正當疾風想要宣布比賽勝負時，驚人的一幕出現。只見鳴人很快顫抖的流著血站起來，牙大吃一驚。　　鳴人大笑，“我剛才不過是放水罷了，你趕快放狗過來吧！”牙大怒，“你可別後悔，赤丸，我們上！”牙和赤丸一起衝上來，還扔出2顆煙霧彈。鳴人很快陷入困境了，被牙和赤丸圍攻在煙霧中，接連被擊中。鳴人大叫不好，自己看不見，必須離開煙霧。鳴人衝出煙霧，卻撞上了赤丸，被赤丸咬住，拖入煙霧中。煙霧散去，鳴人躺在地上，赤丸蹲在旁邊。鹿丸大笑，“牙這次要吃虧了。”大家都莫名其妙，只有寧次看出些端倪。赤丸向牙跑過來，牙哈哈大笑。不料，赤丸衝過來一口咬住了牙的手臂。牙還沒反應過來，赤丸卻發出鳴人的聲音，“笨蛋，你上當了。”砰地一聲，赤丸變成了鳴人。牙明白了，是變身術，“你是狗嗎?快松口！”鳴人死死咬住，就是不松口，大家看得目瞪口呆。牙奮力將鳴人推出去，鳴人吐了口唾沫，“真是的，你身上都是狗臭味！”牙顧不上罵人，匆忙找赤丸，倒地的鳴人影分身將赤丸抓過來，“在這裡呢！”

　　剛才的戰鬥，鳴人將影分身術與變身術結合在一起，讓牙吃了大虧。丁次和井野目瞪口呆，手鞠和勘九郎也改變了看法，覺得鳴人還是有幾下子的。小櫻大聲喊加油，寧次也對鳴人扭轉局勢的能力大感震驚。牙也承認，鳴人比以前厲害了，不過也到此為止了。鳴人大笑，牙的戰術他早就看穿了。大家都驚奇卡卡西是怎麽把吊車尾鳴人調教的這麽厲害的。

　　牙突然將眼睛閉上，鳴人奇怪。紅卻說牙也進步了。牙從兜裡掏出一粒藥丸，彈射到赤丸嘴裡。赤丸突然變大，身體也變成紅色，奮力掙脫了鳴人的影分身。鳴人的影分身被狗爪撓了，也消失了。鳴人大罵牙，“你給狗吃了什麽?”牙笑道，“你不是一直奇怪，它為什麽叫赤丸而不叫白丸嗎?”卡卡西卻看出來，“是軍糧丸。”紅認為牙要是絕招了。

　　赤丸跳到牙的頭頂，牙結印，鳴人大叫不好，他自然知道牙要用那招“牙通牙之術”。只有鳴人自己一個人打，自然就危險了。很快，就出現了2個牙疊加在一起，“獸人分身！”鳴人反應過來，立即提出抗議，“疾風老師，他使用興奮劑，這是違規吧?”疾風還是有氣無力的樣子，“沒有違規，軍糧丸也是忍具的一種。”鳴人氣得大罵，“疾風老師，你只會說這句話，分明偏幫牙！為什麽牙用的都可以當忍具，我的就不行?”

　　小櫻和井野也不知道是什麽，丁次卻知道軍糧丸的妙處，能讓人連續戰鬥3天3夜而不覺得疲累。秋道家也有類似的藥丸，比這個還霸道。說話間，兩個牙衝過來攻擊，鳴人翻身退後，躲過攻擊。煙霧過後，牙繼續攻擊，形成2個牙繞圈子圍攻鳴人的局面。阿斯瑪看出鳴人危險了，牙用軍糧丸將自己的查克拉布滿全身，使身體如同野獸一樣靈活。這時卡卡西看了出來，光是一個人單打單，鳴人還有勝的可能性，但是如果是兩個人，而且還是這麽強的絞勁來攻擊敵人，對於現在的鳴人來說是非常的強大的，鳴人現在危險了。

　　鳴人拚命躲閃，無力反擊了。牙連續幾次攻擊，鳴人跳起躲避，被牙抓住了機會，“獸人體術的奧義，牙通牙之術”，兩個高速旋轉的牙殺過來。鳴人被擊飛到空中了，重重地摔落在地。牙站起來大笑，“怎麽樣吊車尾，被打得都飛了出去你還想怎樣打贏我，去做所謂的火影大人呢?”

