諸侯大破董卓於虎牢關後，天下群雄割據，諸侯們都已取得天下為目標，其中至今仍未取得根據地的劉備，以及陪伴在他身邊的關羽張飛。三人在流浪了一段時間後，最後寄身於曹操旗下。

　　正當此時，袁術獲得了傳國玉璽，並在揚州自封為帝。為此，盛怒的劉備向曹操的借調了兵馬，欲討伐袁術，曹操欣然同意，不過交換條件是關羽必須暫時留在曹操的身邊，留在許都。為了討伐意圖顛覆漢室的袁術，劉備最終在關羽的勸說之下，無奈地答應了這個條件並與曹操立下約定，曹操應允，二人擊掌為誓。

　　自劉備領軍討伐袁術之後，曹操為收關羽之心，先贈美女十人，接著三日一小宴，五日一大宴，上馬一錠金，下馬一錠銀，連續三月，日日如此。

　　有一日，曹操來到關羽的府邸，拜訪關羽。

　　“曹丞相，關羽有禮了。”

　　曹操雙手托木盤來到關羽身邊，對著關羽笑著說道:“我見雲長所穿戰袍已舊，便擅自按照雲長的身材，取蜀錦作戰袍一件，欲相贈雲長。”

　　“呃，這……”

　　“哦，怎麽...雲長不喜歡嗎?”

　　關羽無奈和為難的接過了曹操手中的托盤，取出其中的錦袍，把破舊的戰袍脫下，把新的錦袍換上，然後又把舊的戰袍穿在了錦袍之外。

　　曹操見此面露奇怪之色問道:“雲長何故如此節儉?”

　　“非我節儉。舊袍乃是我家哥哥親自所做，穿之如見兄面。關某豈敢以丞相之新賜，忘兄長之舊賜。故穿之於外，望丞相勿怪。”

　　曹操愣了一下，打了個哈哈兒說道:“雲長真乃義士也。”

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　　三日後，曹操帶領麾下諸將，邀關羽會獵於郊外.......

　　“雲長，汝之坐騎為何如此瘦弱啊?”

　　關羽拱手施禮，尷尬的說道:“身軀頗重，馬不堪重負，因此瘦弱。”

　　“哈哈哈......雲長且住......來人，把馬牽過來......”

　　這時，曹操手下侍衛牽來了一匹渾身通紅的寶馬。

　　“雲長，可識此馬?”

　　“莫非......乃呂布所騎之赤兔寶馬。”

　　“哈哈哈......正是，公不妨騎來我看。”

　　關羽謝恩，翻身上馬，在郊外一陣馳騁。跑了幾圈兒之後，關羽從馬上一躍而下跪在地上，雙手抱拳對著曹操感激的說道:“丞相……再謝丞相，今日賜馬之大恩。”

　　“吾送金玉，美女與你，都未曾下拜。今我贈馬，卻喜而再拜。何故賤金玉而貴畜耶?”

　　關羽激動的站了起來，對著曹操說道:“丞相，我知此馬日行千裡，今幸得之。如若兄長前方戰事不利，雲長便可一日而去助兄長矣。”

　　曹操面色難看的對著關羽說道:“......我待雲長薄否?”

　　“丞相...關羽深感厚恩，只是我身雖在此，心常憂我大哥，未嘗忘懷。”

　　這時，曹操身邊的張遼眉頭緊皺對著關羽說道:“將軍，此言差矣。處世不分輕重，非大丈夫也。玄德公待兄未必勝過丞相。兄何故隻念劉皇叔?”

