熹平六年，夏季四月，鮮卑各部在大首領檀石槐的領導下，分三路劫掠幽、並、涼三州。

　　鮮卑族所依恃的重要戰略物質即是“水草”和“芻禾”、“鹽地”，可此次的目標不僅僅為了以上三樣，在蝗災的影響下，鮮卑的糧食補給也明顯不足。

　　漢政府曾擔心檀石槐寇邊，曾派遣使者要封其為王，並與他和親。但檀石槐不接受，反而搶掠更加厲害。

　　此次鮮卑便是由檀石槐領到三部青壯先攻擊涼州，以求當地豐富的牧草和鹽地，

　　關羽所在的五原縣就受到了鮮卑少量輕騎的劫掠。

　　關羽命呂布組織縣裡的士兵暫時抵禦鮮卑騎兵。又命郭嘉在縣中張貼告示，以此警示百姓，同時關羽命工匠在五原北部修築塢堡，還動員百姓，在鮮卑前往五原的必經之路上挖掘陷馬坑、布設絆馬索。

　　同時關羽親自披上戰甲，手持兵器，與呂布帶領的軍隊埋伏在陷阱旁的樹林兩側。

　　此時陰山南麓，鮮卑中部大人彌加正率眾前往並州，向五原郡方向也派出了三百騎匈奴騎兵。

　　在途經五原的必經之路上，關羽和呂布等人已經等了三天了。

　　這一日，是月朗星稀、小風不斷啊。眾甲士的眼前沒有火光，天上只有淡淡的月光灑下，大旱剛過，土地堅硬非常，將士們為了不讓敵人看見，也只能爬在這乾燥的地面上，餓了就啃乾餅、渴了就喝涼水。漸漸的士兵的警戒也慢慢的放松了。

　　就在關羽也想鮮卑人也許還沒到五原郡時。在黎明時分，忽然響起了陣陣的馬蹄聲。

　　此時斥候們，也將消息傳遞到了埋伏的每一個士兵耳中。

　　關羽對著眾人說到“我等埋伏在此已有三日，此時鮮卑先鋒部隊離我等不足十數裡，汝等也見過鮮卑燒殺搶掠的模樣，我等身後就是故鄉的妻兒老小。我等埋伏在此、以逸待勞，待鮮卑先頭騎兵落入陷阱，便以鳴金為號，我等先以箭矢連射三輪，再左右殺出，將鮮卑部隊一舉殲滅。”

