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　東火靈帝年間，天下大亂，遊方道士張角自命天公將軍，組織黃天教眾於冀州巨鹿澤起兵造反，聲稱“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”，轟轟烈烈的黃巾起義便開始了。

　不多時，靠著大量教眾，黃巾軍三十六方帥統下已經發展了有百萬兵力。

　本就民不聊生的年景，越發生靈塗炭。

　卻說在那之前三百年，西火初年文帝時期，有個藩王中山靖王，娶了百多王妃，生了二百多子女，發展到此時，不少已經沒了爵位。

　這後代中便有一位，家住冀北喚做劉備字玄德的。那年歲，世人大多是單字姓，大戶人家或者有家學淵源的，到了歲數行了冠禮，老師或家中長輩便會取字，這傳統倒是沒傳到現在。而這些，便是所謂“名字”的淵源了。

　劉玄德年輕時也曾跟著海內大儒盧植治過經學，但荒廢了，到底沒有做官。值此天下大亂之時，他與兩個結拜兄弟相應遠房當皇帝的兄弟火靈帝號召，誓要報銷國家，便組建鄉人成立義軍，以掃平黃巾之亂。

　結拜的兩個弟弟，一個喚做關羽字長生，後改字雲長，是並州逃到冀北的殺人犯，另一個喚做張飛字翼德，是個屠戶。

　三人個性相投，剛結拜便一起投了軍。

　平叛過程中，劉玄德三人結識了各路豪傑，並成功依附幽州公孫瓚。

　不久，黃巾反賊便被各路英雄豪傑掃平。

　這其中，首功自然是皇甫嵩為首的幾路持節大將。而劉玄德也因為戰功卓越，接著幽州義軍統領公孫瓚的東風，成了平原縣令。

　而各路義軍的統領，也成了火國十三州的地方軍閥。

　但世道總是不太平的，黃巾為何反?人道皆是十常侍之責，是十常侍攪得天下不太平。十常侍，便是宮裡地位最高的十個宦官。

　朝堂百官，地方士族，都想著掃除閹宦。

　大將軍何進作為位超三公的萬石大員，一人之下萬人之上，自然以除閹為己任。

　何進乃是當朝何皇后異父異母的哥哥，亂世中兩人父母各帶著自己的幾個孩子成的家，何皇后入宮之前，何進在南陽那裡殺豬為生，因為生的高大俊美，被人稱為殺豬宋玉。

　他知道閹宦勢大，畢竟連他的妹妹何皇后和弟弟車騎將軍何苗都站在閹宦那邊，便想著引兵入洛。

　先前持節平叛的皇甫嵩幾人俱皆婉拒。

　卻說皇甫嵩手下一員西涼大將喚做董卓字仲穎的，借著平反的東風入了大將軍何進的眼。

　一番運作，趁著靈帝駕崩之時，少帝登基之時，引董仲穎率西涼大軍入洛。

　卻在入洛前不久，何進事情敗露，被十常侍先下手為強。

　董仲穎入洛，一番血雨腥風，終於是滅了十常侍之亂。

　但亂世才剛剛開始。

　董仲穎心生反意，廢了劉辯，鴆殺之，史稱火少帝。廢帝後，董仲穎立劉辯之弟陳留王劉協為帝。

　廢立帝王之後，董仲穎越發放肆起來，放縱部下呼嘯京城，殘殺平民，自己也乾出夜宿龍床這等大逆不道之事。

　天下豪傑震怒，十八路義軍會師，要入洛誅董。

　十八路諸侯共尊袁紹為盟主。

　而劉玄德，已經因為得罪了上官，掛印卸了平原令，此時賦閑在家，便再度起兵，和結拜兄弟加入了義軍。

　卻說一番激戰，董仲穎不敵，率部西逃到了舊都長安，被部下大將呂布背叛，蒼茫之下率領涼州軍西竄回了涼州，借涼州之民負隅頑抗，而十八路大軍也不是一條心，到底沒有打下西涼來。

　火之國十三州，便丟失了老大一塊的涼州，只剩下十二州了。

　但到底是把皇帝劉協給找到。

　義軍盟主袁紹借機成為冀州牧，企圖擁兵自重，學著董仲穎自立。

　義軍中副盟主曹操曹孟德則因為勞苦功高，靠著勢力大，借機遷都許都，成為三公之首的丞相，權勢滔天。

　劉玄德因為是劉協的遠房親戚，被認作皇叔，領了豫州牧的官印，暫時留在了司隸許都。

　義軍首領之一的孫堅趁亂得了傳國玉璽，率部回了南邊，將玉璽交給袁紹之弟袁術，去揚州招兵買馬去了。

　曹孟德權傾天下，皇帝劉協血書衣帶詔，求皇叔誅曹。

　卻不料事情敗露，其余幾個共謀誅曹的都被誅殺，而劉玄德帶著弟兄連夜逃了，也不敢去豫州上任，一直逃到徐州去，投奔徐州牧陶謙。

　與此同時，冀州袁紹和幽州公孫瓚為了爭奪北方的話事大權，爆發大戰，公孫瓚敗於界橋，之後連戰連敗。冀州幽州，盡入了袁紹的手。

　卻說陶謙年老體衰命不久矣，直接將徐州牧的職位送與劉玄德，三推三予之下，劉玄德雖沒得朝廷冊封，卻也得了徐州牧的實權。

　然不日前，曹孟德之父在徐州被盜匪所殺，曹孟德大軍壓境。

　曹劉相逢一笑泯恩仇，劉玄德逃過一劫，在徐州安心休養生息。

　不料呂布呂奉先在許都被曹孟德排擠，不忿之下，率軍來投。

　劉玄德自認德不配位，將徐州大權交出，率部屯軍小沛。

　不久，得了傳國玉璽的袁術自認時機成熟，自立為帝，與徐州牧呂布結親，呂布出爾反爾，沒結成。

　但曹孟德抓住機會，再度大軍壓境，意圖把兩人的地盤化作自己的地盤。

　一番大戰，袁術大敗，呂布被擒。

　徐州豫州盡入曹孟德之手。

　大戰之中，劉關張三人失散，關雲長跟了曹孟德，劉玄德遠遁投了袁紹袁本初，張翼德落草為寇成了山賊。

　已經入手冀州幽州的袁本初再度拿下兗州青州。

　與此同時，袁術死後，孫堅離了樊籠，靠著自己的兵力在揚州起勢，不多久就依托長江天險，吞了揚州。

　值此，天下局勢如下:

　冀州、幽州、兗州、青州盡入袁本初之手。

　曹孟德挾天子以令諸侯，司隸、豫州、徐州為他所有。

　並州被高乾竊取。

　揚州為孫堅父子所得。

　荊州在亂前就是荊州牧劉表所有。

　交州被士燮割據。

　益州為劉璋所得。

　雍州為張魯佔領。

　天下十三州，盡入他人之手。