由於事出突然，張角被迫提前發難，史稱黃巾起義，因為起義者頭綁黃巾，所以被稱為“黃巾”或“蛾賊”，張角自稱“天公將軍”，張寶、張梁分別為“地公將軍”、“人公將軍”在北方冀州一帶起事。他們燒毀官府、殺害吏士、四處劫掠，一個月內，全國七州二十八郡都發生戰事，黃巾軍勢如破竹，州郡失守、吏士逃亡，震動京都。

　　漢靈帝見太平道如此厲害，慌忙於3月戊申日以何進為大將軍，率左右羽林五營士屯於都亭，整點武器，鎮守京師;又自函谷關、大谷、廣城、伊闕、轘轅、旋門、孟津、小平津等各京都關口，設置都尉駐防;下詔各地嚴防，命各州郡準備作戰、訓練士兵、整點武器、召集義軍。

　　宗室劉焉獻策靈帝劉宏，讓漢室宗親牧守四方，整頓兵馬，安撫百姓。劉焉為益州牧，劉表為荊州牧，劉瑤為豫州牧，劉岱為兗州牧，劉虞為冀州牧。

　　而另一方面又發精兵鎮壓各地亂事:盧植領副將宗員率北軍五校士負責北方戰線，與張角主力周旋;皇甫嵩及朱儁各領一軍，控制五校、三河騎士及剛募來的精兵勇士共四萬多人，討伐潁川一帶的黃巾軍，朱儁又上表招募下邳的孫堅為佐軍司馬，帶同鄉裡少年及募得各商旅和淮水、泗水精兵，共千多人出發與朱儁軍連軍。庚子日，張曼成攻殺南陽郡守褚貢，響應張角。

　　漢軍在首戰並未得利，於4月，朱儁軍就被黃巾波才所敗而撤退，皇甫嵩唯有與他一起進駐長社防守，被波才率大軍圍城，漢軍人少，士氣低落。又汝南黃巾軍在邵陵打敗太守趙謙，廣陽黃巾軍殺死幽州刺史郭勳及太守劉衛，黃巾軍並未因漢室的動作而有敗退的跡象。

　　劉和接到勤王聖旨已經是三個月後。時間回到一個月前，經過七七四十九天的錘煉打造，隕鐵所鑄造的神兵全部打造完畢，劉和重賞有功匠人。又帶眾將前去大營接收兵刃。當劉和走進一座軍帳後裡面全是隕鐵所鑄神兵，雖然是放在兵器架上，但是每一柄兵器都散發著絲絲寒光。劉和走向了一柄長槍被它深深吸引，槍長一丈二，刃長一寸八，槍身金絲纏繞猶如蛟龍盤旋。劉和不由自主想去握住槍杆。當手觸摸到槍杆時劉和如遭電擊，劉和心想神兵通靈，於是抽出佩劍，右手手握劍刃用力一劃，頓時血流如注，劉和再次伸手握槍，手中鮮血迅速被槍身吸收，發出絲絲龍吟之聲。劉和手臂輕輕一抬，重達六十余斤的神槍在劉和手中好似沒有重量，劉和輕輕一揮便有龍吟之聲發出。劉和甚喜此槍，起名:金絲龍吟槍。又命關羽試刀，關羽學劉和模樣，用佩劍割手。用自己的血與神兵通靈。關羽拿起青龍偃月刀走出帳外，將原來的青龍偃月刀用力插進地面，右手斜新鑄的青龍刀用力一揮，舊刀應聲斷成兩截。只見折斷處平整光滑，新刀毫發未損。關羽手持新刀更顯威勢。然後眾將一一試過，無一凡品。

　　劉和接到聖旨後立刻召集眾將議事，決定帶趙雲、關羽、張飛、張遼、徐晃、典韋六將領兵四千出征。留太史曦張郃管亥鎮守丹陽城同時讓太史曦招募五千新軍日夜操練以備不時之需。丹陽留三千精兵鎮守又有長江天險，黃巾一時半會威脅不到。於是四千大軍走水路西進柴桑，過江夏沿漢水北上於樊城登錄。了解清楚局勢後大軍直撲潁川長社城。此時潁川黃巾軍首領波才，率領十余萬黃巾起義軍，先打敗右中郎將朱儁，領軍圍攻長社。長社守將是左中郎將皇甫嵩，

官軍3大主力之一，雖為主力，但守城軍隊也才數千人，自然不能和人多勢眾的黃巾軍雞蛋碰石頭，只能閉門避戰。黃巾圍城一月，長社城危在旦夕。樊城距離潁川不過百裡，經過一天的急行軍，第二日下午大軍在距離長社三十裡處埋鍋造飯，扎營休整。一個時辰後劉和召集所有士卒將校誓師:“我大漢將士們，逆賊張角，妖言惑眾，聚眾謀反，裹脅百姓黃巾所過之處猶如蝗蟲過境雞犬不留，當真是人神共憤，賊寇雖有十萬之眾但其中多為老幼，本將視之如土雞瓦狗， 一站可定。眾將士聽我軍令，破敵立功就在今夜，但有敢手持兵杖者皆斬之！”　　劉和令六將各領軍五百，自己領軍一千，傾巢而出。一個時辰後到達敵營附近，此時天色已黑，劉和在看清中軍大帳後分付眾將直取中軍，又令士卒隻管沿途放火。分付完畢劉和大喝一聲:殺率先衝入敵營。典韋隨身護衛，其余五將坐下寶馬手持神兵，所遇之敵皆是一合斬之，身後士卒隻管放火。片刻間衝入中軍大營，黃巾渠帥波才韓忠猝不及防被關羽張飛一招殺死，關羽胯下火紅赤兔馬，手持青龍偃月刀猶如神魔在世。刀法大開大合，一刀揮出必有數人斃命身首異斷臂橫飛處死狀極其恐怖。張飛與關羽相比毫不遜色，此時張飛須發皆張胯下烏騅馬手中丈八蛇矛揮舞四周人頭亂滾。六隊人馬猶如六把利刃切入豆腐之中毫無阻礙。所過之處血肉橫飛火光衝天。黃巾大營哭喊一片。劉和見中軍大帳被迫，波才韓忠授首不忍多造殺戮，於是策馬高呼:“頭戴黃巾手持兵杖者殺，跪地乞降者活”。身後將士皆大聲吼到“頭戴黃巾手持兵杖者殺，跪地乞降者活”。城外喊殺聲震天動地，皇甫嵩迅速登上城頭，只見一青年將軍正率領麾下將校縱橫余黃巾陣中大殺四方無人可擋，身後劉、破虜兩面旗幟隨風噗嗤。心中大喜，比必是大破鮮卑的破虜將軍劉和率兵抵達。於是迅速命令城中兵馬四門出擊，裡應外合。戰鬥持續到天明，此戰陣斬黃巾渠帥波才韓忠，殺敵四萬，俘虜三萬有余盡皆婦孺。有萬余人四散逃走。聲勢浩大的潁川黃巾一戰而定。