秦皇平定烏桓部，引兵直逼鐵木真而來。此時拉木倫城尚且余東胡王慕容衝並一乾東胡貴族和七萬東胡士卒防守。

　　此時李廣一戰射傷拓拔河，鮮卑人敗退而去，李廣引兵追擊，直殺到拉木倫城附近，方才止住追擊。也如皇帝所囑托，引兵還擊蒙古部族而去。

　　再說燕將安祿山本為東胡小部族一將領，因殺死部族首領以圖自立，遭東胡各部攻伐，逃歸燕地，雖生的膘肥體壯，凶神惡煞，卻並無多少本事。今奉燕王廣王詔，催促數萬燕軍緊急行軍，一路趕赴東胡地界，初時確是將幾個小部族劫掠一空，斬殺數千東胡部族老弱，將首級報入薊城，燕王韓廣大喜，詔令安祿山攻佔東胡，以開疆拓土。後慕容恪引東胡軍來戰，孰料慕容恪高長恭二人先是故作小敗幾陣，引得安祿山驕兵日盛，漸不把慕容恪放在眼中，孰料慕容恪高長恭二人趁其嬌縱輕敵之際，深夜襲營，直殺的安祿山大敗虧輸，更是被高長恭射中左臂，忙引數千殘兵退往遼東去了。

　　慕容恪高長恭得勝回城，慕容衝大喜，擺宴相慶，此時塌頓敗亡，鮮卑拓拔河拜退鮮卑山而去，完顏汗敗陣而歸，龜縮於扶余城不出，秦將尉遲恭將扶余城圍個水泄不通。時有秦將徐晃日日襲擾王城周遭部族。慕容衝見慕容恪高長恭引軍歸來，便欲令二人分兵，一路去救扶余，一路破徐晃。慕容恪聞言，上奏道:“此無疑於以卵擊石，大秦新君繼位以來，素有賢名，今大秦國力日強，足可敵始皇掃六合之時，今攜滅匈奴之余威，士氣高漲，已成無敵之勢，莫如獻城而降，或可免遭屠戮，以保我東胡人口安定。”

　　慕容衝大怒:“我尚有可戰之師十余萬，又新勝強燕，正是該趁勝擊破強秦，收服領土佔據匈奴之時，怎可輕降?莫非汝與秦人已成勾結?欲獻城而降否?可要斬本王這頭顱去找秦人獻功?”

　　慕容恪跪地請罪:“王叔休怒，侄兒此實屬為保全我東胡數十萬部眾並慕容一族基業為慮，絕不敢私下與人勾結。”

　　慕容衝大怒，乃命高長恭領五萬軍往破徐晃，慕容恪引三萬軍去救扶余，傳令鮮卑拓拔河及眾部族，召集精銳之士，與自己親帥五萬東胡王軍共往合兵鐵木真，與秦人相敵。

　　高長恭慕容恪二人無奈，隻得出帳點兵，以備出征。及直帳中，高長恭謂慕容恪道:“東胡國力尚不比匈奴強悍，昔日遭匈奴冒頓所破，險遭滅族。若非秦人來伐，恐匈奴早驅虎狼之師來破我東胡。今大王自大愚昧，欲將東胡陷入滅族之危矣。將軍乃先王之後，豈可坐視東胡滅族而無為乎?”

　　慕容恪歎道:“某豈不知如今危局也?秦人國力強盛，如今數處為戰尚仍有余力破匈奴之強，我東胡不過一郡之地，豈能相敵?為今之計唯有開成投降，方可保部族無恙，尚且秦皇帝愛民如子，秦人皆侍從之賢人聖君，若東胡降秦，縱劃郡而治，或遷民別居，必不至如前歲歲有凍餓之死。此東胡部眾之良機。奈何大王不肯，如之奈何?”

　　高長恭道:“非是長恭貪生，亦非懼戰，實則東胡偏安之地常年苦寒，物資匱乏民生疲敝，遲早被列國吞沒，今聞秦皇仁德，若降秦總強於被燕趙奴役。今將軍若能登高一欲，長恭願擒慕容衝執於馬前，舉族降秦。若將軍遲疑，唯與東胡俱碎也。”

　　慕容恪沉吟不語，高長恭急道:“若將軍再做遲疑，待秦人破扶余，剿滅鐵木真之日，雖降無功，必不能待我族相厚也。”

　　慕容恪咬牙道:“如此，便依將軍所議，獻城降秦，免我族人刀兵之禍。”

　　高長恭大喜，當下聚心腹部眾數千，散於軍中安排下去。慕容恪往王帳以請慕容衝前來檢視出兵訓話為由，將慕容衝誆騙至軍中。

　　高長恭安排妥當，慕容衝已引領王帳中僚屬，並其子慕容瑋隨慕容恪已到軍前。

　　慕容恪大喝道:“今秦強我弱，況我族世居於此苦寒不毛之地，物資匱乏，朝不保夕，日無禦寒之衣，夜無裹腹之糧，南有燕趙環伺，昔有匈奴奴使。今秦皇仁德，愛民如子，天下黎庶多稱其為賢人聖君，大秦更是國力強盛，黔首富足，慕容恪願負族人降秦，免我族刀兵之苦，滅族之危。日後可安定富足。奈何大王不允，且欲勒令部眾以卵擊石，此無疑於自尋死路。眾同袍族人，是降是戰，汝等自行決斷。慕容恪絕不忍族人塗炭，更不能棄族自尋富貴，必於我族生死與共。”

　　慕容衝大怒:“叛國賊子，亂我軍心。左右軍士，速上前於本王將慕容恪砍死”。

　　高長恭挺槍上前大喝:“誰敢上前?慕容恪乃先王之子，本該為我東胡之王，汝慕容衝竊居王位，不思為民謀生造福，隻知魚肉族民作威作福，內不能安民外不能據敵，見小利而失大意，若非如許年來，慕容恪左征右討，苦苦支撐東胡早已淪為匈奴或燕趙之奴，不複存於今日。適才慕容王子所言，皆良言也，降秦一則可免刀兵之苦滅族之危，二則秦皇治下無餓死之民無凍死之眾，必使我部眾衣食無憂。何故以如慕容衝一家私利而壞我數十萬部族之機?高長恭願奉公子慕容恪為主，隨之降秦，誰敢不從，必斬之。”

　　早有高長恭慕容恪之心腹部眾於軍中亂叫:“慕容恪實乃為我部族所思，自當降秦。”

　　“願奉公子慕容恪為主。”

　　“願隨高將軍降秦。”

　　一眾軍士見有人帶頭，紛紛齊聲迎合:“降秦，再不受這日日為吃食所擾之苦。”

　　“降秦！降秦！降秦！”

　　慕容衝大怒:“汝等大膽賤民！欲反乎?再有言降秦者，必斬，奴其妻子，斷其糧秣。”

　　慕容瑋惡怒，欲趁慕容恪不備，拔劍擊殺。早被高長恭瞧的真切，不待慕容瑋長劍砍到，手中長槍用力凌空拋去，一槍將慕容瑋身軀貫透，直扎在地上。

　　慕容衝大驚，忙命近身侍衛護持，轉身欲走，豈料眾侍衛如今見有慕容恪高長恭二人為首，欲獻地降秦，哪還聽從慕容衝吩咐?竟無人上前。慕容衝急切間拔劍在手，驚怒而退，欲逃往別處再做計較。

　　高長恭疾步上前，手中長劍一擊，將慕容衝長劍擊落在地，複一腳將慕容衝踢翻，左右早有兵卒搶上前去將之捆綁了。