半天之界有三大族系，人族，精靈族與獸族，三族在與黑暗巨魔無數次入侵中建立起唇亡齒寒的攻守同盟，戰鬥中三族互有長短，人族天心修煉靈神之力戰鬥力極強，是黑暗巨魔的最大克星，且人族善於行軍布陣之法，用計施謀和創造力極強，是三族對抗黑暗巨魔的主導者。

　　精靈一族主修魂靈七十二魂靈變，善於魂靈控制，精於煉藥煉丹。

　　獸族分兩大靈獸與神獸，神獸與靈獸皆身強體健，天生戰鬥體質，善於煆造神兵聖器。

　　三族有所常也有所短，就如人族最高端戰力的天心，雖然天心在調用靈神力能力最力，天心之體卻是凡體，既使有靈丹淬體，但依舊脆弱，既便是修靈到靈神級的天心，身體強度也大抵與乙玄體中品相當。

　　精靈族則是30級後的精靈七十二魂變需要吞噬魔獸或巨魔的魔元來進行魂變提升魂力和戰鬥力，但其鬥力始終隻有所吞魔元原生魔物戰鬥力的百分之七十，這樣的戰鬥能力連平級魔獸都無法對付，因此單體戰鬥力極弱。

　　獸族雖然天生身體強壯，但獸族和人族玄靈體有些近似，都是修煉丹靈，修煉速度很慢，即便是神龍一族能修煉到靈神級的神龍少之又少。

　　後來人族一大能依據各族長短發明了一種彌補各族長短的方法契約，既人類與精靈的夥伴契約，人類與獸族的神獸契約。其中人類與獸族神獸契約最為完美，特別是天心與神獸之間契約。

　　簽訂神獸契約人族天心能將神獸收於心竅的天心之中，使之靈神之力與神獸之體容為一體，使天心之體獲得百分九十的神獸戰體保護，從而獲得一加一大於二的戰鬥能力。

　　神獸則因容於人族天心之竅中，在修煉時能得到天心的靈神之力的反哺，使神獸修練速度遠高於自行修練的速度，一般依靠神獸自行修煉，幾乎沒有可能達到100級成就天神獸，和天心契約修煉卻是很容易達到，特別是天心中的上品，極品。但人族天心與神獸並非隨時都能相容，有相應的年齡和親和度，修為相近的限制，因此己會有很多人類天心和神獸無法找到彼此的契約夥伴。盡管如此每隔十年的神獸契約季乃然是人族，神獸，精靈最盛大的節曰。

　　每每到契約之日前一兩個月，神獸，靈獸梳理毛羽，擦亮鱗甲來到十大契約之山，依據天賦天梯對天賦的高低佔據契約之山的高低位置，有時也會因一些神獸天賦相差不多，小神獸們也會大打出手爭搶一個較好的位置。

　　人族小天心們各種體質們也會因為一個與自已親和度極高和自已喜歡的神獸靈獸展開爭鬥，當然這都在靈神高手坐陣下進行的。能登上契約之山的人族與神獸靈獸都是半天之界與魔族戰鬥未來的精英。

　　在這個節季商人也是蜂湧而至，賣神劍的，賣玄兵的，販賣靈丹神丹的，販賣修靈秘笈的，近幾萬年，魔族被打回到魔界之中，半天之界處於相對平和，各族達到婚配年齡的青年男女也是來湊熱鬧，其中人族和精靈選擇異族伴偶最為活躍，因此契約神山下也是熱鬧非凡。

　　小天瓜是東尾林郡最厲害的天心天才，也早早被院長大人帶到契約神山下湊熱鬧，小天瓜也是在集市摸摸這樣神兵，MM那樣神丹，然而東尾林郡學院是小學院，沒多少經費給小天瓜使用，小天瓜又沒家族背景，隻能看著那些神兵神丹流口水。

　　在商市溜達了幾天，隻是用天苦老爹給的散碎零花買了幾本大路貨的煉丹秘笈和院長大人發給的經費買了把下等凡鐵白劍背在背上裝裝小天才的樣子。

　　這日一群紅色火龍擺著火紅的龍體從市集經過前往契約神山，小天瓜趕緊跑去圍觀，不由添了添舌頭道:“我也要找一條神龍做契約神獸，做一名馳騁魔界的屠魔龍騎士”。

　　半天之界神龍可是人族天心最好的契約神獸。