自從興平四年夏天，馬家軍奪取了關中之後，一直到興平七年年初，總共便是兩年半時間。
　　這兩年半時間裡，整個大漢天下，發生了不少有意思的事情。
　　首先便是漢中張魯的反叛。張魯本身是劉焉麾下的重要將領，本事還算一般，只不過有五鬥米教的宗教領袖身份加身，在益州之內擁有極為廣大的信徒。
　　因此，為了穩固人心，為了將這個威脅內部統治宗教領袖給推出去，將這個威脅蜀中安定的不安定分子，類似於一桶炸藥似的東西扔到邊邊角角上，讓他不要傷到自己，張魯被劉焉安排到了漢中，讓他成為了漢中太守，抵禦朝廷以及其他勢力的進攻。
　　畢竟，漢中和益州之間距離遙遠，而且也隔了大巴山，相互往來也不怎麽方便，再加上如果益州遭遇外敵入侵的話，漢中就會首當其衝。所以。劉焉這個策略可以說是相當之完備。
　　然而，他沒有想到的是，張魯雖然性情愚笨，在戰略戰術上面表現平庸，看不出來劉焉這個策略的險惡用心，甚至還極為感念劉焉。但是，之後某些事情的發展，就完全超出了劉焉當初所預料的范圍了。
　　劉璋上台之後，雖說在和蜀中世家的鬥爭中逐漸佔據了優勢，掌握了蜀中大權。但是，蜀中世家眼見架空劉璋無望之後，卻又將目光轉移到了其他地方。而他們選定的目標，便是張魯。
　　張魯此人，雖說沒有特別大的本事，但畢竟在外面鎮守漢中，坐擁一郡之地，而且是一個相對而言比較完整，具有內部整體性的一塊地方，和周圍其他地方之間都有關卡相阻隔，這就意味著它容易鬧獨立，容易割據一方。
　　如此情況下，蜀中世家用了種種手短來離間和計劃張魯和劉璋之間的沒有矛盾，經過一兩年的連續挑撥離間之後，劉璋覺得，自己身為一州之主，居然還指揮不動張魯這個漢中太守，而張魯身為他的下屬，居然還敢違抗他的命令，不就是仗著自己是宗教領袖，有著十多萬教眾的擁護嗎?
　　所以，劉璋就打算把張魯從漢中調了過來，剝奪了他的兵權，至於在宗教上面的影響，之後再想辦法慢慢消除便是。但是，張魯顯然沒有坐以待斃，他並不會就這樣屈從了劉璋的安排，而是死死的呆在漢中，無論無何都不出去。
　　在這種情況下，劉璋由於急了眼，直接派人殺害了張魯在成都裡面的家屬。
　　這一舉動可算是點燃了張魯和劉璋之間反目成仇的導火索。
　　張魯平時對於家人極其看重，而劉璋在痛下殺手的時候，也沒有過多地經過大腦，如此一來就導致了張魯出離憤怒，舉兵反叛劉璋的時候，劉璋卻是一臉懵逼，完全沒有想到兩人的矛盾，已經由於表面上的意氣之爭而變成了實際的軍事行動上的鬥爭。
　　張魯居然派兵南下，想要從漢中攻打進來，攻入成都，為自己的家屬報仇，並誅殺劉璋。
　　這樣一來，可就讓劉璋相當之慌張了，雖然說他自負以張魯的本事，以張魯麾下那兩萬人馬低下的戰鬥力，不可能給自己帶來多大的威脅，而他繼承了他父親遺留的主要遺產，在這益州擁有著極其強大的軍事力量，而且麾下也有數名良將，有這些良將帶兵出征的話，是完全可以抵擋住張魯的進攻的。
　　但是，如此一來，漢中這塊地方就相當於是跟自己沒有任何關系了。他的地盤相當於是縮小了一大塊兒，戰略緩衝地帶也是徹底失去了。在這種情況下，劉璋可以說是損傷慘重，勢力大為縮水。
　　盡管他派出去的部隊由蜀中的老將嚴顏，以及年輕一代之中表現最為突出的張任二人統帥，出了劍閣，與張魯的部隊大戰一場，將其大敗，擊潰了其對蜀中的入侵，但是，接下來的情況就沒有那麽美妙了。
　　嚴顏和張任將戰況匯報給劉璋之後，劉璋就給他們下達了繼續攻擊，徹底剿滅掉張魯在漢中割據勢力的命令。不過，可惜的是，盡管這兩人的本事也算不錯，但是在險惡的地形之下，他們的能力能夠發揮出來的作用，就顯得極為渺小了。
　　在這種情況下，張魯派部隊嚴防死守，扼守關卡，重整旗鼓，嚴陣以待，兩人就拿漢中沒有什麽辦法了。於是，劉璋的部隊就和張魯的部隊陷入了僵持之中。
　　過了二三年之後，劉璋依舊沒有將漢中攻打下來。而自從劉璋繼承了父親劉焉益州牧的位置之後，除了從蜀中世家中手中奪過權力，穩住了蜀中局勢，就是和張魯的這一檔子事。