　　鮮卑諸騎，長途跋涉下，精神萎靡、也毫無防范。關羽領導的軍隊，卻養精蓄銳，呂布又通知諸軍士，用布將鞋子或腳給裹上，以免發出響聲。

　　看著鮮卑騎兵們逐漸接近掩埋好的陷阱，眾人把手中的斬馬刀握的更緊了些。關羽和呂布也死死的盯著鮮卑諸人。

　　關羽爬在樹叢中，只見“籲-”許多馬的慘叫聲，三百騎兵掉進陷阱的立刻死的、下馬摔死的、胳膊腿都斷的，大概有一百余人，正當鮮卑諸騎都懵圈的時候，關羽命斥候敲響銅鍾。

　　只見這黎明前的小道上，是亂箭如雨、橫屍遍野啊。

　　軍士們三輪箭羽射過之後，活著的鮮卑騎兵也就剩下十幾個人了。

　　關羽領著呂布等人便從左右再攻殺而來。此刻，這十幾名鮮卑人中間保護著一位首領模樣的人，他命鮮卑手下去跟關羽等人拚命，自己快速騎上眼前的一匹馬想要奔逃。

　　“哪裡逃。”呂布大喝了一聲，手中射出了連珠箭，其中一隻箭，直中這準備挽馬逃跑的鮮卑頭人的後心。

　　關羽麾下的士兵也揮刀橫掃那些抵抗的鮮卑騎兵。有的鮮卑騎兵舉起武器，準備拚死一搏，便被左右諸軍腰斬。兵士們手中拿著大漢斬馬刀是長刀齊斬、揮血如雨。

　　對著鮮卑武士那張目眥欲裂的臉，大漢將士決不留情，將其身砍成兩截。

　　不多會兒，受傷未死的鮮卑騎兵，已被關羽手下的士兵堆起了一層屍堆。

　　屍堆中還有未死絕的鮮卑士兵，喉嚨裡發出最後的悲號。

　　用兵打仗不止要以兵力強盛而壓人一等，而且更重要的是計謀高低。兵者、詭道也。

　　關羽將所有鮮卑士兵的屍體割掉首級後，就地掩埋。因鮮卑輕敵疏忽，使關羽計策成功，此戰關羽軍傷亡兩人，全殲鮮卑三百騎先頭部隊。

　　關羽命一名斥候拿著這些鮮卑士兵的首級去請功，並將此戰過程詳細的告訴五原太守郭鴻。

　　關羽和呂布、郭嘉等人並沒有因小勝一場而忘乎所以。反而讓全縣手工匠人和百姓加速修建棱堡，那些已經修好的棱堡就命百姓暫居其中，郭嘉還在每個棱堡內儲存了足夠百姓生存一年的糧食。

　　鮮卑大多都是騎兵，攻城器械貧乏、攻城奪寨的實力較弱，加之關羽在五原縣內各棱堡外，都再次布置了密密麻麻的陷馬坑和許多的溝壑。

　　關羽在每個塢堡的牆壁上也設置了諸多箭孔，塢堡上每天都有士兵巡邏。每個堡壘內部關羽又命人鑿井取水，百姓生活也都安全無虞。

　　關羽、呂布等人先前擒殺的鮮卑頭領名叫闕機居，是鮮卑闕機部落的一位首領之子。此次彌加攻打並州，不想第一戰先鋒軍損兵折將、全軍覆沒。想到回到彈漢上後檀石槐大首領會如何加罪於他，彌加此時怒火中燒，當即調集軍隊進攻五原。

　　關羽等人兵少將寡，於是堅守不出。彌加命人在塢堡外大聲喝罵關羽，關羽命人在箭孔外放箭，仍舊堅守不出，並且命斥候們在晚上乘著吊籃下塢堡，向朝廷求援。

　　面對鮮卑在北方的巨大威脅，護烏桓校尉夏育上書朝廷，請求政府發兵出塞反擊鮮卑。

　　皇帝任命田晏為破鮮卑中郎將，會同烏桓校尉夏育，護匈奴中郎將臧旻共同反擊鮮卑。對於這次軍事行動，朝廷中許多大臣均持反對意見。

　　蔡邕認為討伐的時機不對，如今久經戰亂的漢帝國財政困難，國力不濟，而鮮卑則如日中天，貿然出擊，凶多吉少。

　　國家劉宏對蔡邕的意見置之不理。八月，夏育兵團出高柳，田晏兵團出雲中，臧旻兵團出雁門，各率領騎兵一萬余人，三路出擊。

　　共同深入鮮卑境內，深入二千余裡。這是繼金微山之後，漢軍對外發動的最大規模的進攻。

　　關羽對朝廷組織的這場反攻也不提倡。並且他多次上書現任的護匈奴中郎將臧旻，並且勸告他大軍本應以逸待勞，堅守城池，鮮卑攻城不足，糧食又少。過了幾月後，鮮卑斷糧必將倉惶東撤，到時再領大軍攻殺也不遲。臧旻不納。

　　盡管三路軍隊都氣勢洶洶，，但是漢軍所面臨問題暴露無遺，在缺乏國家財力支持下的長距離奔襲戰爭，最後導致的結果便是全線的潰敗。

　　鮮卑領袖檀石槐誘使漢軍深入，然後動員鮮卑東、中、西三部的大軍，分別迎戰漢軍三路遠征軍，以逸待勞，充分憑借機性作戰能力強的優勢，猛撲後勤補給不足的漢軍，結果漢軍遭到慘敗。

　　在東漢三萬大軍中，超過二萬人被殺，另有數千人被俘虜，三位主將分別率數十人狼狽返回國內。

　　鮮卑在檀石槐領導下又一次取得了勝利。可他們沒想到，在返回鮮卑王庭的路上還有一支軍隊等著他們。

　　鮮卑諸軍在取得大勝後，肆意狂歡、忘乎所以，在受降城外的草原上舉行慶祝，鮮卑士兵們也很散漫，除了保衛檀石槐的親衛和看管俘虜的一千多人外，幾乎沒有任何防守，鮮卑的大軍也遠在涼州未歸。

