五點鍾，葉木測試場，小櫻和佐助早就到了。　　小櫻:“你遲到了鳴人。”

　　鳴人:“沒有啊！現在正好五點。”然後指了指鍾。

　　小櫻:“你……”

　　鳴人:“別生氣了，我們有的等呢，卡卡西老師今天大概又會由於莫名其妙的原因遲到了。”

　　佐助冷著臉:“你昨天說的那些話到底什麽意思?”

　　鳴人:“由於我自小的環境，我對別人的善意和惡意都十分敏感，在那時見到你哥哥對你的慈愛絕對不會是假的。而且宇智波家族是木葉的大型家族，雖然你哥哥是一個超級天才，但是我不認為他可以很短的時間毀滅掉宇智波家族。一定另有隱情。”

　　“什麽隱情?”佐助紅著眼睛抓住鳴人的領子喝問。小櫻被佐助下了一跳。

　　鳴人:“這些我不知道，但是你應該想想你和你哥哥生活的點點滴滴，你相信你哥哥會是一個喪心病狂的瘋子，你哥哥對你的好會是都假的嗎?”

　　佐助聽到鳴人的話陷入了迷茫，鳴人繼續:“看到的不一定是真相，你哥哥對你的愛不會改變。總有一天會會水落石出的，現在的你應該努力修行，不管怎麽說可以毀滅宇智波家族的人絕對不是好對付的，有了足夠的實力才可以追尋真相。”

　　看著目光清澈的鳴人，佐助慢慢的平靜了下來。小櫻看著鳴人一時呆了“鳴人視乎很可靠，而且也很帥，不不佐助才是我的真愛，加油春野櫻！一定要拿下佐助！”

　　鳴人對著佐助又說了很多寬慰他的話，時間在親切友好的氣氛下流失。

　　過了五個小時，卡卡西姍姍來遲。

　　小櫻和佐助“太慢了。”

　　卡卡西:“喲！早上有一隻黑貓橫在我的面前……”

　　鳴人:“果然和伊魯卡說的一樣。”

　　卡卡西覺著無趣:“好了，現在開始測試。你們需要在十二點之前從我手上搶到鈴鐺。”卡卡西拿出了兩個鈴鐺。

　　小櫻:“為什麽隻有兩個鈴鐺?”

　　卡卡西:“那就意味著要有一個人不合格，或者三個都不合格，另外不合格者會被綁在柱子上看著我吃便當。”

　　卡卡西:“開始吧！”

　　片刻以後卡卡西“隱藏身形是一個合格的忍者基本的素質。”看了看唯一站在面前的鳴人:“你不打算躲藏起來嗎?”

　　鳴人:“躲藏?為什麽要躲藏。”

　　卡卡西:“你認為你的實力足夠可以正面打敗我。”

　　鳴人:“我當然沒那麽狂妄，但是正面戰鬥是我勝率最大的方法，卡卡西老師到付我們當然不會全力以赴，不然現在我們唯一能做的隻有全力逃跑，既然不出全力只會在查克拉、力量和體力上有所保留，戰鬥經驗無法遏製。我不是很擅長偽裝，另外我更不認為我們這群剛從忍者學校畢業還不算正式忍者的學生可以在捉迷藏上勝過戰鬥經驗比我們年齡還長的精英上忍卡卡西老師。”

　　卡卡西“……”

　　說著鳴人“影分身之術”分了二十多個分身衝了上去。卡卡西沒有拿出親密天堂，卡卡西:“很有氣勢哦！”一陣拳打腳踢鳴人的分身全滅，鳴人被掛在了樹上。

　　卡卡西:“雖然理論很強，但是身手跟不上。”鳴人的笑容依舊沒有從臉上消失。

　　這時“有破綻！”其後幾隻手裡劍飛向卡卡西，卡卡西倒地變成一節樹樁。佐助:“切！替身術！”

　　卡卡西:“找到了。”佐助:“隻能硬上了嗎?”然後和卡卡西打在了一起卡卡西，

由於鳴人的身手很強所以也沒有輕視佐助，所以佐助也沒有差點得手。　　卡卡西“佐助雖然力度和速度稍微比鳴人強，但是動作的精確明顯低於鳴人，查克拉量也低於鳴人，忍者學校的第一名不副實。”

　　在卡卡西胡思亂想時，佐助退後開始結印:“火遁*豪火球之術。”

　　佐助噴出巨大的火球瞬間覆蓋卡卡西應該站立的位置。

　　佐助放了這個術以後微微停頓了一下，然後警覺的看著四周“左面沒有、右面沒有，那麽在上面！嗯?沒有?”“是下面！土遁*中心斬首術。”卡卡西將佐助拖入土中:“這樣就動不了了吧，嗯?”

　　這時從樹林飛出幾隻手裡劍將卡卡西逼開，跟著幾顆煙霧彈分散在四周爆炸，在煙霧中依然有手裡劍射向卡卡西，而且每個手裡劍的發射位置都不一樣。

　　卡卡西躲閃中“鳴人和佐助已經被製服，這是小櫻?這屆的下忍也夠強的。”

　　等煙霧消散後看到的是鳴人拖著佐助，好像剛剛從土裡將佐助拉了出來，被掉在樹上的鳴人化作一陣煙霧消失了。

　　卡卡西:“影分身！鳴人比預計還要強。”

　　佐助狠狠的對鳴人說:“用不著救我，我不需要你的幫助！”

　　鳴人:“可是我需要你的幫助！我一個人無法完成任務，時間緊迫一塊上吧。”鳴人再次開了影分身衝了上去，佐助沒說什麽也加入了戰鬥。

　　在鳴人幾乎無窮無盡的影分身和佐助的手裡劍夾雜著火遁中， 卡卡西依然可以輕松應對。

　　卡卡西依然有時間分析“雖然看上去他們的配合很默契，但是明顯是鳴人在配合佐助。在佐助進攻時鳴人幾乎隨時準備填補佐助留下的破綻，而佐助幾乎只需要按照自己的習慣的方式進攻就可以了。鳴人是個很好的隊友。”

　　時間很快過去，卡卡西雖然沒有製服鳴人和佐助但是鳴人和佐助也沒有斬獲。接近尾聲時樹林深處傳來一聲尖叫，聽聲音是小櫻的，然後卡卡西的一個分身提著昏迷的小櫻走了過來。

　　卡卡西對著綁在柱子上的小櫻和站立的鳴人外加佐助:“根據你們的表現，你們全部不合格！鳴人最開始沒有配合他人，後期雖然和佐助聯合但是完全沒有考慮小櫻。”

　　鳴人:“拜托，這兩位我一位都沒有合作過，而且一位是生人勿近，一位是完全不喜歡我，配合一位已經是極限了，還有開始雖然是我一個人往前衝，但是不也為佐助創造了機會嗎?也算配合的一種吧！”

　　卡卡西其實已經認同了鳴人，但是就和現在的老師一樣給學生訓話種可以挑出點毛病:“既然你們是隊友，你的隊員的發了錯誤，所以鳴人你需要負連帶責任。”

　　卡卡西:“所以說鳴人的失敗幾乎全部來自你們兩位，佐助你一開始就把其他人當作累贅，就算和鳴人合作也是鳴人全力配合你。至於小櫻你嗎……完全除了佐助以外沒有關心過其他事情。”

　　卡卡西環視一周後:“下午再次測試，還有不準讓小櫻吃飯不然取消資格。”