曹操此時駐兵長安，調撥兵馬錢糧，密切關注著漢中戰局。忽聽夏侯淵戰死，曹操不由哀痛不已，詢問了戰鬥經過之後，曹操不由歎道:“身為督帥，便連親自上陣廝殺都不應該，夏侯淵卻親自去修補鹿角，以致敗亡，誠為可歎。”

　　當下曹操生恐夏侯淵戰死之後漢中戰局崩潰，急忙率領許褚、曹真、路昭、朱靈、張既、王凌、楊埠、薑敘、梁寬等將，督率關中、隴右兵馬五萬人，又從各地征調民夫五萬，征召太原烏桓王魯昔領三千騎兵前來相助。

　　大軍出斜谷，來到褒中，正與漢水南岸的劉備大軍隔水相望。正步步逼迫張郃的劉備見狀大驚，急忙收斂大軍，一邊戒備張郃，一邊沿江設防，阻止曹軍主力南渡漢水。

　　同時劉備見曹操兵多，也自心下發虛，於是急忙命雷定領兵監視陽平關，調張飛轉道沔水南岸的山道前來增援。饒是如此，劉備仍舊覺得不安，又發文回成_都，請馬良、何宗、王連、閻芝、彭羕等人征調兵馬錢糧，前來相助。閻芝當即征調了五千青壯送往漢中，馬良更是在何宗的建議下，發動蜀郡、廣漢兩郡所有青壯，以男子當戰，女子當運的口號，召集所有青壯男女支援漢中之戰。

　　一番運作，兩郡不僅征調了兩三萬更卒，另外更是又組織了十余萬民夫運送糧草軍資，整個益州幾乎家家戶戶都在為漢中之戰出力。

　　劉備得了後方源源不斷的援助，因此得以底氣十足地在漢水與曹操對峙。因為張飛能敗張郃，因此劉備專門分遣張飛往東對陣張郃之兵。劉備則率領關羽、趙雲、陳到、吳懿等將，以法正為軍師，專心對陣曹操。

　　但劉備忌憚曹操兵強馬壯，因此卻也不敢與曹操主力交戰，隻深溝高壘，一味堅守，同時派出小股部隊，不斷襲擾褒斜道，襲擊曹軍的運糧隊，雙方大戰沒有，小戰不斷，戰事進入相持階段。

　　劉備見正面戰場無法速勝，又深恐拖延下去，生出變故，因此急忙派出信使去鄴城，叫潛伏的內應發動政變，逼迫曹操撤軍。

　　信使火速將命令發到鄴城，魏諷當即行動起來，聯絡了長樂衛尉陳禕一起發動兵變。

　　兵變尚未正式舉行，陳禕聞聽魏諷大肆串聯，聯絡了許多原屬荊州，後來投奔曹操的官吏子弟，例如張繡之子張泉，名士王粲之子，劉廙之弟劉偉等等，準備一同起事。

　　陳禕知道這些人中有許多都是倚仗父輩的公子哥兒，根本無法共舉大事，擔心人多口雜之下，消息會泄露出去，到時候不但不能成事，反倒會害的自己身死族滅，於是思前想後，主動去向曹丕告密。

　　曹丕聞訊大驚，當下急忙調動駐守鄴城萬余大軍全軍出動，進城搜捕叛賊。一舉將魏諷、張泉、劉偉等人抓獲，直接參與的數十人全部處死。並大肆株連，將平素支持曹植的數十家官吏盡皆下獄論罪。

　　與此同時，因為曹操出兵漢中，又有夏侯惇、曹彰等人領兵去淮南，整個中原之地除了前線正在作戰的十好幾萬大軍之外，征調來運送糧草軍資的民夫更是多達二三十萬，郡縣官吏接到了按時到達的軍令，因此催逼民夫十分緊迫，一眾民夫都怨聲載道。

　　宛城人侯音在鄉裡素有威望，此次也被征調，一眾民夫運送糧草到達關中時，因官吏苛刻，於路傷病者極多，侯音見眾人生怨，當下振臂一呼，聲言反叛，頓時從者如雲，旬日之間聚集起了萬余人，攻克數縣之地，聲勢浩大。

