黑色的洪流，從灰燼山脈各處魚貫湧出，戒靈騎在雄駿的戰馬上，帶領著一支支數量驚人，裝備精銳的奧克在戈堝洛斯平原集結。隨後，集結完畢的奧克軍隊，便在戒靈騎士的率領下，分成三股有著龐大數量的黑色洪流。一支穿越黑門，進入死亡沼澤隨後跨越安都因大河，進入東埃姆內特，隨後跨越恩特河進入西埃姆內特，並且直奔洛汗隘口，那連綿數百裡的要道，早已被人類集結三族之力修成了連綿數百裡的要塞長城，以此拱衛三族的大後方。

　而另外一支奧克軍隊，則是在戒靈騎士的率領下，從米那斯魔古爾出發，連跨安都因與埃茹伊一大一小兩條河流，進入曾經的剛鐸腹地。隨後，這支數量驚人的奧克軍隊，在戒靈的帶領下又陸續翻越了凱洛斯河，西瑞斯河與吉爾萊恩河，抵達了多爾·恩·埃爾尼爾(王子之地)山脈腳下，在他們的面前便是剛鐸王國修建的用來抵擋奧克的要塞城牆。

　戒靈所率領的奧克軍隊，一路上輕而易舉的摧毀了剛鐸王國沿著幾條大河所修建的城堡與哨塔，並且以讓人震驚的速度，抵達了剛鐸王國最後的防線下。

　同一時間，另外一支數量驚人的軍隊，則在索倫親自率領下從米那斯魔古爾出發，順著安都因大河南下，進入南伊希利恩隨後翻越波羅斯河抵達埃希爾安都因(安都因河河口三角洲)並於這裡接收了早已聽命效力於他的南方海盜，緊接著奧克軍隊乘船，進入貝爾法拉斯灣隨後沿著大陸線前進，逆行駛往多阿姆洛斯。並且，在王子之地背後登陸。

　突然登陸的索倫，輕而易舉的摧毀了多阿姆洛斯，並且大軍沿著凜格羅河前進，一路上摧毀了無數的城鎮與村莊，並且猛攻剛鐸王國在王子之地所修建的要塞防線。與有所準備的索倫相比，無論是洛汗還是剛鐸王國，根本就沒有相關的準備。要塞防線在正面承受數量龐大的奧克軍隊不計傷亡的猛攻同時，腹部空虛之地，再度遭受索倫的猛攻。沒有絲毫的懸念，剛鐸王國辛苦建立的要塞防線告破，如此一來，索倫匯聚了軍隊，並且立刻開始圍攻剛鐸王國建立在奇利爾河源頭處的首都，新米那斯提力斯。

　而戒靈所領導的另外一支奧克軍隊，則在洛汗隘口處與洛汗軍隊進行血戰。數千年的韜光養晦，已經懂得了隱忍與蟄伏的索倫，再度出現便令中土震驚。沒有人可以預料到，索倫會突然的出現，並且學會了快速的奇襲作戰。在他閃電般的戰術規劃下，準備不足的人類，損失慘重。

　雖然，剛鐸的首都，新米那斯提力斯的建設與規劃與廢棄的老城一樣。但是，在一望無際的奧克面前以及在索倫不計較傷亡的猛攻下，開始岌岌可危，被攻破也只不過是時間上的問題。而，盤踞於上述諸地區的獸人，則是呈現出一種詭異無比的動態。他們冷眼旁觀索倫的一系列攻擊舉動，甚至主動的放行，並且悄悄的離開奧克所盤踞的地盤。

　幾乎相差不了多久的時間裡，剛鐸首都被索倫軍隊圍攻的消息，終於傳到了洛汗王國。他們震驚於剛鐸要塞的快速淪陷，更震驚於索倫在這數千裡所累積下來的實力，該是何等的驚人。竟然令在國力上比洛汗還要強大的剛鐸王國，打到幾乎要滅國的程度。這份恐怖的實力，讓洛汗惶恐無度，同時來自洛汗的使者，開始奔赴中土諸地，請求矮人諸侯與精靈諸族前來支援。

　不過，洛汗的使者來到羅斯洛立安時，卻驚訝的發現，這片茂密的森林裡再也沒有了精靈的身影。往日裡阻撓人類進入森林的精靈們，再也沒有出現。當使者壯著膽子，高舉洛汗國的旗幟進入森林內部時，卻發現了一座美麗但卻已經遭到廢棄的城市。精靈，早已在任何人都不知道情況的時候，悄悄離開了這裡，去往了一個任何人都不知道的地方。

