這是一個骷髏的國家。

　　所有的居民都沒有肉體，因而存活的時間特別長。

　　但它們也有天敵。

　　每逢月圓，一隻巨大的食骨鬼就會出現在大街上，以這些骷髏為食。

　　傳說，骷髏中曾出現一個英雄，打敗了這隻食骨鬼，給民眾帶來短暫的和平。

　　“你們放開我！”

　　草坪上，一隻小骷髏正躺在它的小馬身上小憩，它的三個夥伴來叫它一起玩，可小骷髏睡得很沉，它們便試圖把它拉起來。就在這個時候，小骷髏醒了。

　　“你的反應也太大了。”一個夥伴說。

　　“當然——我差點就要變成粉末啦！”小骷髏起身，並叫醒了它的小馬。

　　“粉末?”夥伴們露出疑惑的表情。

　　“你們不知道鍾樓怪人卡希魔多的結局嗎——當人們在墳場試圖將他和他懷抱的那具骷髏分開的時侯，立即化作塵埃消散。現在，你們也在做一樣的事情——我說，我非常喜歡我的坐騎，你們不能把我們分開。”小骷髏輕輕地撫摸著小馬。

　　“你的馬是從哪裡找到的?”其他的小骷髏問道，“我們也想要······”

　　小骷髏便說起了小馬的來歷。

　　幾天前，它在一個山谷裡發現了這匹馬，確切地說，是發現了小馬的頭。後來它又在路上找到了其他部分的骨架，這才像拚玩具一樣把它拚了起來。從此，小馬和小骷髏便成了形影不離的好朋友。

　　“會不會那兒還有其他的小馬——”這時，又一個夥伴注意到，小馬身上的骨骼有些對不上，有的大了，有的則小了。

　　於是，它們便決定進到山谷裡找一找。

　　可在谷前，小馬卻停住不願再向前走，小骷髏隻得把它拴在一棵樹旁，自己則跟隨夥伴們進入山谷。

　　一路上它們發現果然還有其他的骨頭，就把這些骨頭一點一點帶到山谷外集中起來。

　　這天傍晚，四隻小骷髏騎著四匹小馬開心地回到了家中。

　　多出的零件——一個頭骨還有一隻手臂則被丟棄了。

　　晚上，小骷髏想著當天發生的事，為什麽小馬不敢走進山谷?

　　難道谷裡有什麽東西?

　　第二天，小骷髏叫上了夥伴們前去山谷深處探險。

　　可進入裡面後，它們卻迷了路，一直到晚上都沒有走出去。

　　“這裡根本什麽都沒有······”

　　“就算有什麽東西也沒什麽大不了的——看，今天可不是滿月，只要不是食骨鬼，那麽我們即使被打散架了，只要它們發現我們，就能再拚回來······”

　　小骷髏們借著話語驅散恐懼。

　　突然，一團鬼火出現在它們面前。

　　“你們剛才說食骨鬼還活著?”一個聲音從鬼火中傳出。

　　“是啊。”小骷髏們回答道，“你是誰?可以帶我們走出去嗎?”

　　“可以。”鬼火說，“但是——你們要把我的頭和手找回來。”

　　“啊?”小骷髏們一下就明白了那是昨天被它們丟掉的東西。

　　原來，那團鬼火正是當初打敗食骨鬼的英雄的靈魄。在那次戰鬥中，食骨鬼吞吃了英雄的身體，只剩下頭部和一隻手臂。但英雄還是打敗了魔鬼。最後，英雄的頭和手臂墜落到了這座山谷，剛好砸中四匹小馬，正是這個原因使它們的骨架散落一地，直到被小骷髏發現。

　　“你們也想成為英雄嗎?”山谷前，找回了自己的手臂和頭顱後，鬼火問小骷髏們。

　　幾天后，一個月圓的晚上，食骨鬼出現了，但令它吃驚的是，這些小東西竟然沒有逃跑，不但沒有逃跑，反而試圖反抗自己——

　　所有的骷髏列為一支支軍隊，在號令下，它們紛紛摘下自己的頭顱，向食骨鬼擲去。

　　就像一陣陣箭雨。

　　陣線的最前方，四個小骷髏騎在四匹小馬上指揮著。

　　很快，食骨鬼就落荒而逃。

　　“這是你的頭。”

　　“這是你的······”

　　第二天，骷髏們排著隊領回自己昨晚用來擊退敵人的東西——它們自己的頭。

　　“直到昨天我才知道——原來，我們身體上最硬的部分是頭蓋骨。”

　　安上自己的頭後，一隻骷髏這樣說道。