三年的時光匆匆而過，三年裡，雖然逃課，遲到，睡覺樣樣沒落，但鳴人的修業卻並未因此落下，隻是為了玩低調，所以鳴人從未顯露自己的實力。隨著鳴人實力的提升，輪回眼又相繼覺醒了餓鬼道，畜生道。還有要提的一點就是空間能力，不過實在是太難了，鳴人始終沒有搞出來，最後他隻好決定在見老爹時，再向他請教了。　　平時鳴人在學校除了偶爾挑戰佐助一下之外，或者和鹿丸、牙、丁次一起逃逃課，或者向小櫻、井野、雛田表達一下愛意，用他的話來說就是不能在一棵樹上吊死，當然這純屬開玩笑，但是每次還是得來了小櫻和井野的無情拒絕，外加拳頭，讓鳴人大呼倒霉。而雛田每次則是華麗的暈倒，害的鳴人往後隻是逗逗雛田，不敢過分刺激她，生怕她再次暈過去。

　　總之，12歲的鳴人如願的獲得了吊車尾的稱號，外加‘好色鬼’，若是讓自來也見到鳴人這三年的經歷，他一定驚訝，因為這和他小時候很相似啊。

　　“同學們！明天就是你們的畢業考試，好好努力啊！”站在講台上，伊魯卡面帶笑容的向他的學生們宣布道。

　　“哈哈！太棒了，終於要畢業了！”一聽到這個消息，小櫻馬上興奮地舉起了雙臂。

　　看著小櫻興奮的樣子，鳴人撓了撓頭，有些顧慮地勸道:“那個小櫻，淑女一點嘛！影響不太好。”

　　“呵呵！就是就是，佐助可是喜歡淑女一點的，櫻，那還是放棄吧。”井野湊了過來，一臉壞笑的幫腔道。“哼，我不會放棄的，井野豬！”“佐助不會喜歡你的，寬額頭！”毫無疑問，兩人的眼中又一次擦出了激烈的閃電。

　　“額，女人真是麻煩！”看著她們倆，鳴人捂著眼睛無語道。

　　“嘭”“哎呀！好疼啊！小櫻為什麽打我?”鳴人雙手抱著腦袋，一臉的委屈。“哼！鳴人，叫你多嘴。明天考試你肯定過不了！”舉著拳頭，小櫻惡狠狠地說道。“額...”鳴人這次聰明地選擇了沉默。

　　第二天。

　　“啊！什嗎?不會吧，又是分身術！”鳴人裝著一副吃驚與不甘的樣子，大聲地叫道。

　　“鬼嚎什麽！鳴人！”小櫻在一旁批評著。佐助:“白癡。”，井野:“你完了，鳴人！”鹿丸:“真是麻煩啊，鳴人！”丁次:“嗯，嗯。”牙:“好同情你哦！哈哈！”志乃:“規矩就是這樣。”雛田:“鳴人...”

　　走進房間後，伊魯卡:“可以嗎?鳴人！”。“哼！看我的！”鳴人結出手印，控制著查克拉，大聲說道:“分身術！”“嘭”的一聲，一個軟趴趴的鳴人，慢慢的倒在了地上。看到地上的‘鳴人’，伊魯卡對著鳴人:“不合格。鳴人，你還是沒通過。”鳴人失望的低下了頭。

　　“伊魯卡老師，你看鳴人也很努力的，而且也分出了分身，就讓他通過吧。”這時，旁邊的水木，替鳴人求情道。只見鳴人眼中充滿了希望，盯著伊魯卡。“不可以，水木老師，我要對我的學生負責，這樣的分身在戰鬥中一點用也沒有！”伊魯卡指著地上的‘鳴人’，表情嚴肅的拒絕了，鳴人再次陷入了失落，肩膀垂了下來，頭也耷拉了下來。

　　黃昏，看著學校門前其他的學生拿著護額興衝衝地向家人炫耀著，鳴人則是一臉失落的坐在秋千上。

　　“還真是羨慕那些孩子啊！不過，水木那家夥也太慢了。”鳴人心中暗想。從一開始，鳴人就開始表演，為了瞞過所有人，

他可是下了很大的功夫。“你在這裡啊，鳴人！”一身綠馬夾的水木面帶微笑地向鳴人走來。　　“正主來了！”鳴人心道，但依然裝出一副失落的樣子，抬起頭疑惑的問到:“你怎麽來了，水木老師?”