　　這時鳴人爬在地上還在叫囂要當火影，

牙嘲笑他自不量力，“不如你把火影讓給我做吧！”雛田卻說鳴人沒那麽弱，鳴人一直在努力，希望得到所有人的認可，而成為火影是最好的辦法。這時小櫻在旁邊加油道“鳴人加油，讓牙嘗嘗你的厲害”鳴人聽到喊聲，咬牙又爬起來，“你要跟搶火影稱號，我就讓你變成喪家之犬！”　　牙大怒，招呼赤丸再次衝上來。鳴人飛躍到空中，勉強避過了這一招，但還是被擦傷了。牙冷笑，再次擲出了煙霧彈，將鳴人籠罩其中。然後牙和赤丸又用牙通牙攻擊過去，將鳴人團團圍住。鳴人也發愁，牙這個招數很難對付，不是每次都能輕易躲過去的。煙霧散去，牙退開，鳴人從地上再次站起來。二人又開始鬥嘴了。

　　牙再次投出煙霧彈，發動攻擊。卡卡西搖頭，“這種用煙霧的輔助招數，用一次就行了，用多了肯定會讓人找出破綻的。鳴人雖然笨了一點，但是牙用了這麽多次，要是還找不到辦法，那才見鬼了。”鳴人卻在思索，怎麽才能打中牙呢?擊中赤丸根本沒有意義。紅問卡卡西，“如果是你怎麽辦?”卡卡西笑道，“你忘了，我有2把劍，可以壓製住牙這種攻擊。鳴人的話也很簡單，牙就是牙，赤丸就是赤丸，不能互通的。而鳴人的影分身剛好可以破解這一招，就看鳴人有沒有想到了。”

　　牙發動攻擊，不料臉色大變，煙霧裡面站著一個牙。卡卡西也明白了，原來如此。接著笑了笑想到‘看來鳴人的腦袋還是有點好使。’牙急忙停止攻擊，煙霧散去，現場出現3個牙。這下子，牙有點迷糊了。大驚也看明白了，這一次，牙就分辨不出，哪個是赤丸，哪個是鳴人了。但是，鳴人可以攻擊其中任何一個。牙卻笑了，“你再用變身術，對我就沒有用了。”晶臧大叫不好，“鳴人開始時過去咬了牙一口，被牙掌握了氣味。”果然，牙一拳將變身的鳴人給打了出去，“你太小看我的嗅覺了，鳴人！”

　　也解釋，牙的嗅覺是普通人的萬倍。然而出乎意料，地上的牙?地一聲變成了赤丸，躺在地上不動了。志乃疑惑，“怎麽可能，牙竟然弄錯了！”鹿丸卻說，“不，牙沒有弄錯。如果我沒猜錯的話，地上那個赤丸也是鳴人用變身術變得，就看牙夠不夠冷靜了。”

　　牙自己也糊塗了，“這是怎麽回事?”察覺不對，牙立即回身將身後的自己一拳打了出去，“那你就是鳴人了，居然敢耍我！”志乃大叫不好，牙中計了。果然不出所料，這個牙落地後也變成了赤丸，暈倒在地。卡卡西笑道果然是搗蛋鬼的計策，紅搖頭，“牙，就是這樣，遇事情不冷靜，太急了！”牙大驚失色，原來倒地的赤丸恢復真身，赫然是鳴人，飛速攻過來，狠狠一腳將牙踢到在地。小櫻大叫成功了，她也想明白鳴人是怎麽做的了。

　　牙勉強爬起來，鳴人哈哈大笑，“忍術要好好考慮後再使用，否則會被對手利用，笨蛋牙！”牙努力讓自己冷靜下來，不能讓鳴人牽著鼻子走。牙咬傷自己的手，強迫自己冷靜下來。牙開始思索，自己的速度還是超過鳴人的。牙想好了對策，取出了手裡劍。卡卡西有點擔心了，鳴人只怕要陷入苦戰了。鳴人哈哈大笑，“牙，你沒了赤丸，戰力就只剩下了一半。現在，我要反擊了。”

　　鳴人叫囂著要使用新的絕招了，牙非常緊張，又懷疑鳴人在故弄玄虛。牙決定不讓鳴人結印出招，搶先射出了手裡劍，鳴人大罵卑鄙，隻好先躲避。牙爬在地上，野獸一般衝了過來，攻出一記重拳，鳴人奮力擋下來，擦著地後退。牙隨後貼身追上，又是一記重拳，擊中鳴人的臉部，鳴人滾了出去。鳴人擦血，又站起來，這樣下去沒法子用多重影分身術啊！果然，牙又衝過來了，用爪子將鳴人擊傷，扔了出去。井野也看出來，牙存心不給鳴人結印的機會。

