由於武士位置靠前，使得這令人震驚的一幕並未被身後的二十余名足輕發覺，就連相隔不遠處的兩名移動柵欄的足輕也為察覺到異樣，倒是檢查完馬車正往回走的兩名足輕目睹了這一切，可還沒來得及呼叫，便被身後衝上來的數名“農民”按到木材上一通砍殺。
也許是注意到了柵欄外的異常，柵欄旁的一名足輕厲聲呵斥道:“薪次郎怎麽回事?！”
誰知過了片刻竟無人應答，足輕覺得不妙便走出柵欄前去查看，這時位於隊伍後面的農民紛紛敲碎木料底部，將事先藏好的兵器依次抽出，暗中遞給前面的農民。
“你們倆趴在車上作甚?”足輕一邊喊著一邊朝車隊靠近，見來兩人依舊沒反應，且周遭的農民正漸漸朝自己聚攏，他頓時提升了警惕，試圖轉身退回哨卡。然而為時已晚，農民一個箭步衝到他身後，一手捂住他的嘴，一手利索地將刀刃戳進了他的胸膛，足輕表情痛苦極盡扭曲，扭動著身子試圖掙脫，可隨著鮮血從胸口噴出，他很快失去了力氣，絕望地癱在了農民的身上。
“有人偷襲！”目睹了這一切的另一名足輕急忙轉身朝身後的足輕喊道，商人見狀，立即衝上去一刀隔斷其喉管。
“行動！”商人推開武士的屍體大吼一聲。
“喝！”得到命令，那些農民立即摘去鬥笠，露出武士專有的發髻，怒目圓瞪，舉起各式刀具山呼海嘯地朝哨卡襲來。
面對突如其來的襲擊，那些半睡半醒的足輕全都驚慌失措，別說是奮起反抗，就連武器都沒拿便呼號著慌不擇路地四下逃竄。
“殺，一個不留！”商人從背後抽出太刀。身先士卒衝入四散的逃兵。由於多次探查，上杉家對朝日軍道上的九個哨卡全都了如指掌，哪裡有路，哪裡能藏身全都摸得一清二楚，況且此番是二百四十名精銳武士出馬，更是不可能放過任何一個活口。
在商人打扮的武士的帶領下，二百多人蜂擁而入，按照事先熟悉的路徑四下搜尋捕殺逃跑的最上家足輕，不到兩刻鍾，哨卡內的二十余人全部被斬殺。按照商人的吩咐，屍體全都藏在路旁的樹林中，另留下二十余人駐守該哨卡。
與此同時，相同的殺戮也在朝日軍道的另一頭展開，駐守莊內尾浦城的上杉家家臣下次右衛門吉忠率領三百人突襲了障子嶽、三角峰、以東嶽、三方境、寒江山等五座哨卡，而假裝成商人的鮎貝城主中條三盛也乘勝追擊，一連拿下了鳥原山、大朝日嶽 、西朝日嶽、龍門山等四座哨卡。第二天下午，也就是慶長五年二月初二，兩方軍士在龍門山北麓會師。至此，朝日軍道完全被上杉軍佔領，莊內、會津兩地全線貫通。
當天傍晚，朝日軍道全線陷落的消息傳至山形城。最上義光大驚失色，他沒想到上杉家在此刻竟還敢做出這等無視法度的惡行，憤恨之余，一面向邊界諸城調兵遣將。一面派使者向上杉家責問，三子清水義清也再次被派往大阪向秀保求援。
然而，事情發展之迅速根本出乎最上義光的想象。他派出的責問使剛剛行至鷹山便倉皇逃回山形城。原來就在奪取朝日軍道的第二天清晨，以直江兼續為總大將的兩萬五千名上杉軍分別從狐越街道、小滝口、大瀬口、栃窪口、中山口突入最上家村山地方，並且火速佔領了兩國交界的鷹山、狸森等前沿陣地，之後直江兼續率領主力兩萬人直撲山形城西南三大屏障之一的畑谷城，中山城主橫田旨俊等率領四千人攻打三大屏障之二的上山城，高畠城主春日元忠率領六百人攻打畑谷城西北的鳥屋森城，吉益右近率領四百人攻打外圍的八沼城，金山城主色部光長則率領五百人駐守狸森。
面對上杉家的閃電出擊，最上軍招架無力，僅僅五天功夫，八沼城、鳥屋森城、左澤城相繼陷落，為了策應直江兼續的進攻，駐守莊內鶴岡城的志駄義秀率領三千人於二月初八沿羽州浜街道進入飽海郡，試圖攻佔酒田湊以完全控制莊內地區。好在最上家在當地屯兵兩千，加之守城優勢，並未讓上杉軍佔到甜頭，在強攻三天無果後便調轉矛頭東進，於三日後通過六十裡越侵入最上川以西最上領地，並在毫無抵抗的情況下渡過最上川進入村山地方，兩日後，也就是二月十三，志駄義秀攻陷寒河江城，又兩日，大軍攻陷白岩、谷地兩城，直接插入山形城背後。
此時的南方戰線也是極度不樂觀，早在二月初八志駄義秀侵入飽海郡時，畑谷城三面的據點便已被清除乾淨，城主江口光清決定據城死守，就連最上義光命其撤退以保存實力的命令也置之不顧， 最上義光萬般無奈之下隻好派遣飯田播磨及矢桐相模率兵支援畑谷城，可是二月十日飯田與矢桐的援軍在須川被直江兼續擊破，飯田播磨被討取、矢桐相模敗走退回山形城。
見此情形，直江兼續立即派遣使者入城勸降江口光清，誰知江口光清毫不領情，以“拜領主公偏諱，自當為最上家盡忠”為由拒絕了上杉軍的勸降，在此情況下，直江兼續隻好下令總攻，水原親憲、春日元忠、溝口左馬介從三面向畑谷城發動強襲，其中水原親憲率領的鐵炮隊向大手口發動了攻擊，一輪番射擊之後，上杉軍趁勢攻破了大手口向城內突進，雙方展開血光紛飛、殘酷的短兵戰。
身在大手口西邊土壘上的城主江口光清與次子小吉時直已經向本丸退卻，此時逐漸湧入城中的上杉軍突破了本丸以西的柵欄，江口光清最終決定切腹、由小吉時直擔任介錯。
歷時兩個時辰的畑谷城攻防戰結束，上杉家獲得了壓倒性的勝利，守城的五百最上軍勢全部陣亡，而上杉家也付出了近一千人的代價。
不到半個月，半壁江山便被攻陷，最上義光深知秀保遠水解不了近渴，在畑谷城淪陷的當天，他便派人前往伊達、堀、秋田、由利十二頭乃至佐竹家求援，出乎意料的是，最先伸出援手的不是別人，正是他的外甥伊達政宗。
ps: 最近要查閱很多相關資料，可能會時不時地斷更，還望大家理解。。
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