劉備敗走長阪坡後，劉琦請劉備入江夏整頓軍務，再圖後事。

　　曹操進軍江東，諸葛亮為了抵抗曹軍，準備與孫權聯合共同抗曹。

　　經魯肅引薦，諸葛亮來到了江東，說明來由，孫權沒有回應，只要求諸葛亮暫且住下。

　　曹操領著大軍，蜂擁而來，沿著江東直下，想一舉平定江東，不料首戰失利，曹操非常惱怒。

　　他召集眾將，商量有何良策，蔣乾站出來說:“我和周瑜是同學，我去勸降，如若能成，就少了刀兵相向。”

　　曹操聽完覺得可以一試，問蔣乾:“需要多少人馬?”蔣乾說:“什麽都不要，一個小童，兩個仆人，駕一隻小船就行。”

　　曹操甚喜說:“這有何難。”

　　蔣乾帶著小童，乘一隻小船過江去了，到了周瑜的營寨，周瑜安排下人招待了蔣乾，自己去和眾將議事，周瑜說:“曹操的說客到了，我們得演一出戲，給蔣乾看，周瑜安排妥當，眾將領聽完去執行任務。”

　　周瑜接見蔣乾說:“此次，遠道而來，是為曹操做說客的吧?”

　　蔣乾說:“好久不見故友，特意來看望你，怎麽懷疑我是說客呢?我這就告辭。”

　　蔣乾假裝要離去，周瑜說:“既然不是曹操說客，何必要走呢?”

　　周瑜拉著蔣乾進入帳中，在帳中大擺酒席，蔣乾坐正席，周瑜把佩劍交給太史慈，讓他做監酒，並說:“蔣乾是我的好友，今日隻敘友情，不談軍事，如有違犯，定斬不赦。”蔣乾一聽，不敢再提勸降的事。

　　周瑜說:“我自領兵以來，從來沒有喝過酒，今日老朋友來了，一醉方休。”接著開懷暢飲。

　　周瑜的話語充滿了豪情與決心，讓蔣乾無從反駁。在酒宴上，周瑜談笑風生，與蔣乾分享著自己的經歷和見聞，時而慷慨激昂，時而低聲細語。蔣乾則全神貫注地聽著，不時點頭讚同，或是提出自己的見解。兩人的交談十分投機，仿佛多年的好友重逢。

　　然而，酒過三巡，蔣乾心中的憂慮又逐漸浮現。他想起自己此行的任務，想起曹操的期待和信任，心中不禁感到忐忑不安，可有能怎樣。

　　夜深了，酒宴也接近了尾聲。周瑜站起來，拍了拍蔣乾的肩膀，說道:“蔣乾兄，今日的酒宴就到這裡吧。兩人喝的酩酊大醉，一起進入帳中休息，周瑜大醉，衣服不脫就睡了，蔣乾心中有事，那裡睡得著。

　　他看見周瑜睡得像豬一樣，無意間瞥見桌子上一大堆公文，於是借著幽暗的燭光看著，他看到一封蔡瑁，張允的信件，蔡瑁，張允暗中勾結東吳，打算割了曹操的頭獻給周瑜，蔣乾看完，驚了一身冷汗，幸好被我發現了，不然曹操恐有性命之憂。

　　周瑜酒慢慢醒了，江北使者趕到，對周瑜說:“蔡瑁和張允說，一時間還不能下手。”蔣乾聽著，只聽了這些，後面說了什麽就聽不清楚了。

　　蔣乾此時假裝睡著，周瑜也繼續睡下，蔣乾看周瑜睡著，擔心天亮發現書信不見，於是蔣乾連夜回去複命去了。

　　蔣乾回去，把信件交給曹操，曹操大怒，將蔡瑁，張允二人斬首，曹操恍然間醒悟，中計了，周瑜高興的不得了，自己的演戲本領連自己都不相信，卻騙過了蔣乾。

　　周瑜讓魯肅見孔明，看孔明是否知道這件事的內幕，孔明說:“蔡瑁，張允死了，江東無患了。”孔明不讓魯肅將此事告訴周瑜，以免周瑜加害於他。

　　魯肅將此事告訴了周瑜，第二天，周瑜召見孔明，要他十日內造十萬隻劍，如果十日內造不出來，立斬不赦，不料孔明立下軍令狀，三日交劍，周瑜暗中吩咐魯肅讓工匠怠工，到時候就可以誅殺諸葛亮，周瑜說:“這麽聰明的人活在世上，將來必是我們的勁敵。”

