三月初三，應秀保的邀請，明軍派出以楊鎬為首，輔以頗貴、解生的議和團隊，而日軍方面，則是以後藤基次為首，輔以藤堂高虎、小宮山晴勝。由於議和是在未通知秀吉的情況下進行的，雙方都盡量保持低調，但低調並不意味著順利，一場沒有硝煙的戰爭由此開始，你來我往一直持續到五月初，都沒能談出個令雙方都滿意的結果。　　楊鎬代表邢玠提出的條件很簡單:撤兵。先撤兵再談其他的，諸如堪合貿易之類的條件都是以撤兵為前提，日軍一天不撤軍，其他條件都免談。

　　明軍的堅決讓基次大吃一驚，盡管後期提出了以洛東江-錦江為界的折中方案，但楊鎬毫不為之所動，揚言除非日軍退回九州，否則一切都談不下去，頗貴甚至威脅道，如果日軍再拖延下去，等待他們的就不是議和使團，而是李如松率領的百萬雄師(他以為日本人不知道李如松已死)。

　　就這樣，為期兩個多月的議和還是不歡而散了，在此期間，秀保以包括探親在內的各種理由奏請秀吉，希望能回國一段時間，可每次都遭到拒絕，而且回信的署名並非秀吉，而是三奉行，這讓秀保下意識地緊張起來:“三個月，還有三個月就要變天了，再不回去，恐怕就前功盡棄了。”

　　“高虎，你再和明軍約見一次，告訴他們，這次我要和邢玠談。”秀保狠狠說道。

　　“遵命，請容臣問一句，不知主公有什麽好想法?”如今家中也只有高虎和清興敢這麽打聽秀保的想法了。

　　“很簡單，我決定把除了順天、泗川、釜山、馬山等九座沿海城砦(群)以及濟州、巨濟、鬱陵三島外的所有城池一並交給明軍。”

　　此話一出，眾座皆驚，包括秀元和秀忠在內的絕大多數大名武將都堅決反對這一方案。

　　“好不容易保有的兩道，就這麽輕易還給朝鮮人，臣實在是不甘心啊。”經歷過碧蹄館之戰的小宮山晴勝著急地說道。

　　“誰說要還給朝鮮了?”秀保突然反問道:“我是要把它還給明朝，而且也不是現在，而是在二十年之後。”

　　又是一個炸彈在人群中爆炸，眾人還是不明白秀保的用意:“現如今明國和朝鮮結盟，還給誰不都一樣麽，況且既然是還，為什麽還要等二十年?”

　　秀保微微一笑，命侍衛關上殿門，將自己的計劃徐徐道來。

　　五月十二日，談判在暫停十天后重新開啟，地點依舊選在曾坪，不過談判代表分別換做了邢玠和秀保，而談判的整個過程則是由兩個人在私底下進行的。

　　“邢大人屈身前來，在下感激不盡。”秀保與邢玠對面而坐，恭敬地寒暄道。

　　“真麽想到，平大人的漢語如此流利，在下也是吃驚不少啊。”邢玠年過六十，作為朝中的主戰派，平日裡沒少打聽日軍的動向，此番聽說秀保主動相邀，驚訝之余倒也有些興奮，思忖再三終究還是答應了。

　　“大人過獎了，既然您能聽得懂，那在下也就開門見山了。”秀保躬身說道:“希望這次談判能得到一個令雙方皆滿意的答案。”

　　“哦，老夫倒想聽聽平大人有何高見，不過醜話說在前頭，如果還是上次提出的那些條件，那談判就沒必要進行下去了。”邢玠語氣堅定，氣勢上似乎勝過秀保一籌。

　　“當然不會，不過在下有一事想請教大人。”

　　“有話請講。”

　　“聽聞貴國立國之初，太祖皇帝曾定下十六個不伐之國，

不知其中是否包括敝國和朝鮮?”　　邢玠點了點頭:“平大人連這個都知道?沒錯，這十六國中是包含朝鮮和你們日本，不過這有什麽關系呢?”

　　“太祖皇帝乃是布衣出身，率領漢族百姓反抗蒙古人暴政，一舉恢復中原，實乃千古一帝，而敝國也多次遭受蒙古人的入侵，多虧神風庇佑，才能化險為夷，你我皆受蒙古人所害，可謂是同病相憐，太祖皇帝故此給予敝國不伐之恩，敝國上下多有感激啊。”

　　“老夫也有所耳聞，偽元忽必烈時，曾兩次派兵攻打貴國，沒想到皆是铩羽而歸，傷亡數十萬，其中還有不少我們漢族同胞啊。你們既然知道太祖的恩典，又怎敢忘恩負義攻打朝鮮呢?”

　　“大人且聽我說完，”秀保繼續說道:“太祖皇帝曾命紅巾軍北上收復遼東，但卻受到高麗國王的阻撓，在平壤一帶損失慘重，不僅如此，他們還趁機奪去了大同江以北的土地，其中就包括設置不久的鐵嶺衛，從那時起，兩國才是以鴨綠江為界，在下說得不錯吧?”

　　“這…平大人對本國的歷史了解的如此透徹，簡直是‘中國通’啊。”邢玠不禁稱讚道:“沒錯，征伐遼東時，我軍是和時任高麗將軍的李成桂動過乾戈，也因此喪失了一片領地，因此…”

　　“因此，自成祖時起，直到當即聖上，皆有吞並朝鮮之意，在下說得沒錯吧?”秀保微笑道。

　　邢玠先是一驚，之後投之一笑:“平大人揣摩人心還真是有一手啊。”

　　“哪裡的話，在下不過是史書讀得多罷了，聖上初打算派遣兵部右侍郎宋應昌經略朝鮮的事在下也是聽說過的。”

　　“此乃我朝和朝鮮的機密，大人如何知曉?！”邢玠眉宇一顫震驚道，文祿之役初，萬歷皇帝便打算派遣宋應昌以經略朝鮮為名吞並朝鮮，沒曾想卻被宣祖婉言拒絕，加之日軍進攻迅猛，明朝便暫時擱置了這個想法，但擱置並不代表沒發生過，這件事還是被記錄在了《明實錄》和《懲瑟錄》中，秀保知道當然也不是什麽難事。

　　“這個您就別管了，在下隻想問一句:貴國還有此心麽?”

　　“有又怎樣，沒有又怎樣?”邢玠警惕地反問道。

　　“有的話，敝國便將所佔領地交給大明，沒有的話，在下隻好與朝鮮抗爭到底了。”秀保平靜地說道。

　　“平大人，你們日本人會這麽好心，該不會是什麽反間計吧?”邢玠作為官場老手，當然不會輕易相信秀保的話。

　　“在下也非吃齋念佛之徒，當然不會那麽好心，我們也是有條件的。”

　　“條件?說來聽聽?”

　　“此役兩國皆耗費了大量的人力物力，作為補償，我們有兩點要求。

　　第一，由我軍固守的順天、泗川、釜山等沿海城砦，以及濟州、巨濟、鬱陵三島皆劃歸敝國;

　　第二，開放順天、釜山、仁川為貿易口岸，任由三國貨物自由往來;

　　第三，敝國目前所佔領地，忠清、江原、全羅、慶尚四道全部歸還大明，作為補償，敝國與貴國分享在此地的管理權，為期二十年;

　　第四，若貴國與朝鮮私相授受，將上述地區交還朝鮮，那條約立即失效，我軍將再次出兵朝鮮，直到佔領漢城為止。”

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