孫策死後，孫權繼承兄業，孫權，這位年輕的繼承者，用他的智慧和決心，成功地接過了兄長的大任。

　　孫權明白，他面對的不僅僅是一個龐大的江東，更有那些心懷不滿的諸侯和勢力。他必須穩固內部，同時對外展示他的強大和決心。因此，他迅速整頓軍隊，強化防線，穩定民心。他的果斷和果敢，贏得了眾人的敬佩和信任。

　　孫權的努力並未白費，江東在他的帶領下日漸強盛，曹操得知後，立刻加封孫權為將軍，兼領會稽太守。

　　袁紹知道後，非常震怒，發兵七十萬討伐曹操，一見旌旗遍野，戰馬嘶鳴，首尾相連達九十余裡。

　　曹操面臨袁紹的七十萬大軍，形勢嚴峻。然而，他並未因此而慌亂，反而冷靜分析局勢，尋找破敵之策。他深知袁紹兵力雄厚，但內部矛盾重重，將士們士氣不高。而自己的軍隊雖然人數較少，但士氣旺盛，將士們願意為他效死力。

　　曹操決定利用袁紹的弱點，采取奇襲戰術。他挑選五千精銳士兵，親自率領，趁夜色掩護，向袁紹大軍的後方發起突襲。袁紹的軍隊措手不及，被打得七零八落。曹操趁勢發動全面進攻，結果袁紹用箭擊退了曹操，曹操大敗，退到了官渡。

　　袁紹的謀士許攸建議，派一隻軍隊趁勝襲擊許都，然後前後夾擊曹軍，袁紹不但不采納他的建議，還因為他是曹操的故友，懷疑他與曹操有勾結。

　　許攸見袁紹不信任，於是星夜投奔曹操，曹操已經睡下了，聽聞許攸趕到，立刻光著腳下床迎接，曹操盛情接待，許攸獻計攻烏巢，燒糧草。

　　曹操依計而行，率兵夜襲烏巢，將袁紹的糧草，輜重全部焚毀，袁紹大敗而逃，曹操乘勝追擊，七十萬人馬只剩八百余眾，家底盡失。

　　曹操開始清理戰場，從中找到許多書簡，大部分是曹操軍中將領與袁紹的暗通之書，荀彧說:“可將這些人一一正法。”

　　曹操說:“袁紹比我的實力強，我都不能自保，何況他人。”隨後召集眾位將領，當著他們的面將這些書信燒掉，既往不咎。

　　袁紹大敗，回到冀州，長子袁譚從青州引兵五萬趕到，二子袁熙從幽州引兵六萬趕至，外甥高乾也引兵五萬而來，袁紹又興起，發兵攻打曹操。

　　謀士程昱告訴曹操用十面埋伏和背水一戰之計，我們誘使袁軍到河邊，士兵沒有退路，必須死戰，袁軍結果大敗，而後又遭遇曹軍伏擊，兵馬盡失。袁紹逃回冀州，悲痛不已。

　　劉備決定趁著許都空虛，領兵去襲擊，行軍途中，劉備得知被曹軍截了軍糧，又報汝南被曹軍攻陷，劉備慌忙撤兵，結果又遭到曹操的伏擊，劉備腹背受敵，傷亡慘重，逃出後投奔劉表去了。

　　曹操並沒有追趕，軍隊急需修整，於是回許都休養生息。次年春，曹操領大軍往官渡伐袁紹，袁紹臥病在床，由三子袁尚迎戰，結果戰敗，袁紹見袁尚戰敗，氣的吐血而亡。

　　袁紹讓袁尚繼承父業，袁尚懼怕曹軍，選擇堅守冀州，曹操攻城不下，郭嘉進言:“袁紹廢長立幼，兄弟矛盾重重，不免手足相殘，我們不如坐山觀虎鬥，可事半功倍。”

　　曹操依言，轉而去討伐劉表去了。

　　沒過多久，袁譚和袁尚如郭嘉所料在冀州城外相攻，袁譚兵敗，袁譚想借曹操之兵滅了袁尚，曹操和袁尚僵持著，沒有好的計策破城，兩軍相持了一段時間，謀士許攸獻計，引漳河之水灌城。

　　夜間，曹軍開始挖渠引水，大水流進冀州城，袁軍成了甕中之鱉，冀州盡歸於曹。曹操找到陳琳問:“你做檄文罵我也就算了，為何還罵我的祖父，父親?”曹操的謀士都主張殺了陳琳，可曹操愛才，不僅沒殺，反而授職。

　　曹操進入了冀州城，許攸對他說:“阿瞞，汝不得我，安得入此門?”曹操大笑而去，許攸對大將許褚再說此語，許褚怒而殺之，許褚提著許攸的人頭來見，曹操責怪許褚，但沒有懲罰，曹操命人厚葬許攸。

　　袁譚逃到南皮，曹操追擊而來，袁譚以城中的百姓為前陣，向曹兵進攻，曹操人數眾多，聲勢浩大，袁譚的軍隊潰敗，被曹洪殺死。

　　袁熙和袁尚逃到了烏桓，曹操準備繼續追擊，遠征又恐怕許都被偷襲，猶豫之際，郭嘉說:“我們應當戰無備之兵。”曹操微微皺眉，目光在營帳中來回掃視，曹操終於開口，聲音中帶著一絲堅定，“我們必須趁袁熙、袁尚立足未穩，一舉將他們擊潰。”

　　袁熙和袁尚大敗，逃往了遼東。郭嘉在征戰的途中病死，曹操非常痛心，郭嘉跟隨曹操征戰十一年，建功立業，出生入死。

　　曹操打開郭嘉的遺書，遺書中讓曹操不要輕舉妄動，袁熙和袁尚到達遼東，公孫康必會怕主公吞並，必會殺了二袁，以示好意，果然，二袁就這樣死了。