事實上，得知秀保在會津取勝的消息後，石田三成就開始思考轉變方略，他認為不久的將來，豐臣政權內的鬥爭，將不再是近江派和尾張派的鬥爭，而是以自己為首的一派和秀保一派的抗衡。
他之所以堅持用“抗衡”而非鬥爭，意思很明確，那就是今後的鬥爭不會像近江、尾張兩派的鬥爭那樣激烈和明顯，更多的是一種相互試探和製衡。這種狀態雖然不是石田三成最希望的，但也遠比之前的明爭暗鬥好得多，也是當前不得不妥協的一種模式。
要想在這種模式下保證不處於劣勢，石田三成必須保證不論在中樞還是地方，都要保持與秀保力量相當，最低也要是不容小覷的力量，為了做到這一點，石田三成可謂是絞盡腦汁。
在中樞，石田三成首先是竭力整合了奉行派，保證了內部團結;其次，由於“三中老”中的堀尾吉晴已經入侍大和豐臣氏而被剝奪了中老的職位，增補進來的古田重然又逃往堺港明哲保身，生駒親正、中村一氏也在戰後投靠了秀保，綜合考慮，石田三成索性向豐臣秀賴和澱夫人請示，請求以“三中老”屍位素餐，有負太閣重托為由撤銷“三中老”，如此一來，秀保一方在中樞的勢力將顯著減弱。
不過澱夫人對於石田三成所說的理由頗為懷疑，特別是得知石田三成接待了毛利輝元和黑田如水後，更是有所顧忌，因此，他並未完全答應石田三成的請求，只是將古田重然罷免，至於其他兩人，需要等秀保回京後眾人一並商量決定。
對於這一結果，石田三成似乎早有預料，他並未在這件事上過於糾纏，而是將目光放在了禦馬廻上。禦馬廻作為豐臣宗家直屬的精銳，在大阪之亂後實力嚴重受挫，加上戰後的幾輪肅清，早先一萬五千多人的禦馬廻，在秀保出征前只剩下兩千人。
經過石田三成的努力，禦馬廻的規模又上升到了一萬兩千人，他還重建了七手組，依舊以速水守久為筆頭，除了松浦秀任、真野賴包、伊東長實、郡宗保、野野村幸成這五人依舊為組頭之外，之前立有戰功的真島三郎右衛門(真島光吉)和鷺島左作(鷺島隆義)也被提拔為了組頭。
七手組每番隊一千五到兩千軍勢不等，速水守久沒有直屬武士，但可以調動所有番隊以及木津川上的水軍，擁有大阪禦馬廻的最高指揮權。禦馬廻的壯大，不僅僅為防衛大阪城提供了強大的保障，對於石田三成來說，自己這番出力還會贏得這些組頭對自己的親近和信賴，特別是剛提拔的兩個年輕組頭，更是會對自己充滿感激，如此一來，大阪城內的一舉一動就會隨時被自己掌握，秀賴的安全也會盡可能地得以保證。
與此同時，石田三成等人也抓緊時間和地方強力大名進行接觸，很顯然，宇喜多、前田這兩位大老都已經站在了秀保的身旁，石田三成自覺沒必要在他們身上浪費精力。之所以會同意和黑田如水以及毛利輝元見面，這也是沒辦法的事情，畢竟當前其他強力大名不是追隨秀保就是追隨德川家康，此時這些大名要麽還在關東，要麽奉命留守本領，難以抽身來大阪與奉行們進行商談，因此，只有早一步抵達的黑田如水和毛利輝元可以一見。
雖說黑田和毛利都是敗軍之將，但石田三成並不意味他們的武運到此終結，相反地，黑田長政和毛利秀元在秀保麾下立下大功，兩家有非常大的可能因此被減輕處罰，特別是黑田如水，他可是在最後時刻拿下毛利氏兩國領地的，

憑借這一戰績也是能將功補過不少的。
想到這，石田三成覺得這兩家還是有可以利用的可能的，即便戰後被迫將家中的權力移交給黑田長政和毛利秀元，但只要他們還活著，多少能對家中的決策造成一定的影響和製約，這對石田三成來說已經足夠了。
石田三成明白，自己和秀保最大的不同，便是自己的威望是依附在豐臣宗家上的，而秀保的威望，除了前期是豐臣秀吉賜予的之外，都是後期依靠自己一點一點積累的，況且他還有強大的兵力和財力，這一點也是奉行們所不具備的。
因此，想要和秀保抗衡， 單單依靠自身的實力顯然是辦不到的，石田三成必須讓眾人形成一種感覺，那就是除了秀保，自己也是豐臣宗家的守護者，甚至說，自己在豐臣政權內部的影響力比秀保也毫不遜色。只有這樣，才能吸引那些對秀保不滿，卻又生性謹慎的勢力的關注和親近，而這部分勢力，恰恰是當前最值得拉攏的，黑田、毛利兩家莫不如是。
照普通人看來，黑田家擾亂九州，毛利氏禍亂近畿，面對的都將是改易乃至滅門，但兩人卻不甘於就此向秀保臣服，這其中除了兩家少主的戰績讓他們心裡有底之外，對戰後局勢的分析，也讓他們覺得似乎可以再賭上一把。
早在三原城會面時，黑田如水就勸說毛利輝元不要直接退回廣島，那無異於被動地任人宰割，而是應當反其道而行之，既然有毛利秀元保底，為何不試著取得更好的結果呢?
經過徹夜長談，黑田如水最終成功勸說毛利輝元與自己一同返回大阪城，面見石田三成。雙方也是心照不宣，你一言我一語，很快便達成了一致意見，即石田三成保證在戰後的處置中為兩家開脫，而黑田如水和毛利輝元則要利用各自在家中的威信，避免兩家過於親近秀保，同時也要作為兩顆釘子，替石田三成死死釘在九州和中國地區，觀察當地的一舉一動，一有消息便立即向奉行們上報。
石田三成的這一系列做法，在他的角度看來是為保護豐臣宗家作出的必要選擇，但是在黑田、毛利這樣的外樣大名看來，卻是一個機會，一個利用豐臣政權內部鬥爭實現自己野望的難得良機。