朱恆叫來了陸雲，就上海的防備與馳援浙江事宜做了交代。浙江是要協助防禦的，但是上海更不容有失。
　　上海港突然貼出公告:即日起，日本籍商人及貨船快速離港，今後日本人將作為不受歡迎的人群對待，並且不允許今後日本人在上海港貿易。
　　日本商人紛紛到市舶司找黃錦，提起抗議，黃錦見都不見他們。旅館客棧很快就通知日本商人離開，若不搬離將被驅趕。
　　找到縣衙，海瑞根本不理他們，好些個鬧事的還被打了出去。
　　一時之間，上海縣的日本人出奇地憤怒，但也沒有辦法，這時候可沒大使館，上海算是最開放的地方了，只能逃離。好些日本人還沒搞清楚到底出了什麽事呢。
　　日本商人愁壞了，他們船上可都是銀兩。他們來上海的目的是運回國內需要的物資。上海不給交易了，錢花不掉啊，物資搞不回去。有些商人只能偷偷聯系熟悉的明朝商人，試著走私交易。
　　朱恆又趕忙去了戚繼光那裡，通知他今後將要成立海軍衛，要求他的部隊隨時做好海上戰鬥巡邏準備。抓緊時間練兵，提升作戰能力，減少今後的傷亡。
　　回到了府衙，剛在簽押房坐下，朱七遞了張紙條給他。朱恆仔細看完後，臉色大變。
　　思考了許久後向朱七吩咐道:“加派人手給我看住他們，全部給我控制起來。另外八百裡加急，立刻叫戚繼光帶著人立馬給我趕過來。”
　　又過了會叫來了呂一鳴，命令道:“明日開始，疏散馬鞍鎮的百姓。能搬的都搬走。
　　安撫好百姓h盡量不要讓百姓產生恐慌。在山陰給他們安排好住所。讓戶房的負責好他們的吃食。”
　　兩天后戚繼光帶著部隊趕來，朱恆讓他的人全部駐扎在馬蹄鎮，並與戚繼光在簽押房內密會。
　　朱恆對戚繼光說:“元敬兄，你覺得這仗怎麽打好?”
　　戚繼光答到:“下官認為，如今我在暗敵在明，埋伏在馬蹄鎮裡，把他們騙進來再打。”
　　朱恆點頭到:“這個辦法好。不過你還是要派人手防住入城的去路，不能讓倭寇乘亂偷進城。”
　　戚繼光回答:“下官保證絕不放一個倭寇進城。”
　　朱恆提醒道:“我們人數有優勢，盡量減少傷亡。我會在城內安排人手布防，嚴防內部有人搗亂。保證你的身後安全。”
　　馬蹄鎮因其形狀酷似馬蹄而得名。馬蹄口正是馬蹄鎮靠海之處。
　　兩人又就各項細節做了周全的布置與安排。一切就緒，等待著倭寇前來。
　　原來那天朱恆收到的錦衣衛密報，張善勾結倭寇準備裡應外合騷擾山陰。目的是報復朱恆，讓他因此事被彈劾，辭官而去。
　　朱恆的存在是張善所不能容忍的，只要有朱恆這個改革者在，張善永遠與他有利益上的矛盾。但是張善沒有其他辦法趕他走，只能行此下策。
　　他自以為暗中聯絡，做的事十分隱蔽，可以做到不為人所知。但是他沒有料到城裡有錦衣衛的存在，也不知道他和其他三家早已成為了朱恆的重點關注對象。每天每時每刻都有錦衣衛盯著他們的一舉一動，包括府內也已有錦衣衛暗藏。
　　就在戚繼光部隊開的同時，張家上上下下全部被朱恆的護衛和錦衣衛控制住了。不可能走漏一點消息。
　　朱恆及時收到了密報，立即做出了布置，決心用戚繼光的部隊把這夥倭寇全部留在馬蹄鎮。
　　夜靜悄悄，今天的天氣不好，沒有月光，海上起了大霧。
　　平靜的杭州灣海域突然出現了大批船隻。仔細看的話，只有一艘較大的沙船，其余都是小舢板。船隊極速往馬蹄鎮而來。
　　夜裡的大霧為這批船隻起到了保護作用，頭領杉谷小次郎覺得這次很順利，快到岸邊了沒有被海岸防備發現。真是老天幫忙，今天一定能大撈一筆，張善沒有騙自己，以後還能合作。
　　當看到海岸上有三盞明燈亮著，杉谷小次郎徹底放心了。這是他與張善的暗號。若是只看到兩盞明燈，他就會命令手下撤退。看來今天馬蹄鎮無人防備。並下令全速前進，迅速登岸。
　　幾十條船花了不到一刻全部靠岸，沒有引起鎮上警覺。所有倭寇以最快的速度登岸，朝著他們的財富狂奔。
　　他們是來掠奪的，跑得快才能搶地更多。跑在最前面的倭寇直衝鎮上最大的房屋，其他倭寇各自尋找目標。
　　當他們闖進屋子才發現沒有人，翻箱倒櫃也沒找到金銀財寶甚至是糧食。
　　帶著疑問的倭寇退出屋子，聚合起來的眾人各自詢問才知道所遇之事基本相同。倭寇也不是傻子，知道中計了，杉谷小次郎下令立即撤離。
　　與此同時，火把四起，照亮了整個鎮子。此時倭寇才發現大量明軍的存在，而且他們被包圍了。
　　戚繼光的兵士們以逸待勞等了他們兩天， 終於等到了敵人前來。心中早就憋了口氣，此時才得以發泄出來。
　　隨後就是短兵相接，刺刀見紅的時刻。近五百個倭寇面對的是十倍的明軍，到也未見他們退縮。倭寇想的是只有殺出一條血路才能突圍。
　　大明軍隊的戰鬥力確實比不了倭寇，很短時間就出現了大量傷亡，雖然倭寇也在損失，只是數量比明軍少了許多。
　　戚繼光一馬當先，鼓舞著明軍兵士。不一會鎮上就血流成河，喊殺震天。
　　經過一個時辰的拚殺，還是被杉谷小次郎帶著幾個親衛突圍了出去，上了舢板，扔下岸上的同胞逃走了。也僅僅就這兩手之數的倭寇得以逃出生天。其他的倭寇全被明軍阻擋住，無法突圍。
　　戰鬥在半個時辰之後結束了，戚繼光坐在地上喘氣，其他兵士發出震耳欲聾的歡呼聲。有些是因為殺了好多倭寇，有些則是因為自己活了下來。
　　天漸漸亮了起來，到了打掃戰場的時候。此時士兵們才看到滿是血跡的地面和大量的屍體。無不體現出夜裡廝殺的慘烈。
　　戚繼光的部隊傷800死300，五分之一的部隊傷亡，代價不可謂不大。搜集到了480具倭寇屍體，沒有傷的，就算看到未死的都被大明兵士補殺。隻逃脫了不到十人。
　　雖然戚繼光的部隊損失慘重，但這是大明軍隊第一次大規模戰鬥戰勝倭寇，也是殺敵數最多的一次，後世稱為山陰大捷。