卻說劉晨被寒冰凍住，與此同時，玉皇大帝差四大天王，協同李天王並哪吒太子，點二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星鬥、南北二神、五嶽四瀆、普天星相，共十萬天兵，布一十八架天羅地網下界，去花果山圍困孫悟空，定要捉獲那廝處治。

　　眾神領著興師，離了天宮。這一去，黃風滾滾遮天暗，紫霧騰騰罩地昏。

　　四大天王權總製，五方揭諦調多兵。李托塔中軍掌號，惡哪吒前部先鋒。羅猴星為頭檢點，計都星隨後崢嶸。太陰星精神抖擻，太陽星照耀分明。五行星偏能豪傑，九曜星最喜相爭。元辰星子午卯酉，一個個都是大力天丁。五瘟五嶽東西擺，六丁六甲左右行。四瀆龍神分上下，二十八宿密層層。角亢氐房為總領，奎婁胃昴慣翻騰。鬥牛女虛危室壁，心尾箕星個個能，井鬼柳星張翼軫，輪槍舞劍顯威靈。停雲降霧臨凡世，花果山前扎下營。

　　李天王傳了令，著眾天兵扎了營，把那花果山圍得水泄不通，上下布了十八架天羅地網。

　　李天王與哪吒和孫悟空打過一杖，當時先派遣巨靈神出戰，巨靈神力大無窮，結果孫悟空力氣更大，巨靈神斧子被打斷，戰敗而歸。

　　然後哪吒出戰，交戰三五十個回合，不分勝負。哪吒使出三頭六臂(西遊記中的哪吒只有三頭六臂)，孫悟空也用毫毛化出三頭六臂，抵住哪吒。

　　於是哪吒收了法相，將所以兵器祭出，化作千千萬萬，孫悟空也把金箍棒化作千千萬萬，半空中似雨點流星，不分勝負。

　　不過在這混亂之際，孫悟空拔根毫毛，變成自己，自己本身偷偷跑到哪吒後面，哪吒正使法間，聽得棒頭風響，急躲閃，不能措手，被孫悟空打傷了左胳膊，也敗陣而回。

　　李天王見哪吒敗陣，收兵回天，上奏玉帝，玉皇大帝便同意封孫悟空為齊天大聖，誰知孫悟空亂蟠桃偷仙丹，於是才有了開始這一幕。

　　李天王先差九曜惡星出戰。九曜星即至洞外，只見那洞外大小群猴跳躍頑耍。星官厲聲高叫道:“那小妖！你那大聖在何處?我等乃上界差調的天神，到此降你這造反的大聖。教他快快來歸降;若道半個‘不’字，教汝等一概遭誅！”

　　那小妖慌忙傳入道:“大聖，禍事了！禍事了！外面有九個凶神，口稱上界來的天神，收降大聖。”

　　那孫悟空正與七十二洞妖王，並赤尻馬猴馬、流二元帥，通背猿猴崩、芭二將軍飲酒，一聞此報，公然不理道:“今朝有酒今朝醉，莫管門前是與非！”

　　說不了，又有小妖跳來報道:“那九個凶神，惡言潑語，在門前罵戰哩！”

　　孫悟空笑道:“莫理睬人們，‘詩酒且圖今日樂，功名休問幾時成。’”

　　說猶未了，又有小妖來報:“爺爺！那九個凶神已把門打破了，殺進來也！”

　　孫悟空怒道:“這潑毛神，真是無禮！本來不與他計較，如何上門來欺我?”即命七十二洞妖王出陣，孫悟空領崩、芭、馬、流隨後。

　　七十二洞妖王出門迎敵，卻被九曜惡星一齊掩殺，抵住在鐵板橋頭，莫能出去。

　　正嚷間，孫悟空到了。叫一聲“開路！”輪開鐵棒，幌一幌，碗來粗細，丈二長短，丟開架子，打將出去。

　　那九曜星立住陣勢道:“你這不知死活的弼馬溫！你犯了十惡之罪，先偷桃，後偷酒，攪亂了蟠桃大會，又竊了老君仙丹，又將禦酒偷來此處享樂。

你罪上加罪，吾奉玉帝金旨，帥眾到此收降你，快早皈依！免教這些生靈塗炭。不然，就屣平了此山，掀翻了此洞！”　　孫悟空大怒道:“量你這些毛神，有何法力，敢出浪言，不要走，吃俺老孫一棒！”

　　這九曜星一齊來攻，那美猴王不懼分毫，輪起金箍棒，左遮右擋。

　　孫悟空金剛不壞，那九曜星戰得筋疲力軟也不能傷孫悟空分毫，無奈之下，一個個倒拖器械，敗陣而走，入中軍帳下，對托塔天王道:“那猴王果十分驍勇！我等戰他不過，敗陣來了。”

　　李天王即調四大天王與二十八宿，一路出師來鬥，一番交戰，七十二洞妖王盡皆被擒，不過孫悟空金剛不壞，靈巧敏捷，力大無窮，未能擒拿。

　　恰巧觀音菩薩來蟠桃宴會，派遣惠岸行者木叉也就是李靖二子木吒前去助陣。

　　那木吒與孫悟空打了五十回合，臂膊酸麻，不能迎敵， 敗陣而走。

　　於是觀音菩薩道:“陛下令甥顯聖二郎真君，現居灌江口，他昔日曾力誅六怪，又有梅山兄弟與帳前一千二百草頭神，神通廣大，奈他只是聽調不聽宣，陛下可降一道調兵旨意，請他助力，便可擒那孫悟空。”

　　玉帝聞言，即傳調兵的旨意，差大力鬼王前去宣旨。

　　那二郎神接旨之後，即喚梅山六兄弟康、張、姚、李四太尉，郭申、直健二將軍，到聚集殿商議，眾兄弟俱欣然願往。於是二郎神點本部神兵，駕鷹牽犬，搭弩張弓，縱狂風，霎時過了東洋大海，徑至花果山。

　　二郎神見了托塔李天王笑道:“小聖來此，必須與那孫悟空鬥個變化，列位將天羅地網，不要幔了頂上，隻四圍緊密，讓我賭鬥，若我輸與他，不必列位相助，我自有兄弟扶持;若贏了他，也不必列公綁縛，我自有兄弟動手，隻請托塔天王與我使個照妖鏡，立在空中，恐他一時敗陣，逃竄他方，須與我照耀明白，勿走了他。”

　　這二郎真君領著四太尉、二將軍，連本身七兄弟，出營挑戰。

　　孫悟空與二郎神戰了三百回合，不分勝負，接著又賭鬥法天象地，依舊不分勝負，接著又賭鬥變化之術，還是不分勝負。

　　孫悟空與二郎神相戰不分勝負，可是孫悟空手下群猴可打不過梅山兄弟，孫悟空見手下猴子猴孫潰散，一個跟鬥離了花果山，飛到灌江口，大鬧真君廟。

　　二郎神來了灌江口見孫悟空大鬧了廟宇，怒發衝冠，也不再和孫悟空單打獨鬥，與梅山兄弟一同圍困住孫悟空。