天下幫幫主霸天為成天下霸業，收追雲、逐風為自己的徒弟。逐風受命霸天入“無雙城”密探，與俠女明月在較量中互生情愫，逐風欲在明月成親之夜將其帶走，反遭"無雙城"眾合力圍殺，逐風明月一展"傾城之戀"劍，令"無雙城毀於一旦，明月也葬身萬丈深淵。霸天更加擴展自己的稱霸野心，但看到自己的兩個徒弟羽翼漸豐不禁令他憂心忡忡，對追雲逐風心生戒備。霸天暗中觀察外表冷峻的追雲內心炙熱多情，他十分心儀女婢孔慈，但孔慈卻暗戀豁達仁厚的逐風，霸天遂生出離間二人以抑製其漸豐羽翼的毒計：將孔慈嫁給大徒弟秦霜，風雲二人果為此反目成仇。