　　此事前後延續了四五年，連年的戰爭耗費了不少人力物力和軍糧，甚至整個蜀中都為之出現了動蕩，但是卻沒有達到劉璋的目的。
　　張魯割據漢中一事，看樣子是已成定局了。劉璋在受到這麽大的挫折之後，也有些心灰意懶，就此走向頹靡，也沒有以前那樣勤於政事了。
　　……
　　除了西南地區的局勢變化之外，在荊州，天下形勢的變化也出現了頗為詭異的一面。
　　孫堅由於性格過於強勢，所以在這幾年裡，他一面繼續在荊南四郡賴著不走，一面想要通過朝廷的命令，名正言順地收服交州。
　　只要能夠達成他的目標之後，雖然他所處的是極為荒蠻偏遠之地，但是也相當於是擁有了很大的一塊地盤，日後打回中原去，也並不是完全沒有希望。
　　不過，孫堅的野心顯然是有些過於大了。因此，在他派自己的長子孫策鎮守荊南四郡，而自己率軍前往交州一帶，跟當地的官員士燮交戰，奪取交州權力的時候，就出現了問題。
　　孫堅先是帶兵攻打下了交州北面的兩三個郡，這個時候戰事比較順利，因為士燮並不知道孫堅將要前來攻擊他的消息，在猝不及防之下，由於孫堅戰鬥力強悍，所以沒多久便佔領了兩三郡的地方。
　　但是，在士燮反應過來之後，就集結大軍，利用交州一帶的地形地勢和孫堅打起了遊擊戰。
　　交州內部大都是熱帶叢林式的環境和氣候。在漢代這個大規模環境汙染，生態破壞，森林被亂砍濫伐的局面還沒有出現之前，甚至是自然條件遠遠沒有被人類開發之前，交州南部的生態環境是極為原始的，孫堅率領的部隊水土不服，士兵經常嘔吐、發病，戰鬥力受到了嚴重的削減。
　　而他們卻又經常找不到敵人，對當地的地形氣候等等都不熟悉，士兵經常大批大批地死亡，戰鬥力堪憂，在遭遇敵方的遊擊戰襲擊之後，孫堅部隊是不堪其擾。
　　而孫策在駐守荊南四郡的時候，也遭到了劉表派遣出來的部隊的圍攻。孫堅原本是要從孫策那裡調兵，才能夠完成佔據交州的大業的。
　　不過，由於孫堅性格一向過於剛強，不願意低頭，而自己的兒子只不過是初出茅廬，就要面臨著被劉表一方全軍攻擊的局面，再從他那邊調兵，無疑是害自己的兒子。所以，孫堅便硬著頭皮，繼續作戰。
　　只是，戰爭的進展依舊極為緩慢，而他這邊的士兵，由於疾病死掉的已經佔據了大半，剩下的士兵四肢無力，身體疲乏，糧食補充也極為不堪，實在是沒有了任何的軍心和戰意。
　　孫堅無奈之下，只能撤兵。但是在歸途上，卻又屢屢遭到敵軍的騷擾，士兵死傷倒是不多，但士氣下降得極為厲害。
　　孫堅回到合浦，也就是交州最西北面的一個郡，靠近荊州的一個郡之後，就安營扎寨，修整士兵。經過了二三個月的時間之後，便率領剩下的人馬，再度攻入了交州。
　　只是，這次他雖然對交州的環境氣候有了一些熟悉了，而且也能夠規避以前遇到那些風險。但是，他麾下的部隊數量，卻已經比上次要少了很多。
　　在激烈的掙扎了數個月之後，在奪取了大片地盤之後，在勝利即將到來之後，在他開始攻擊番禺也就是後世的廣州的時候，孫堅卻遭到了伏擊，身受重傷。
　　此戰之後，孫堅的部隊也幾乎被攻打得不剩下多少兵馬了。而且，孫堅麾下沒有一個主事的主將，能夠擔當起重任，也沒有一個強勢的副將，能夠繼續指揮這些部隊作戰，所以，這些人就只能撤軍了。
　　在他們回軍的路上，果不其然，又遭到了一些襲擊，由於長途奔波，沒有隨行的醫匠及時為孫堅治理傷勢，孫堅在幾個月的顛簸之後，便身染重病，再加上身受重傷，在回到合浦之後，便一命嗚呼，歸於西天了。
　　孫策對此極為傷心，但是，更嚴重的形勢還擺在他的面前，他的父親死了，此次帶去的士兵大部分都廢掉了，而他麾下的兵馬也損失了不少，但是外面的劉表已經搶先登陸，佔領了武陵郡，渡過了長江，對於孫氏的威脅達到了極端的程度。
　　眼看著長沙是不保了，而孫家的勢力，幾乎也就要就此湮滅無聞，從這個世界上被抹除掉了。縱使孫策少年英武，但在沒有足夠的軍事力量之前，在荊南四郡難以招攬到足夠優秀的人才之前，面對此等局面，卻完全是無計可施。