　　關羽長歎一聲說道:“我固知丞相待我甚厚，奈我受皇叔之厚恩，誓同生死，不可背之。丞相......吾必立軍功，以報丞相贈馬之大恩。”

　　曹操沉著一張臉對著關羽問道:“若玄德此戰不幸離世，

公...歸何處?”　　關羽想都不想，拱手對著曹操說道:“願從於地下，以全昔日之盟誓。”

　　曹操感動地扶起關羽，對著關羽說道:“事主而不忘其本，雲長真乃吾輩之楷模也。”

　　又轉身對著手下諸將說道:“你等皆仿效之。”

　　諸將皆道:“諾......“

　　不久之後，袁紹興兵討伐曹操，令閻良領大軍兵發白馬城。曹操在麾下謀士郭嘉的建議下，堅定信心決心迎戰袁紹。兩軍交鋒之，閻良怒斬曹操手下戰將三員。曹操無奈鳴金收兵。後在謀士的諫言下，曹操懷著患得患失之心，從許都調來了關羽。兩軍陣前，曹操以言語激關雲長，關羽奮起，怒斬袁軍帳下顏良，文醜二將。曹操趁機率軍掩殺，大破袁軍。

　　曹操因關羽斬閻良，誅文醜，對他更是倍加欣賞。

　　遂表奏漢獻帝，封偏將軍關羽，為漢壽亭侯。

　　三月之後，劉備大破袁術於壽春，曹操曹操得知之後，一方面令手下細作散布劉備不幸戰死的謠言，一方面施借刀殺人之計，向外傳言，劉備破袁術後，得傳國玉璽心中有不臣之心。欲使壽春周邊諸候取劉備性命。

　　關羽收到消息之後又驚又怒，食不能安，夜不能寐，整日鬱鬱寡歡，後下定決心，決定向曹操辭行去尋劉備，生要見人，死要見屍。

　　曹操得知關羽離去之意後，整日稱病不出，閉門謝客。關羽一連七日前來向曹操辭行，均未能見其面。關羽無奈，策馬回府，面露堅定之色……。

　　深夜，漢壽亭侯府中。

　　“將軍......”

　　“可曾細細查點?”

　　“奉將軍之意，不敢有差。”

　　“嗯，這便好，即辭丞相，所賜之物，皆盡留下。不得擅動分毫。”

　　“是，只是將軍......。”

　　“嗯?”

　　仆人拿過來一個木盒，對著關羽說道:“此印為朝廷封授，將軍該隨身攜帶。”

　　關羽拿出盒中的金印，端詳一番，長歎一聲，又放回盒中，走到大堂之上，放於正中。

　　“此印乃丞相之意，不帶！”

　　次日清晨，丞相府邸。

　　“報……報之丞相，關羽盡將所賜金銀等物封存。留書信一封，美女十人另居內室，漢壽亭侯之印懸於正堂之上。丞相所撥從人皆未帶去，隻帶了原先仆人及隨身行李，出北門兒去。”

　　“看來人生實在是無法盡如人意啊……雲長掛印封金，財賄不能動其心，爵祿不能移其情，來去明白，真丈夫也。此等人我深敬之。來人，備馬。待我與他送行，更以戰袍，路費贈之，使為後日紀念。”

　　關羽恐曹操率軍追擊，於是專挑山林崎嶇之路行走。一個時辰之後，曹操領眾將於小橋流水之間，終尋得關羽蹤跡。

　　“雲長何故行之太急啊?”

　　“前曾稟過丞相，但屢次去相府求見不得。故拜書告辭，封金掛印，納還丞相。萬望丞相不忘昔日與我大哥之約。”

　　“我欲取信於天下，安肯有負昔日之約。”

　　這時，曹操命令手下捧上一盤兒金錢。

　　“恐將軍途中乏用，特以路資相送。”

　　“羽尚有余資，不敢勞煩丞相。況大戰在即，請留此金犒賞將士。”

　　“微薄之禮，酬雲長大功於萬一。”

　　“哈哈……區區微勞，不足掛齒。”

　　“雲長乃天下義士，恨我福薄，不得相留。現送錦袍一領，聊表寸心。”

　　“哎......如此多謝丞相贈袍，關羽告辭了。駕~”

　　曹操雙目含淚，望著關羽策馬離去的方向，久久不肯離去......。