　　水木依然保持著微笑，“其實，我是來告訴你，其實你還有一個機會，可以通過考試的。”“真的嗎?水木老師，我真的還有一次機會嗎?”鳴人跳下了秋千，一臉希亦地望著水木，“當然了，鳴人，隻要你在伊魯卡老師登記好名字之前，完成一個任務，就可以了。”水木笑著說道，“什麽任務?老師快告訴我！”鳴人激動的問道，鳴人是真的激動了，以為很快就能拿到‘封印之書’了。

　　“不過，你可不能告訴其他人，這是對你的考驗哦！”水木叮囑道，“我知道了，我一定不說，老師快告訴我吧！”鳴人有些著急了，“其實很簡單，就是你把火影的封印之書拿出來，到後山，交給我就可以了，這是對你綜合能力的考驗，千萬不要和別人說起，不然你就畢不了業了哦！”水木依然是一臉的微笑，不過心中卻想“哼！九尾小鬼，等拿到了‘封印之書’，大蛇丸大人肯定會對我刮目相看的，至於你，哼哼！”

　　“你個白癡，可憐的孩子，你的利用價值到此結束了。”兩個腹黑男隔著懷揣著各自的小九九。

　　“加油啊！鳴人。”“我會的，水木老師！”厚黑的兩人彼此笑了笑......

　　在三代有意放水的情況下，鳴人很輕易地拿到了‘封印之書’，便向後山趕去。

　　此時，火影辦公室。“漩渦鳴人，盜取了‘封印之書’，事態緊急，你們立即將鳴人追回！”坐在辦公桌後面的三代火影看著眼前一眾上忍和中忍，嚴肅道。

　　“三代大人，鳴人是個好學生，他怎麽會偷‘封印之書’呢?三代大人，他一定是被別人誘騙的！”伊魯卡情急之下，焦急地站了出來爭辯道。“現在首要的是找回‘封印之書’，好了，你們下去吧，卡卡西留一下。”三代以不容分辨的命令說道。“嗨！”伊魯卡無奈也隻好和眾人離開了，他還要首先找到鳴人。

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　　來到約定的地點後，鳴人一屁股坐在了地上，取下背上的‘封印之書’後，便開始翻看起來。

　　“好家夥！忍術真不少啊！”鳴人看著‘封印之書’感歎道。鳴人看書的速度雖說達不到一目十行，五六行還是有的。這麽快，能記住嗎?當然了，憑借強大的精神力，外加輪回眼的記憶力，不記住才怪。不過鳴人還是有選擇的去記憶，其中，鳴人找到了黑暗行之術、手裡劍影分身之術、大瀑布之術、水龍彈、水陣壁、火龍炎彈、火龍彈、土龍彈、土流壁、心中斬首術、土陸歸來、風遁.大突破、雷遁.地走等一些忍術及幾個幻術，當然最後才開始研究自己的招牌忍術――‘多重影分身之術’，正當研究的時候，那種不舒服的感覺又傳來了。

　　“還好我看得快，不然就露餡了！”鳴人心中感歎著萬分的幸運。

　　此次偷閱‘封印之書’讓鳴人受益匪淺，得到了他所需要與急缺的忍術，此時的鳴人可不是原來的忍術白癡。

　　“鳴人，原來你在這裡，為什麽你...”伊魯卡快步趕到了鳴人的面前。“伊魯卡老師，你看我能畢業了嗎?”表情真摯的鳴人打斷了伊魯卡的話。“嗯?”看著鳴人一臉的希夷，本來認為鳴人背叛了村子的伊魯卡疑惑了。

　　鳴人又向伊魯卡晃了晃懷中的‘封印之書’，笑道:“水木老師說我隻要拿到‘封印之書’交給他，你就可以讓我畢業了，你看，伊魯卡老師，我拿到了！嘻嘻！”伊魯卡終於想明白了，“原來是水木那家夥背叛了村子，竟然引誘鳴人，可惡！”伊魯卡攥緊了拳頭。

