義興元年閏六月二十日，北使團左懋第拒絕滿清招降，寫下絕命詩:“峽坼巢封歸路回，片雲南下意如何?寸丹冷魄消磨盡，蕩作寒煙總不磨！”。

　　安慶城被湖北和明軍叛軍劉良佐夾擊，田雄作為內應反叛致使城破，黃得功身死。至此南明策劃江北四鎮已經全軍覆沒。南明危在旦夕。

　　安慶城破。為防止清軍佔據江西，隔離浙江與湖廣，左良玉率軍駐守九江城。七月左良玉病死，義興皇帝命袁繼鹹統領左良玉兵馬引起左良玉部下不滿。於是，何騰蛟在皇帝支持下將忠貞營和左良玉兵馬進行混編。何騰蛟領一半駐守湖南，袁繼鹹領一半駐守江西。

　　八月，清軍攻下松江府後派兵南下杭州，意圖擒拿義興皇帝。秦良玉再次領戚家軍與清軍在余杭縣對峙。這次秦良玉沒有留手，直接殲滅南來清軍，取得余杭大捷。自此秦嶺-湖廣長江--杭州城以北大明國土陷落，而清軍進入休整期暫停攻勢。

　　臨安。

　　由於史可法身死，馬士英等人逃離應天府不降清軍被殺，錢謙益等人願意剃發易服投降滿清。義興朝廷官員大半已經失去，跟隨朱慈R南下的官員得到晉升。周世顯和秦良玉更是因為戚家軍的力挽狂瀾獲得大賞。蔣德Z升任中極殿大學士(首輔)，周世顯升任建極殿大學士(次輔)。周世顯在蔣德Z和朱慈R支持下開啟義興改革:1、全面取消匠籍和軍戶制度;2、另設匠人科舉和軍人科舉，單獨采用俗體字;3、建立大明南洋公司。

　　東林黨基本盤已失，留在義興朝廷的都成了無根之萍。反而是周世顯因為親自重建戚家軍，成為目前朝中最有實權的人物。所以當周世顯力主改革時，他們除了口頭反對幾句就再也不能幹啥了。

　　目前秦嶺防線安穩，杭州防線安穩，隻有湖南和江西僅以長江為護城河與清軍對峙。守湖南和江西的還是大順軍與左良玉的部下混編軍隊，軍心不穩，戰鬥力暫時不提不高。隨時可能被清軍重點突破，一旦江西或者湖南有失。大明就像心髒被插入尖刀一樣，滅亡也就是遲早的事了。

　　但是目前江南已失，重要的賦稅地區被清軍拿走。清國和大明的經濟實力瞬時反轉，大明在經濟方面處於弱勢。為此，隻有像南宋那樣官方支持海洋貿易。從海洋貿易中拿到軍費，才能有希望北伐中原。

　　安慶走廊已經被清軍拿下，隻有浙贛走廊還在明軍手裡。隻要保證湖南、江西、浙江的商路完整，就能保證大明基本生機不斷絕。面對險惡的局面，隻有擴張戚家軍才能挽救南明，戚家軍擴軍後的，主要目的就是要保證江西和湖南的安全。

　　後續大綱:

　　義興二年十二月，清軍攻入四川，屠殺四川百姓，大西王張獻忠身死。大西軍余部退往雲貴。李定國接受收編。

　　義興三年正月，孫可望、劉文秀守雲貴，李定國、堵胤錫守湖南，何騰蛟、袁繼鹹守九江，秦良玉、張煌言守杭州，鄭成功守舟山。

　　義興四年十二月初三，薑大同反正歸明。大明開啟第一次北伐，劉文秀北伐收復四川;李定國北伐收復湖廣北部。

　　義興四年六月，大同被破，史稱大同之屠。清軍南征大明，九江被破。何騰蛟、袁繼鹹相繼殉國。李定國馳援江西，斬殺孔有德，收復九江城。蔣德Z病逝，秦良玉病逝。周世顯升任中極殿大學士。

　　次年，周世顯宣布擴大內閣為五十人(通過匠人科舉可入內閣)，

立儒家氣學為國學，推廣俗體字，增收商稅。　　義興八年，大明開啟第二次北伐，鄭成功率水師封鎖長江，李定國領戚家軍一部奪回安慶城、應天府，斬殺尼堪;張煌言率戚家軍一部奪回松江、蘇州。

　　義興十年，孫可望自立稱帝。大明、大西、大清三國鼎力。李定國率軍平叛，劉文秀倒戈，孫可望北逃降清。李定國獲封西寧王。同年鄭成功東征台灣，收復台灣島，獲封東寧王。

　　義興十二年，李定國率軍北伐中原。收復淮南地區被朱慈R三日內七道命令勒令停止北伐，獲封晉王。為擺脫周世顯控制，朱慈R遷都回應天府。

　　義興十四年，南明與北清於淮安簽署《淮安和約》。此條約與十年前歐洲的《威斯特伐利亞和約》共同確立了確立了國家主權平等原則。同年周世顯告老還鄉。自此，首輔任期規定為十年。

　　義興四十年，朱慈R駕崩，新皇繼位。

　　次年，退位讓賢於李定國。南明改朝換代為南晉，遷都回杭州並改名承天府。李定國為增強皇權拆分大內閣為小內閣和議會。同年李定國率軍北伐中原，收復河南地區建立黃河防線。南晉王朝以南洋公司為主控制整個馬六甲海峽以東地區，並與尼德蘭在此地區爆發多次大戰。師夷長技以製夷，特設蘭學科舉，蘭學因此流行於南晉。這段時期被稱為中國的“江戶時代”，或者日本江戶時代被稱為“小南晉”。

　　公元1834年越南皇帝明命帝效仿歐洲工業革命製造蒸汽機。同年，南晉在新貴族紳商支持下發生革命。效仿英國建立起君主立憲製，同年開始工業革命。

　　公元1860年，美國進行南北戰爭，普魯士進行統一德國之時，南晉北伐北清統一中華。南晉君主退位讓賢於曾國藩，建立中華帝國，采用二元君主立憲製。