在兵將的支持和鼓勵下，劉備對益州展開侵略，也終於將其首府成都拿下。如此一來，天下正式進入了曹操的魏，孫權的吳以及劉備的蜀，三國鼎立的時代。

　　深夜，成都城中。

　　“主公的聲望，再加上從漢中登上帝位的高祖劉邦的傳說。只要從漢中放出這些風聲，天下的民心就會自然傾向吾等而來。”

　　劉備欲言又止的對諸葛亮喊道:“軍師啊?”

　　“怎麽啦?主公。”

　　“...你會不會太勉強自己了?進攻劉璋的事也好，現在要引證高祖事跡的策略也好，那些不懂得深思熟慮的人，他們會譴責軍師，並四處謠傳軍師你才是真正的漢室逆臣啊！這讓我覺得好痛心啊！”

　　諸葛亮輕搖羽扇，對著劉備不在意的說道:“亮的風評這種小事……現在主公您的這番話就是最好的回報了。亂世之道，並不單純啊。世間的毀謗就由亮來承受，請主公您隻管堂堂正正地走向王道即可。”

　　次日諸葛亮向劉備建言奪取漢中，漢中曾是西漢高祖皇帝劉邦以漢中王為名號自立的土地，為了將這個故事和劉備的聲望加以連接，進而讓天下人心認同蜀的正統性，蜀國展開了此次進攻。

　　先頭部隊張飛和馬超奉諸葛亮之命，分頭屯兵巴西，下汴，窺伺漢中。曹操恐夏侯淵張郃，力薄有失，即派曹洪統兵5萬前往督守。曹洪到漢中，令夏侯淵張郃各守險要，以拒張飛，馬超。

　　張郃力爭出戰，要斬張飛，奪巴西，打開蜀郡門戶。卻不料，被張飛從山後小道破關而入，大敗張郃，三萬將士損失大半。

　　同時，黃忠乘夜偷襲魏軍大營，收繳輜重，馬匹無數。魏軍敗退數十裡，連曹洪所統的後軍也被自家逃兵衝散，裹挾而逃。黃忠驅兵大進，一連收復三座營寨，奪了天蕩山。

　　建安二十三年秋季，劉備親統大軍10萬，以諸葛亮為軍師，張飛趙雲為先鋒，取道葭萌關，征討漢中。曹操亦親領數十萬大軍往南鄭而來。

　　中軍大帳之中。

　　劉備對著麾下諸將說道:“定軍山乃南鄭屏障。又是曹兵囤積糧草之地，若得定軍山則南鄭在我軍掌握之中，陽平一路則無憂矣。黃老將軍?”

　　一白發老叟，胡須斑白，但雙目有神站出來拱手對劉備說道:“末將在。”

　　“將軍還敢取定軍山否?”

　　“有何不敢。”

　　諸葛亮連忙阻攔著說道:“不可不可。黃老將軍雖然英勇，但定軍山守將夏侯淵，非張郃可比。夏侯淵深通韜略，善曉兵機，當年曹操派他屯兵長安，以拒馬超。今又屯兵漢中，曹操不托他人而獨托夏侯淵。因其有將才也。黃老將軍雖勝張郃，卻難保能勝夏侯淵。此戰關系重大，我有意派一人去荊州，替回關將軍方可敵之。”

　　黃忠氣哼哼的說道:“軍師怎能如此小看吾?”

　　“將軍勇氣可嘉，可惜年近七旬...還是不去為好。”

　　“昔日廉頗年近八十，一頓可吃十鬥米，肉十斤。諸侯畏其永不敢犯趙。更何況黃忠未滿七十，我此去定斬夏侯淵首級獻於軍師。”

　　“哦，如此說來，將軍一定要去。”

　　“我一定要去。”

　　“那誰為副將?”

　　“不用副將，忠率本部三千兵馬足矣。”

　　“好。我舉薦一人與將軍同去，如何?法正...”

　　一白面長臉有髯的文士站起來答道:“微臣在。”

　　“黃將軍，我叫法正助你，遇事也好按計行事。”

　　“多謝軍師。”

　　“黃將軍此行尚需謹慎，不可輕敵啊。”

　　“諾。”之後，法正和黃忠一起退出大帳，出去點兵出城。

　　在法正和黃忠離開之後，諸葛亮又對著帳中的朱強說道:“兵國大事，未思勝先思敗。子龍將軍，你去定軍山南面小路埋伏，黃將軍若勝不必出，若黃將軍有失，即刻前去接應。嚴將軍，你去守閬中隘口防禦。替回張飛，魏延二位將軍同取漢中。劉封將軍，你領兵三千埋伏於山中險要之地，多立旗梔，壯我軍聲勢。”

　　後定軍山上黃忠依法正之計，陣斬夏侯淵，使得曹軍大敗，漢中一地最終落入劉備囊中。

　　建安二十四年秋。劉備在諸葛亮和文臣武將的推崇之下，雖經百般推辭，終於在綿陽登台受賀，進位漢中王。並立公子劉禪為王世子。封諸葛亮為軍師，總理軍國重事。封關羽，張飛，趙雲，馬超，黃忠為五虎上將。