公元181年冬，劉和率領麾下九將到達了涿郡，沒有去郡守府而是直奔城北張府，劉和母親就是涿郡張氏族人，劉和不去官府，而是去張家有兩個目的。

　　其一:“拐帶張飛”

　　其二準備留太史慈與高順在這裡秘密訓練精兵。張家在涿郡是豪族地主，有千畝良田。太史慈有隨父親太史曦在丹陽召集流民擇其青壯訓練丹陽精兵的經驗，現在又有三國練兵高手高順在相信要不了多久就會擁有一隻強軍。

　　涿郡往北胡漢雜居，東北烏丸，西北鮮卑三方勢力交匯於此，漢人多受欺凌。胡人盡皆騎兵，時長劫掠漢民，只要胡人沒有大規模南下，地方官吏一般都不會上奏朝廷，因為幽州距離帝都洛陽千裡之遙，信使往來需半月，更別說派兵鎮壓。大軍未到胡人早已遠遁。地方地主豪強為防止胡人劫掠，都會武裝家丁，招募護院私兵。官府也是默認。

　　東漢初，烏桓常與匈奴聯兵擾亂代郡以東各地。建武二十一年，漢將馬援率軍往討，不勝。次年，匈奴內亂，且遭旱災蝗禍，烏桓又乘機攻擊之，匈奴轉徙漠北。漢光武帝劉秀乃以金、帛賄賂烏桓大人。二十五年，遼西烏桓大人郝旦等九百二十二人降漢，貢奴婢、牛馬及虎豹、貂皮等。漢乃封其渠帥、大人共八十一人為王侯、君長，許其內遷，使駐牧於遼東屬國、遼西、右北平、漁陽、廣陽、上谷、代、雁門、太原、朔方十郡鄣塞之內。烏桓貴少賤老。怒殺父兄，不以為有罪，然不害其母，因母有族類;而父兄以己為種，故無人過問。血族復仇之風頗盛。烏桓殺戮成癮，對待漢人更是如此。遼東苦寒，又遠離中樞對於漢庭來說，猶如雞肋。食之無味，棄之可惜！

　　燕趙古稱多感慨悲歌之士，常年胡漢雜居民風彪悍。劉和秘令太史慈與高順在涿郡城外張家莊園內招募15-20歲的孤兒青壯，封閉式訓練，兩人各領一營每營千人。農忙時幫忙務農，農閑時訓練陣法。

　　張飛公元166年生，年後就17歲，身長接近八尺，豹頭環眼，燕頷虎須，聲若巨雷，勢如奔馬。劉和向張氏家主道明來意後，同意張飛追隨劉和建功立業。張飛生性好勇鬥狠，見劉和手下七將個個威武雄壯好鬥之心頓起，劉和便讓他們相互切磋，結果可想而知，在涿郡打遍天下無敵手的猛張飛，在劉和七將沒能拿下一個，還被關羽典韋揍了個鼻青臉腫。17歲的張飛武藝未達到巔峰，還只是二流，最主要的是沒有趁手兵器。劉和決定在回洛陽之後為眾將配齊神兵寶馬。

　　有了張飛的加入，劉和麾下十健將！年關將至，便在涿郡過了春節。大家都是年輕氣盛，血氣方剛的年紀。在一起除了切磋武藝，就是拚酒量。不知不覺在涿郡待了兩個多月，將涿郡之事安排妥當後，劉和便率領剩余八將南下青州，前去拜訪了恩師鄭玄，在青州度過了自己十三歲生日。青州停留的兩月時間裡劉和與鄭玄門下一眾弟子混了個臉熟。古人虛歲加二，劉和虛歲十五，長得面如冠玉，眼若流星，虎體猿臂，彪腹狼腰;手執長槍，坐騎駿馬，真是英雄出少年。

　　在青州劉和接到一封密旨，讓劉和監察地方官吏，特別是刺史，郡守。公元182年，靈帝光和五年。光和五年五月，靈帝下詔，令公卿舉奏刺史、郡守貪殘害民者。劉和估計，這就是劉焉向劉宏獻策，為將來推行州牧製作準備。