　　早在幾日前，關羽聽聞朝廷大軍兵敗後，便向郭鴻索要軍隊人馬，決定在草原上打一場伏擊戰。

　　郭鴻派軍司馬董剛帶兵一千援助關羽，關羽又向南匈奴借兵八百騎兵，關羽又勸說跑回來的護匈奴中郎將臧旻，希望他派兵給自己以此偷襲鮮卑，借機將功贖罪。臧旻也給了關羽六百騎兵。

　　此時關羽就有了步兵一千，騎兵一千四百騎。加上呂布本來的軍隊，總共有兩千七百人。

　　受降城在五原西北方。關羽命諸軍準備好幾日的乾糧，便連同呂布、郭嘉等人快馬加鞭前往鮮卑所在。

　　這一日關羽等人就在林中休息，被斥候突然一路疾馳前來稟報關羽。

　　那斥候單膝跪地，手中抱拳，對關羽道“關將軍，我等在不遠處的受降城外發現一座大營。守軍不滿兩千，他們似乎此時正在慶祝什麽。”

　　關羽大喜，對左右言道，“快拿圖來。”

　　“此地為鮮卑回王庭的中間補給之地，但受降城城小，易攻難守且兵力狹小，幾日前涼州發來消息，說是鮮卑大軍剛剛動身，這想必為賊首檀石槐先回王庭的隊伍。”郭嘉說到。

　　關羽又對斥候問道“那頂營帳有何不同之處?”

　　斥候答曰“此帳大若中軍營帳，由十數頭牛馬拉來，且外觀豪華非常。”

　　關羽等人一聽此言，就知此帳，必為檀石槐所住。

　　關羽此時為大漢偏將軍，他對著董剛下一道將令，“五原郡軍司馬董剛聽令，命你率你部人馬做好準備，聽令出征。”

　　“喏，董剛逢將軍之令。”

　　“呂布聽令！”

　　“末將在。”

　　“領剩余騎兵，陣前聽令。”

　　“喏”

　　此去加上五原原本的軍隊，共一千七百名騎兵，關羽、呂布等人是親率騎兵先行，郭嘉、董剛則統領一千步兵緊隨其後。

　　由斥候引路，軍隊直奔受降城而去。

　　關羽等人出發正是凌晨時分，趕到受降城外，已是傍晚天黑。

　　關羽一路上是命令將士們養精蓄銳，必行不為全殲敵軍，只求斬殺檀石槐，解救大漢百姓同胞。快速攻殺後，立即打馬便走，立即南下，返回五原。

　　關羽看了看鮮卑營帳的防衛，真是稀松平常。看來此刻鮮卑已經被勝利衝昏了頭腦了，又好不容易在受降城得到補給，城外還有一片草原。並且此地不在大漢境內，鮮卑的警惕之心，在此時已經落入谷底。

　　在距離鮮卑大營不到二裡時，劉備命令諸騎開始衝殺。

　　呂布帶領騎兵衝殺在前，關羽拿著馬槊緊隨其後。歡樂的宴會，不一會兒就變成了慘烈的戰場。

　　大營中正有一名鮮卑護衛出營查看，被呂布一戟刺死。

　　騎兵衝殺在前，鮮卑的慘叫聲是不絕於耳。緊隨其後的步兵，也拿著斬馬刀，將一路所遇的鮮卑士兵砍成兩截。

　　此後進了營帳中，“不好，此人不是檀石槐。”郭嘉看著帳中上首的一個年輕人說到。

　　“汝是何人，檀石槐何在?”關羽向此人問到。

　　“呸，小人，我是魁頭，我鮮卑以後定會滅了你們漢朝。”原來魁頭是檀石槐的侄子，檀石槐命他先帶著俘虜，自己則跟親衛早幾日前就返回了鮮卑王庭。

　　關羽等人歎到“可惜了，未能殺死檀石槐。”便將魁頭等人殺死，其首割下，就帶著俘虜回到了大漢。

　　此戰關羽等人斬殺鮮卑千余，雖並未殺掉檀石槐，但也打擊了鮮卑的囂張氣焰。