周生被放歸，越發對成生感激不盡。成生經過這場官司，也厭世了。因此，就與周生商量一起隱居。然而周生因為有年輕的妻子，不忍離去，一直以言笑推托。成生見周生態度不明，雖然沒再說什麽，自己決心已定，準備出走。

　　兩人分別以後，成生一連幾天沒有來找周生。

　　周生就派人到成生家去打聽。而成家還認為在周家呢，這才知道成生不見了。

　　周生心裡明白，急忙派人到處找，所有遠近寺觀、溝谷都找遍了，還是不見成生的蹤影。周生隻好經常送錢、送糧給成的兒子，幫助成家過日子。

　　又過了八九年的工夫，成生忽然自己回來了。他頭戴黃冠，身穿大氅，一副仙風道骨的樣子。周生見了，親熱得不得了，一把拉住成生的胳膊說:“你到哪裡去了，讓我們到處找?”

　　成生笑著說:“孤雲野鶴，哪有一定的地方?分別後幸虧還康健就好。”

　　周生趕快命家人擺酒席招待，略說幾句客套話以後，周生就催著成生換下道服來。成生隻笑不說話。

　　周生說:“你真傻！為什麽不要老婆孩子，把他們像舊鞋一樣扔掉呢?”

　　成生笑著回答說:“不對！是別人拋棄了我，哪裡是我拋棄別人呢?”周生又問成生住哪裡，成生說在嶗山清宮。

　　兩人當夜就抵足睡了。正睡間，周生夢見成生光著身子壓在自己胸上，壓得喘不過氣來。

　　他驚訝地問這是為什麽，成生也不回答。忽然就醒了，喊成生不答應，坐起來找成生，卻不知哪裡去了。

　　定了定神，才發現自己是在成生睡的地方，他驚駭地自言自語:“昨晚沒有喝醉，為什麽糊塗到這個地步?”

　　於是叫家人拿燈來照，家人只見成生坐在那裡，周生不見了。周生本來胡子很多，此時他用手一捋，稀稀拉拉地沒有幾根了。

　　拿鏡子一照，周生大驚失色地說:“成生在這裡，我哪裡去了呢?”接著一想，才恍然大悟:原來這是成生用幻術招他去隱居。他想進臥室去找妻子，他弟弟因他已變為成生了，

　　不讓他進去。他自己也無法說明白，隻好不進去。

　　別無它法，周生隻好叫仆人備了馬，主仆二人前去嶗山找成生。走了好幾天，才到了嶗山。周生騎馬走得快，仆人在後面一時沒有跟上來，他就坐在樹下休息。但見這裡道士來去不斷，內中一個道士看了他一眼，周生就順勢問他知不知道成生。道

　　士笑著說:“聽說過這個人，好像是在上清宮。”說罷就走了。周生目送那道士，見他走出一箭地之外，又與另一人說話，也不過說了幾句，那人就走了過來。

　　一看，原來是同學。那人見了周生以為是成生，吃驚地說:“幾年不見了，聽別人說你已在名山學道，為什麽還遊戲在人間呢?”周生知道他把自己當成生了，於是就把自己的事說了一遍。那人驚訝地說:“我剛才還遇見他，以為是你呢！才走了不多時，或者沒有走遠。”

　　周生覺得很奇怪，說:“怪呀！我為什麽見了自已的面目還不認得呢?”

　　過了一會兒，仆人追上來，他們急忙快走。可是走了半天，路上連個人影也看不見。前面的路一望無際，遙遠得很，拿不定主意是走還是回去。可是轉又一想，已經沒有回去的可能了，只有向前走追上成生才行。

　　但路卻越發險惡難行，馬也不能再騎了。周生就把馬交給仆人，叫他轉回去，自己沿著崎嶇的山道一步步走去。

　　走了一段路，遠遠看見一個小道童坐在那裡，周生便走向前去問路，並說來找什麽人。道童說自已是成生的弟子，並幫周生拿著行李，領他一塊走。他們一路風餐露宿，往很遠很遠的地方走去。

　　走了三天三夜，才到一個地方，但這裡又不是世上傳說的上清宮。

　　當時是十月天氣，可山路兩邊卻山花爛漫，一點不像是初冬。道童進去稟報，成生很快就出來迎接，周生這才認出自已的面貌。兩人手拉手進了大殿，接著就擺上酒席，飲酒談心。但見珍奇的小鳥，飛來飛去，一點也不怕人，叫的聲音像音樂一樣好聽，不時還到桌上叫幾聲，周生心裡非常驚奇。

　　然而他仍然思念塵世返鄉心切，無意在這裡呆下去。飲完了酒，見地上有兩個蒲團，成生拉周生並坐在上面。約二更以後，萬籟俱寂，周生忽然打了一個盹，覺得自己與成生換了個位置，心裡很奇怪。自己隨便用手摸了一下下頷，胡子已和從前一樣了。

　　天亮了，周生回家心切，要求走，成生堅持留他多住幾天。又住了三天后，成生對周生說:“請你稍閉一下眼，我送你回家。”周生剛一合眼，就聽見成生叫著說:“行裝都已齊備。”

　　於是周生起來跟著就走。一路走的並不是原道，但走了不多時，就看到家鄉了。

　　成生坐在路旁等著， 叫周生自己回家。

　　周生強邀成生一塊回家，成生執意不肯。周生就一個人回到了家門。

　　他見大門關著，就叫了幾聲，裡面沒有答聲。剛想跳牆，就覺自己的身子像樹葉一樣，輕飄飄進了院子。又跳了幾道牆才到了臥房。見臥室內燈光昏暗，妻子還沒有睡覺，聽到屋裡咕咕噥噥好像有人說話。

　　他悄悄舔開窗紙往裡一看，見妻子正與一個仆人用一個杯子喝酒，樣子非常親密。

　　周生大怒，想立即進屋捉住他們。可又怕自己一人難以對付他們兩人，就悄悄出門回去請成生來幫忙。

　　成生慷慨答應，立即跟周生一直到了臥室。周生拿石頭砸門，屋內二人嚇慌了神，砸得越急門關得越緊。

　　成生用劍撥門，一下兩扇門都開了。

　　周生跑進去捉人，那個仆人衝出門向外跑。

　　成生在門外一劍砍去，砍下了仆人一條臂膀。周生進屋捉住妻子拷問，才知道剛娶她進門時她就與仆人私通了。

　　周生拿過成生的劍，割下妻子的頭，挑出她的腸子掛在院裡的樹上，才跟著成生原路返回。

　　周生忽然一覺醒來，原來身子還在床上，驚異地說:“怪夢七長八短，真使人怕死了！”

　　成生一旁笑著說:“是夢，兄卻以為是真;而真，兄卻以為是夢。”

　　周生不明白是什麽道理，就問成生。成生拿出劍來給他看，劍上的血跡仍在。周生嚇得要死，暗暗疑惑成生已會幻術了。成生也知道周生的心思，就催他整理行裝，送他回家去。