　　鳴人再次爬起來，牙從天而降，爪子奮力攻擊而下，擊中鳴人的肩膀。鳴人趁機抓住機會，雙手抓住了牙的手臂，將牙用力扔了出去，終於拉開了距離。牙很快反應過來，立即貼身而上發動攻擊，不給鳴人喘息的時間。鳴人的左臂也被擊傷了，牙從後面追殺過來，鳴人被打飛出去。牙充分發揮了速度優勢，讓鳴人來不及結印放出大量影分身。鳴人又倒地了，牙覺得也差不多了，鳴人應該沒有戰力了。

　　出乎牙的意料，鳴人再次站起來。牙又衝過來，鳴人來不及使用影分身術，匆忙之下卻用出來s誘術。全場一片嘩然，很多人捂著鼻子，伊魯卡、三代也不例外。女忍者們都臉紅大罵起來，這是什麽絕招啊！紅更是氣惱，想罵卡卡西，卻發現卡卡西轉過身，用親熱天堂捂著鼻子。阿斯瑪、阿凱等人臉色也都不好看，這招對男性忍者殺傷力太大了。牙的表現也沒好多少，捂住鼻子後退。小櫻大罵，“這個笨蛋鳴人，又來了，怎麽可以在考試中使用這個術呢！”

　　鳴人松了口氣，趁機結印，使用出多重影分身術。小櫻好笑，“什麽新絕招，這不還是老一套嗎?”其他人都很吃驚，能一下子用出這麽多影分身，簡直是個奇跡。無數的鳴人將牙團團圍住，一擁而上，使出了鳴人獨創的絕招，“漩渦鳴人連彈！”將牙踢飛到空中，又連續擊打，重重地踢入地中，可憐的牙不動了。

　　卡卡西明白了，原來這個才是鳴人的新絕招啊！根據佐助的獅子連彈改編的，連名字都是抄襲的。鳴人正在得意之際，地上的牙?地一聲變成一截木頭，鳴人大驚，“是替身術！”真正的牙卻已經變身成鳴人，混在鳴人的影分身裡。鳴人奇怪，“牙，你在哪裡，快點出來！”很快，牙在鳴人中間開始肆意搗亂，無數的鳴人開始內訌，互相打成一團。鳴人醒悟過來，大罵，“這是卡卡西老師的爛招！氣死我了！”隻好手忙腳亂，將影分身統統收回來。果然，最後場地中只剩下了2個鳴人。卡卡西也無奈，“明明是你自己笨，卻賴到我頭上。”

　　牙也隻好恢復真身，“鳴人，你的影分身術我早就知道了。你忘了嗎?上次演習結束後的烤肉聚會上，鹿丸曾經詳細講過卡卡西老師破解你多重影分身的辦法。”大家也都佩服起來，想不到牙也有狡猾的一面，並不是純粹的愣頭青。現在的局面，變成了牙不能用赤丸做配合，鳴人最大的倚仗影分身術被破解了。雙方只能回到原始的體術對戰上來，牙稍微佔上風。 可是大家看得出來，雙方都打得精疲力竭了牙疑惑，不知道鳴人還有什麽招數。鳴人結印，“多重影分身術！”無數的鳴人出現了，不同的是，這些影分身都拉著手圍成幾個大圈子，將牙困在中間。卡卡西也明白了，“鳴人想用這個辦法，防止牙變身為自己混進去。鳴人，果然進步了，這麽快就想到了這個辦法。”

　　牙也發現了，“可惡，這樣根本混不進去啊！這些影分身都拉著手，沒有一點機會啊！”鳴人大笑，“雖然這招，沒有原來的戰法厲害，可是依靠數量，足夠將你打扁了！牙，快投降吧！”形勢逆轉，夕日紅等人也都非常吃驚，這個吊車尾什麽時候變得這麽厲害了。三代也笑了，鳴人總是讓人吃驚啊！伊魯卡百感交集，自己最擔心的學生，已經成長到這個地步了。

　　大家以為牙敗局已定了，牙卻笑了，“真是的，本來我那個絕招想留在決賽用的，看來不用是不行了！”大家都驚訝起來，難道牙還有絕招?夕日紅也驚奇，在她看來，到這一步，牙已經無計可施了。說著話，牙掏出了軍糧丸，吃了下去。鳴人嘲笑，“牙，你再吃多少藥也不行的，我的影分身是海量的，我要上了！”

　　牙大吼，“鳴人，你看好了，這是志乃提醒我，在缺乏赤丸幫助下，我如何戰鬥的最佳答案！獸法，狂犬嘯天！”牙趴在地上長大嘴巴，發出驚天動地的犬吠聲，無數的音波在大廳裡回蕩，頃刻間，鳴人感覺頭昏眼花，所有的影分身都被音波消減，只有鳴人本體拚命捂住耳朵蹲在牆角裡，躲避音波的攻擊。