木葉村西邊，官老爺子居住的小院裡面。

　　北辰磯與官老爺子在暖桌旁邊對坐著，北辰磯粗壯的手臂正擺弄著暖桌上的茶具。他泡抹茶的動作嫻熟，顯示出深厚的茶道底蘊。官老爺子用機械的動作吸著煙，他的雙眼無神，神情呆滯。

　　在地球循規蹈矩的活了60年，經歷的生離死別已經超出的年輕一代的想象。但是這一次不同，他親手用刀結束了一人人的生命。刀鋒劃開皮肉的觸感還在他手上揮之不去，鮮血流淌的畫面還在他眸中沒有散去。胸中兩股截然不同的情感交織著，一方面是一種無所不能的掌控感，他感覺到他的人生從來沒有像此刻一樣充滿力量感;一方面是一種深入內心的恐懼，一個多彩的人生在他一個動作下化為塵土，背負著這條人命的他，又該如何活下去。

　　北辰磯看著官老爺子神色變化不定，在那一瞬間他並沒有親眼看見官老爺子是如何殺掉那個流浪武士的，但北辰磯心中已經肯定官老爺子使用了忍術。一個忍者為什麽要潛伏在他的身邊，難道是為了神道流的劍術?北辰磯苦思冥想。但是看著官老爺子此時的表情，他就放棄了所有的推測。一個60歲老頭第一次殺人的表情，如果眼前這個是演技的，那麽他心甘情願的被騙一次。

　　官老爺子像木偶一樣活動著，直到所有的思緒，情感像潮水一樣退去，他才恢復了清醒。清醒後又開始擔憂木葉忍者會找到他，幾天過去了，飯也吃不下，覺也睡不著。

　　另一方面，木葉的中忍考試今天已經開始了第二場預選賽——死亡森林試煉。

　　第二場考試的地點是在木葉西南邊的一片原始森林，這片廣闊的森林中長滿了樹乾粗壯，枝繁葉茂的巨樹，從森林外面只能看見鬱鬱蔥蔥的一片，而森林裡面則遍布著無數致命的危險。凶猛食人的野獸，數量繁多的毒蟲，聞所未聞的毒草。從很久之前開始這片森林就被人普通人稱之為死亡森林，這幾年開始逐漸成為木葉忍者當成試煉地點。

　　這次五大國齊聚，舉辦中忍考試。木葉指定死亡森林為第二場考試的地點。

　　下忍們三人組成一隊，一共26組，進入森林前隨機抽取“天之書”“地之書”兩種卷軸中的一種，然攜帶卷軸進入死亡森林。各小隊從其他小隊手中取得另一種卷軸，湊齊天之書，地之書，然後在三天內趕到死亡森林中央的中央塔即可通過試煉。

　　其中值得注意的小隊有:漩渦鳴人，宇智波佐助，春野櫻組成的小隊，漩渦鳴人是體內封印著九尾妖狐的人柱力，宇智波佐助則擁有血繼界限——寫輪眼。一種擁有動態視覺，識破幻術，複製忍術的BUG眼睛，進化成萬花筒寫輪眼後將獲得一種強大的瞳術。春野櫻，前期女主角，實力尋常。

　　日向寧次，洛克李，天天組成的小隊，其中日向寧次是日向一族的後裔，擁有血繼界限白眼，一種可以擁有透視遠視，看破查克拉流動的眼睛。洛克李，體術達人，掌握禁術——八門遁甲。天天，隱世家族後裔，財富驚人，手裡劍不要錢似的一把一把扔。

　　金，托斯，薩克組成的小隊，以音忍村的名義參加考試，實際上是大蛇丸的手下。他們的任務是試探宇智波佐助的實力。

　　大蛇丸在準備木葉崩潰計劃的同時，對擁有寫輪眼的宇智波佐助虎視眈眈，趁著中忍考試的機會，大蛇丸殺害26個小隊中的一隊忍者，並偽裝代替進入死亡森林參加考試，目的是接觸宇智波佐助，種下咒印。

　　與原本的劇情相同，在死亡森林中度過一天后鳴人小隊遇見了大蛇丸偽裝的忍者。

　　大蛇丸對著三人施放出自己的殺意，初出茅廬的三人被這純粹而暴虐的殺意鎮住，身體動彈不得。在生死危機面前，宇智波佐助用自殘的方式擺脫了控制，隨後了展開一場戰鬥。

　　奈何兩方實力懸殊，大蛇丸一陣暴打，把鳴人打暈。之後在佐助身上種下咒印，從容離去。

　　隨後佐助的身體在適應咒印的過程中也陷入了昏迷，隻留下小櫻一個人照看暈倒的漩渦鳴人和宇智波佐助。