　　周瑜讓魯肅去看看諸葛亮的劍造的如何，沒想到進展緩慢，看來諸葛亮必死無疑，孔明見魯肅過來，走上去說:“我有一事想請你幫忙。”

　　魯肅說:“沒問題。”

　　孔明說:“你借我二十隻船，每船軍士三十人，船上青布為幔，各束草人千個，三日後，包管十萬支劍，這件事不可告訴周瑜。”

　　魯肅答應了。魯肅把船借給諸葛亮，心中雖充滿疑惑，但還是按照諸葛亮的吩咐去準備了。三天的時間過得飛快，當夜幕再次降臨，江面上的霧氣如同仙境般繚繞。諸葛亮站在船頭，手持羽扇，悠然自得。

　　魯肅帶著疑惑和期待，看著諸葛亮布置船隻。每隻船上，三十名軍士整齊列隊，船上覆蓋著青布幔帳，仿佛隱藏著什麽秘密。最引人注目的是那些草人，每個船上都綁著千余個，靜靜地等待著即將到來的奇跡。

　　孔明微笑著對魯肅說:“今夜，你將見證一場奇跡。”隨著他的話語落下，江面上的霧氣愈發濃厚，仿佛將整個江面都籠罩在一片神秘之中。

　　不久，曹軍的探子發現了這些船隻，誤以為是東吳的軍隊來襲。曹軍將領急忙下令放箭，密集的箭矢如同暴雨般射向船隻。然而，那些箭矢卻都被青布幔帳和草人所吸收， 船只和軍士安然無恙。

　　當晨霧散去，江面上的船隻載滿了箭矢，數量遠超十萬支。魯肅看著眼前的景象，驚歎不已。他終於明白了諸葛亮的智慧與計謀，對孔明的敬佩之情油然而生。

　　回到東吳，魯肅向周瑜報告了事情的經過。周瑜聽後，默然許久，然後長歎一聲:“孔明神機妙算，我不如也。”

　　孔明對魯肅說:“周瑜讓我造箭是想找借口除掉我。”魯肅呆在原地好一會兒。

　　孔明複見周瑜，請他到帳中飲酒，周瑜說:“謝謝你的箭。”兩個人喝的盡興，周瑜想到一條破曹之計，想請孔明參考，孔明提議各自寫在手心，沒想到二人心照不宣的寫了個火字，二人相視而笑。

　　蔣乾和周瑜交情好，曹操讓蔣乾再次過江，探聽軍事情報，周瑜聽聞蔣乾又來了，高興的說:“我的成敗將會在此人身上。”於是召來魯肅，讓他去告訴龐統計劃，並依計而行。

　　蔣乾到了，便被送到西山庵中暫住，蔣乾心中鬱悶，便在庵後散步，忽然聽到有人誦讀兵書的聲音，便循聲找去，竟然是龐統，蔣乾見了人稱鳳雛的先生，大喜過望，蔣乾問:“先生為何在此?”

　　龐統說:“周瑜自恃才高，不能相容。”

　　蔣乾勸說他何不去投曹操，龐統應允，於是投奔了曹操，曹操把龐統視為上賓，帶著他參觀水軍，龐統見曹兵在船上訓練，不穩，認為不具備作戰優勢，隨後向曹操獻策，把這些船連起來，就不會在受顛簸之苦了，曹操一聽覺得可行，隨將船連起來，果真湊效。