　　駐守宛城的曹仁聞訊，當即領精兵五千，前去討伐侯音。

　　消息傳報到了曹操手中，曹操不由大驚，與麾下文武眾將商議道:“劉備深溝高壘，不與我交戰。他如今又有富庶的巴蜀之地提供錢糧，能夠與我長期對峙。而漢中與關中相距數百裡，中間山道艱險，又有小股敵軍威脅糧道，我軍糧草轉運極為困難，以至於民夫怨聲載道，天下百姓困苦難當，釀出魏諷之變和侯音之亂。倘若再不與民休息，恐怕動亂將會蜂擁而起。且如今劉賢和魯肅合力攻打淮南，合肥、壽春俱失，形勢極為不妙，故而我欲放棄漢中，撤兵回守關中，諸位以為如何?”

　　劉曄道:“魏王所言甚是！如今劉備深溝高壘，佔據險要，無論我們怎麽引誘他都按兵不動，短期內根本沒有取勝的希望，而中原又有了不穩的跡象。當此之際，是該放棄漢中，回保中原了。”

　　曹操點了點頭，當下決定撤兵。先停了後方運送糧草軍資的民夫，隨後命張郃、杜襲、郭淮、劉柱等人搬遷漢中百姓，歷時一月，將近二十萬百姓盡皆遷往關中安置。

　　隨後曹操收回曹洪、徐晃等各路兵馬，交互掩護著徐徐撤出了漢中。

　　劉備見曹操撤走，頓時大喜，也不追趕曹軍，自分兵接收了陽平關和其余各處城池，卻見各城之中早已人去樓空，只剩一座空城。

　　劉備雖然得地失人，但畢竟是在正面大決戰中勝了曹操一回，此乃平生僅有的一次，因此劉備心下激動興奮不已，當下大賞功臣，全軍歡慶。

　　時建安二十二年三月十六日。

　　卻說曹操撤軍回到長安，分派眾將把守各處險要，防止劉備趁機出擊關中。在祁山、隴右一帶布置了楊埠、薑敘、趙昂、尹奉、梁寬等各路兵馬，共計兩萬余人，在西涼又有閻行、田樂、曲演、將石等萬余人，在關中渭水南岸，各處谷口布置了朱靈、郭淮、劉柱、高祚等萬余兵馬，隨後遣曹洪、張郃、杜襲等領精銳騎步兵三萬人坐鎮長安，以為機動兵力，雖是增援各處。

　　一切安排完畢，曹操率領五萬大軍東進，返回了中原。沿路接到了曹丕大搞誅連，斬殺了許多人的消息，便連建安七子之一的王粲膝下二子都被曹丕殺了。

　　曹操聞訊，不由歎道:“可惜，可惜，若孤在鄴城，必不使王粲無後。”

　　當下急忙發了書信，叫曹丕不要牽連過甚。

　　隨後曹仁的戰報也送到了，卻是曹仁領兵攻打侯音，尚未開打，就收到了曹操撤兵漢中，傳令遣散民夫的命令。曹仁於是行使鎮將的權力，宣布隨同侯音反叛的民夫只要五日之內放下武器，自行返回原籍，則既往不咎。五日之後，還負隅頑抗者，定斬不赦。

　　此令一出，一眾民夫盡皆大喜，紛紛逃散。

　　五日之內，侯音身邊就只剩下了千余人。當下侯音隻得自縛雙手，出城向曹仁投降。

　　因為曹仁尚未真正開始於侯音交戰，因此侯音此次投降不屬於“戰而後降，皆屠之”的范圍，因此曹仁為了穩定民心，決定赦免侯音之罪。將之送回宛城，隨便封了個別部司馬的官職約束了起來。

　　曹操對曹仁的處置並無意見，大軍繼續往鄴城進發，正行之間，淮南的最新戰報傳了過來。曹操聞聽劉賢突然率領主力撤出壽春，轉道南下攻擊孫權，不由也大吃了一驚，對劉賢的行為百思不得其解。當下曹操急忙召集眾文武商議對策。...

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