻變作赤腳大仙模樣。跑到瑤池上，一個昏睡咒讓瑤池裡的人昏昏睡去。自己卻拿了些百味八珍，佳肴異品，走入長廊裡面，就著缸，挨著甕，放開量，痛飲一番。

　　痛飲後，大聖有些疲憊，想回府睡覺。沒想到兜兜轉轉，到了三十三天上兜率宮，太上老君的住處。即整衣撞進去。那裡不見老君，四無人跡。原來那老君與燃燈古佛在三層高閣朱陵丹台上講道，眾仙童、仙將、仙官、仙吏都侍立左右聽講。這大聖直至丹房裡面，尋訪不遇，但見丹灶之旁，爐中有火。爐左右安放著五個葫蘆，葫蘆裡都是煉就的金丹。大聖喜道:“此物乃仙家之至寶。老孫自了道以來，識破了內外相同之理，也要煉些金丹濟人，不期到家無暇。今日有緣，卻又撞著此物，趁老子不在，等我吃他幾丸嘗新。”他就把那葫蘆都傾出來，就都吃了，如吃炒豆相似。

　　一時間丹滿酒醒，又自己揣度道:“不好，不好！這場禍，比天還大，若驚動玉帝，性命難存。走，走，走！不如下界為王去也！”他就跑出兜率宮，不行舊路，從西天門，使個隱身法逃去，即按雲頭，回至花果山界。