　而依托著迷霧山脈建立國度與家園的矮人，則是在接到洛汗使者的求援信時，立即點齊了精銳之兵，跟隨洛汗使者支援正飽受奧克正面猛攻狀態下的洛汗隘口要塞。這些不問世事的矮人，同樣對於索倫的快速奇襲戰術，在短短時間內，將剛鐸打到王國邊緣的行動，震驚又惶恐。他們深知，一旦進入中土最後的一道屏障被攻破時，他們將面臨怎樣的危局。

　因此，在精靈目前尚不知狀態的情況下，矮人的七支諸侯已經組織了一支數量驚人的大軍，前往支援正陷入苦戰狀態下的洛汗王國。洛汗隘口要塞雖然修建的高大雄偉，但是綿延數百裡的長度，處處都需要足夠的兵力去守住。雖然，沿途一路上修建了數量驚人的箭塔與堡壘，但是對比一望無際的奧克大軍。洛汗國的兵力，實在是顯得捉襟見肘，他們根本沒有足夠的兵力，去守住那綿延數百裡的長城。所面臨的危局，非常的嚴重，隨時隨地，都有可能被奧克大軍攻破。

　因此，在了解了失態的緊急時，矮人諸侯們以前所未有的速度，快速的集結了一支數量驚人的大軍，前來支援岌岌可危的洛汗王國。與此同時，在林地王國中，維拉外放在中土的使者，三位來自維林諾的邁雅。薩茹曼，甘道夫、拉達加斯特則在林地領主瑟蘭督伊那美麗的花園內，苦口婆心的勸說著三位精靈領主出兵，共同保衛美麗而安詳的中土大地。

　凱蘭崔爾，埃爾隆德面對甘道夫的勸說，面上帶著不忍與慚愧。唯獨瑟蘭督伊，自始至終冷冽著一張俊臉。他始終高昂著頭，漠視著苦口婆心，在努力勸說他們的三位邁雅。

　“我們從維拉那裡得到消息，索倫再度掀起了動亂，末日的火山在度噴湧，遮蔽了阿諾爾的光輝。他的隱忍與蟄伏，超出了所有人的預料。他已在數千年的漫長時間裡，累積了讓神也感到恐懼的驚人大軍。目前，索倫將他的軍隊，一分為三，同時猛烈攻擊剛鐸與洛汗。目前，剛鐸已到亡國的邊緣，而洛汗的形式也岌岌可危。一旦洛汗隘口要塞防線被攻破，那麽索倫的軍隊將長驅直入，肆虐中土內部。屆時，沒人能夠阻擋住索倫的軍隊，值此覆滅之刻，精靈做為曾經的領導者，理應出兵幫助，目前正岌岌可危下的中土。 ”

　“呵呵！”瑟蘭督伊對甘道夫的苦口婆心，毫無興趣，一張俊臉滿是冷冽之意，“從第一紀元開始，我們精靈已在這塊被詛咒的土地上，流了太多太多的血。至今我們三方加在一起的人口，不足四萬人！難道，要讓我們精靈為了人類的霸業，流乾最後一滴血，死掉最後一位族人嗎?”

　甘道夫皺眉，“這無關乎所謂的霸業不霸業，這是中土存亡與否的危局。一旦你們選擇袖手旁觀，那麽當索倫消滅了剛鐸與洛汗時，你們同意無法在索倫的兵鋒下幸免。屆時，恐怕在中土將再無精靈的身影與足跡。因此，無論是為了現在，還是以後，精靈做為中土的一份子，理應出兵幫助正飽受戰爭毀滅邊緣上的人類……”不過，瑟蘭督伊卻打斷了他的話。

　“我拒絕，精靈遠沒有第一紀元時期的強盛。人類也忘卻了昔日的同盟誓言，甚至是攻擊我們，不要忘記那次戰爭，並為過去多久。精靈始終記得人類對我們造成的欺辱，何況，這塊被詛咒的土地，如今再也無法容納精靈了。我們已經對它失望透頂，我們會離開這裡，遷徙到一塊全新的土地上，隻屬於精靈的土地！”

　甘道夫愕然，“你們……什麽意思?”