這天，小智等人正走在路上，可是天突然下起了雨。　　“下雨了，快點找個地方避雨”，看著掉下來的雨點，小智趕緊說道，然後大家就一起向前跑去。

　　“那裡，快點”，就在向前跑了一會兒後，小霞看到前面有一所房子，於是說道，於是小智等人就趕緊向屋子跑去。

　　“請問有人在嗎?”進到屋子之後，小智對著屋子喊道，畢竟未經人家允許就隨意的進入是不禮貌的，不過沒人回應。

　　“看起來像演藝的小屋哎”，小剛則是在觀察了一下四周後說道。

　　“總之啊，在雨停止以前，我們就先在這裡休息吧”，小霞這時說道，而小智和小剛也同意的點頭。

　　“皮丘~”，就在小智一行人看房子周圍的時候，皮丘突然叫了起來。

　　“啊，皮丘增加了”，回過頭就看到兩隻皮丘在仿佛照鏡子似的的做動作，小剛看到後驚訝的說道。

　　“啊，好可愛啊，這一隻我要把它收服”，小霞跑過去抱起那隻背著她的皮丘說道，“什麽東西啊，這個……”，可是當看到正臉時，小霞嚇的把那隻皮丘丟下了。

　　“這隻皮丘好奇怪啊，可能是皮丘的新品種吧”，小剛看著這隻皮丘猜測說。

　　“唉，你的那個習慣還沒有改過來啊”，這時突然出現了一個人，並且對那隻奇怪的皮丘說道。

　　“這次是小智”，看著穿著和小智一樣的人，小霞說道。

　　“我是演藝屋的伊美帝”，而女生則是自我介紹的說道，而那隻皮丘也變回了百變怪，跳進了伊美帝的懷裡。

　　“演藝屋，所以你才模仿小智的樣子”，小霞看著女生驚奇的說。

　　“原來是百變怪啊”，看到恢復了本身的百變怪後，小剛說道。

　　“啊，好可愛，軟綿綿的”，小霞則是跑上去，摸著百變怪高興地說。

　　“百變怪的變身應該能完全改變外貌的吧，可是臉孔還是百變怪啊”，這時小剛又突然說道。

　　“嗯，這就是我煩惱的來源啊”，伊美蒂歎氣的說，“不過，變身這個技能只有百變怪可以學，其他神奇寶貝都是不會的”，伊美帝又高興的說道，看來這也是引以為傲的一點啊，當然小智也懶得去說其實夢幻可以會所有的絕招。

　　“對了，我的百變怪可是很厲害的，要不要比比看啊”，伊美帝這時又對小智說道。

　　“好啊”，小智當然不會放過任何的挑戰，於是回答說。

　　“大舌貝，就決定是你了”，小智派出了大舌貝來應戰。

　　“我的自然就是百變怪了”，而伊美帝的神奇寶貝當然就是百變怪了。

　　“百變怪，變身”，百變怪上來就使用了變身，不過面孔還是百變怪的樣子。

　　“百變怪，水槍”，伊美蒂率先下令攻擊。

　　“大舌貝，縮殼”，而小智則是讓大舌貝使用了縮殼，水槍打在大舌貝身上，根本沒有造成傷害。

　　“大舌貝，超音波”，小智又繼續下令攻擊說道，然後就看到一圈圈的聲波，打中了行動不便的變成大舌貝的百變怪，百變怪混亂了。

　　“啊，百變怪”，看到百變怪被混亂了，開始不聽指示，而是冰針亂放，伊美帝擔心的喊道。

　　“大舌貝，冰針”，小智也讓大舌貝使用了冰針，然後就看到五根冰針打中了百變怪，然後百變怪就失去了戰鬥能力，從這裡也可以看出這隻大舌貝的特性應該是連續攻擊，所以冰針才發動了五次。

　　“啊，真沒想到，你的大舌貝這麽厲害”，伊美蒂在恢復好百變怪後對小智說道。

　　“還好了啦，只要多加練習和鍛煉，神奇寶貝都會變強的”，小智則是謙虛的說道。

　　然後小智等人就參觀了伊美蒂的化妝間的地方，也知道了伊美蒂的煩惱。就在這時，火箭隊還是出現，並搶走了百變怪。

　　“啊，百變怪不見了”，伊美蒂看到百變怪不見之後，立刻擔心的說。

　　“超音蝠，你去偵查一下”，小剛則是立馬就放出了超音蝠去調查。

　　經過了一段漫長的等待，超音蝠終於回來了。

　　“皮丘~”，皮丘經過和超音蝠交流後就帶著小智等人出發尋找百變怪了。

　　終於在一棟房子找到了，而且百變怪也在火箭隊的努力下可以完美變身了。

　　“喵，接下來，變成迷你龍”在窗外就看到喵喵拿著一本書，想讓百變怪變成上面的迷你龍。

　　“你們想的美”，小智看著火箭隊後說道。

　　“什麽人?”武藏詫異的問道。

　　“既然你誠心誠意的發問了”，小智。

　　“我們就大發慈悲的告訴你”，小剛。

　　“為了防止世界被破壞”，小霞。

　　“為了保護世界的和平”，伊美蒂。

　　“貫徹愛與真實的正義”，小智。

　　“可愛又迷人的主人翁”，小霞。

　　“小智”、“小剛”、“小霞”、“伊美蒂”。

　　“我們是穿梭在銀河中的神奇寶貝隊”，小剛。

　　“白洞，白色的明天在等著我們”，伊美蒂。

　　“皮丘~”，這是在演藝屋，伊美帝提出的建議，大家也跟著模仿了一回。

　　“可惡的小鬼————”，聽著既熟悉又陌生的台詞，武藏氣憤的喊道。

　　“你們把百變怪還給我吧”，伊美帝對著火箭隊說道。

　　“百變怪不是無法做臉部模仿嗎”，這時看著那邊已經變成喵喵的百變怪和喵喵，學校驚訝的說道。

　　“百變怪，已經在我們火箭隊的訓練下可以完美變身了”，而武藏和小次郎則是自傲的說道。

　　“謝謝你們”，而伊美帝則是很感激的說道。

　　“那，百變怪還你，我們要走了”，然後武藏就把其中的一隻喵喵遞給伊美帝，然後就要乘熱氣球走。

　　“等等，這只是冒牌的，把真的百變怪還我”，而伊美帝則是立刻說道。

　　“那是怎麽分辨出來的”，而小霞在一旁看著很不解的問道。

　　“這就是神奇寶貝和訓練家之間的羈絆了”，而小智則是說道，而這時百變怪也在咬了一口武藏後，被武藏扔了出來，伊美帝高興的接住了百變怪。

　　“皮丘，十萬伏特”，而小智也看到這個機會讓皮丘使用了十萬伏特。

　　“好討厭的感覺啊”，火箭隊再次飛走了。

　　就這樣，伊美蒂的演藝屋又重新開張了，而小智等人在告別她和百變怪之後，也繼續他們的旅行了。