三月十二日上午，得知秀保大軍來援的最上軍士氣大振，最上義光抵達長谷堂，親自率軍三千由向狐越街道方向追擊直江兼續，而留守政景則覺得追擊對伊達家無益，率兵退入伊達郡。最上義光不顧伊達軍的撤退，執拗地追擊上杉軍，準備發泄這些天來的怨恨。次日清晨最上軍終於趕上了直江兼續，兼續此時無按原計劃退卻的可能。
從早晨六點至下午四點，經歷二十八回戰鬥，上杉軍才行進了六裡路，當最上軍追至須川附近時，被上杉軍水原親憲和前田慶次所部阻攔，先是水原親憲的鐵炮隊在菅澤山西北面的富神山向最上義光的部隊射擊，趁最上軍一片混亂，前田慶次手持長槍，飛身下馬，領著水野藤兵衛、韭塚理右衛門、宇佐美彌五右衛門、藤田森右衛門等四人撲入敵陣。“傾奇者”的武勇在此戰再次發揮出來，最上軍數十人死於其手，加上水原親憲鐵炮隊的打擊，最上義光逐漸抵抗不住前田慶次的攻擊後退。
混戰中，最上義光險些被鐵炮擊中，好在最上義康率領援軍趕到，令最上義光脫險。其間的戰死者甚多，上杉家戰死一千五百，最上家也有六百余人陣亡。雖說傷亡慘重，可最上義光仍對直江兼續窮追不舍，其後經過三日的追擊，三月十五日直江兼續率兵回到米澤城，最上義光方才鳴金收兵。至此，歷時一個半月的最上征討戰暫時落下帷幕。
至於南莊內地區的軍勢。志馱義秀及下吉忠的上杉別動隊因戰線過於深入，撤退不易，結果三月十三日下吉忠在谷地城被最上軍包圍而被逼投降，志馱義秀退回鶴岡城。最上軍追擊上杉軍直至莊內，不僅收復了朝日軍道，還相繼攻佔了大浦、狩川、余目、藤島等地，兵鋒直指臨海的鶴岡、尾浦二城。但是由於退回該地的志馱義秀實力尚存，便圍而不攻，意圖通過斷糧來逼迫開城。
由於在長谷堂損失了大量兵力，且對伊達家的防備絲毫不能減弱。最上義光同意了直江兼續提出的請求。即以以鶴岡、尾浦二城換取最上軍的中立，並且承諾戰後將置賜郡贈與最上家。最上義光乃是秀保的堅定支持者，豈會被這點蠅頭小利鎖住手腳，他之所以答應。一是目前實力受損需要休養生息。二是可以由此騙得尾浦二城開城不戰而屈人之兵。至於秀保大軍殺到時他是否仍會恪守承諾，這就要看他的恢復情況了。
同樣的，為了安撫伊達政宗。直江兼續表示現在已經被佔據的刈田、伊達兩郡大可歸伊達家所有，不僅如此，如果伊達家保持中立，戰爭過後便將包括信夫郡在內的仙北三郡割讓給伊達政宗。
得到上杉家這般承諾，伊達政宗有些心動了，若是協同秀保攻打上杉家，即便取勝，也不可能獲得五郡的封賞;相反，若是保持中立，不用出動一兵一卒便能獲得二十余萬的加增，這筆帳怎麽算都劃得來，加之德川家康的使者頻繁勸誘，伊達政宗暫時放棄了對上杉家的打擊，即便不久後接到秀保的命令，也只是將軍隊帶到白石城按兵不動，大有隔岸觀火之勢。
用割讓領地換取北面暫時的安定後，上杉景勝和直江兼續倉促將各地的軍勢召集到若松城，其中還包括南莊內開城後潰退的殘軍。截至三月二十五日，上杉軍的總兵力姑且達到兩萬五千人，而此時秀保率領的討伐大軍正沿著會津西街道浩浩蕩蕩地行進在前往若松城的路上，在進入會津地方之前，他們面臨的最大阻礙，乃是被上杉家控制的下野三家，而與三家相鄰的大田原城內，還有大田原政清率領的一萬兩千軍勢正急切地等待著秀保的到來。
相較於東國的硝煙彌漫，西國的形勢一樣不容樂觀。按照此前與德川家康的約定，在秀保出兵十天后，也就是三月初十，毛利輝元以毛利元就的八男毛利元康為前鋒，安國寺惠瓊為軍師，領兵三萬從廣島城出發，沿山yin道一路東進，兩天時間便抵達與宇喜多領交界的備中高松城，由於行動突然，守城大將便以未接到宇喜多秀家命令為由拒絕讓路，而毛利元康則誆騙他說東國戰事吃緊，宇喜多秀家率兵馳援秀保，大阪城防空虛，因此毛利家才領兵東進。
雖然對毛利家的言辭頗有不信，奈何城內守軍只有二百，大部軍勢皆隨秀家東進使得領內防禦空虛，僵持之下，在毛利軍以武力相威脅後被迫開城放行。大軍過後，守城大將立派忍者前往近畿，一方面確認毛利元康所言真假，另一方面將毛利軍進軍近畿的消息通稟身在近畿的諸位留守大老奉行。
有了高松城的先例，毛利輝元在宇喜多所領的備中、備前如入無人之境，僅僅兩天便進入播磨國。播磨眾早先隨軍出征， 領內城池近乎空虛，況且毛利輝元來勢洶洶，留守家臣根本不敢阻攔，紛紛開城放行，同樣的情形還發生在豐臣秀賴直領的攝津國，那裡的小大名也都不在本領，留守家臣全都被迫放行。
不過，當大軍一路暢通無阻渡過豬名川畔，準備在對岸的尼崎城宿營時，宇喜多秀家率領一萬五千軍勢火速抵達江畔，佔據渡口和浮橋，要求毛利軍返回廣島，否則不惜一戰。
豬名川流經攝津國中部的一條河流，它和澱川一樣，都是經大阪灣出海的河流，不僅如此，兩川相聚甚近，渡過豬名川，不消半日便可抵達澱川畔，眾所周知，澱川乃是大阪的被護城河，因此，豬名川的重要性不言而喻。
五日來順風順水的毛利輝元沒想到會在這裡與宇喜多秀家對峙，由於對地形的不熟悉，使得豬名川上的船隻以及東岸的渡口和浮橋全被宇喜多軍控制，毛利軍頓時出於劣勢。
盡管如此，毛利軍的三萬軍勢仍是宇喜多軍兩倍之多，且豬名川並不算長，即便繞路也不需要幾日，因此，安國寺惠瓊受毛利輝元所托過河與宇喜多秀家談判，表明毛利家只是想“協防大阪”，以盡大老的責任，並不會對豐臣秀賴造成威脅。
可宇喜多秀家並不打算吃他這一套，表示大阪有自己和前田利家、石田三成便已足夠，秀保出征前給毛利家安排的任務是鎮守西國，此刻興兵入京實在不妥，仍然堅持毛利家將軍勢撤回廣島。
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