　　突然，一陣破空聲傳來。“小心！”伊魯卡大喊一聲，立刻推開了鳴人，而他自己卻被飛來的苦無割傷了手臂，其實鳴人早已察覺到水木來了，為不暴露，繼續從那裝傻。在自己被推開的那一瞬，鳴人的心中真的感動了。

　　“啊！伊魯卡老師，你沒事吧！”見到伊魯卡在流血，鳴人馬上關心地問道。“呦，原來伊魯卡也在啊，那沒辦法了，隻能連你一起解決了，鳴人，快把‘封印之書’交給我！”站在樹上的水木，身背巨型手裡劍，輕蔑地看著樹下的兩人。“我沒事，鳴人千萬不要交給他！”捂住傷口盯著水木的伊魯卡迅速扭頭看向鳴人，大聲的喊道。

　　沒有理會伊魯卡，雙抱著‘封印之書’的鳴人，抬著頭疑惑地望著水木。“為什麽?水木老師，你為什麽這麽做?”雖然自己心裡跟明鏡似的，但鳴人還得裝作不知道。

　　“哈哈哈！”忽然，水木扶著樹乾，大笑起來，“鳴人別問那麽多，快把‘封印之書’交給我。這樣，不如我告訴你一個秘密吧，作為答謝你把‘封印之書’交給我，怎麽樣?”“什麽秘密?”鳴人裝出十分好奇的樣子。“水木，不能說！”伊魯卡頓時感到不妙，大聲地阻止道。可是他的阻止沒有起到一點作用，水木繼續說道:“12年前，村子裡定下一條規則，所有人都知道，但隻有你，漩渦鳴人，被蒙在鼓裡。”“為什麽隻有我不知道?”鳴人裝作很驚訝。

　　“哈哈哈！”水木的笑意更濃，“不可以啊，水木！”伊魯卡還在幻想能夠阻攔水木。“果然，伊魯卡隻能做一個好老師。”看到伊魯卡這樣，鳴人心中無奈地搖了搖頭。“那就是絕對不能提到你就是九尾妖狐的規則，也就是說你就是殺害了伊魯卡的父母， 毀了村子的九尾妖狐。所以大家都討厭你，憎惡你，難道你自己就不覺的奇怪嗎?哈哈哈......”說完，水木肆意的大笑起來，山間充了那種愚蠢的笑聲。

　　“呵呵，我是九尾妖狐，我是九尾妖狐?”鳴人似乎收到了打擊，低著頭站在了原地。

　　“鳴人?”伊魯卡擔心的看著鳴人。水木一手搭在了手裡劍上:“其實，伊魯卡也很討厭你，他內心中也想殺了你，因為你殺了他的父母！”說完，就將手裡劍向鳴人扔去，鳴人一動不動，他想知道，伊魯卡是否還會撲上來。“趴下！鳴人！”伊魯卡邊喊邊向鳴人撲來，“啊！”手裡劍打在了伊魯卡的後背上，鮮血流了下來。

　　“鳴人，不要相信他，我成為孤兒後一樣得到別人的嘲笑，沒有人認同我，孤獨，寂寞，我能體會到你的感受，我把你當成親弟弟來看，鳴人，快帶著‘封印之書’逃回村子，三代大人不會怪你的！”由於身受重傷，此時的伊魯卡很是虛弱。“伊魯卡老師，接下來交給我吧！”鳴人擦了擦眼角的淚水。

　　鳴人是真的感動了，12年來第一次被別人認同，關心，這種感覺，沒有經歷過孤獨的人是不會感受的那麽深刻。

　　“哼！”水木從樹上跳下來，冷喝道，“真是無聊的感情！”伊魯卡身受重傷，只剩下一個鳴人，水木還是很放心的。

　　水木手持苦無，向著鳴人慢步走來。鳴人站直身子，將封印之書立在身旁，雙眼平靜地望著水木。“還想反抗嗎?”水木不屑地譏諷道。