劉俊與張翼德邂逅相逢，情投意合，遂同赴村中酒肆共飲，言笑晏晏。

　　適逢一壯士，推車至店前歇息，步入肆中落座，即呼酒保:“速將酒來，吾欲速赴城中，應募從軍。”

　　劉俊見此人，其人身長九尺，身形魁梧，髯如鋼針，面色紅潤，唇色鮮亮，目似流星，眉如劍鋒，氣宇軒昂，威勢逼人，心中驚歎:“古人誠不我欺，果真相逢矣，真三六也。”

　　劉俊當下走到近前相邀:“這位壯士，吾乃劉俊字子昂，吾本漢室宗親，然家道中落，吾正欲舉事，保境安民，光複漢室，恐能力不足，吾觀壯士相貌不凡，孔武有力，威風凜凜，正欲投軍，欲與壯士結交一番，可否同行。”

　　關羽見劉俊乃漢室宗親，性情寬和，面如冠玉，唇若塗脂，氣宇軒昂，甚是不凡，遂大喜，便將其之志告知:“吾乃姓關，名羽，表字長生，後易字雲長，原籍河東解良。”

　　“因不忍見鄉裡豪強橫行霸道，我曾手刃之，自此漂泊江湖，歷經五六載。近日聞說此地招募勇士共討黃巾，故特來投效。閣下有意投軍，吾願之同去。”

　　劉俊大喜:“此乃張飛張翼德，世居涿郡，乃是一方豪傑，方才我二人一見如故，相談甚歡，翼德有志欲破賊安民，隨即同行。”

　　“好！某家莊子就在城內，二位兄長請隨我入莊，喝酒吃肉，共議大事。”張飛隨即拉著二人入莊一敘。

　　劉俊二人也不客氣，隨即來到張飛家中，酒過三巡之後，關羽和張飛隨即抱怨這世道不公，他們空有一身本領，卻無處施展。

　　劉俊見到，遂用本山大法，忽而悠之:“今世亂矣，亂則生英雄。君等英勇，正是立功之秋，時勢造英雄，英雄亦適時而出。黃巾之亂，天下響應，朝廷兵稀，宦官專權，豪強並起，此乃吾輩展志之良機。”

　　關羽、張飛聞言，沉思良久，張飛先聲奪人:“吾本屠戶，國事非吾所長，劉兄若有命，吾自當效犬馬之勞。”

　　劉俊坦誠相告:“吾欲募鄉勇，討逆賊，安百姓，興漢室，然財用匱乏，力有未逮。”

　　張飛大笑:“吾家薄有積蓄，願共舉大事。”

　　關羽默然，劉俊察其意，轉言道:“雲長何意?”

　　關羽聞言，頷首道:“若不嫌棄，願隨君後。”

　　劉俊大喜，起而拜之:“二位英雄，真乃雪中送炭，肝膽相照。”

　　關張二人起身參撫，翼德手指後院，言道:“吾莊園之後，有一片桃林，正值花開爛漫之際。”

　　“明日，吾等可於此地，設祭壇以告天地，三人結為異姓兄弟，同心戮力，共謀天下大業。”

　　劉俊與雲長齊聲應諾:“此議甚得吾心。”

　　於是，次日清晨，三人於桃林中擺設祭品，烏牛白馬，香燭紙錢，一應俱全。

　　焚香三炷，對天三拜，三人齊聲發誓:“劉俊、關羽、張飛，今日結為兄弟，雖非一脈，但願同仇敵愾，共赴國難。忠誠於國家，安撫百姓，上報天子，下安黎民。願同生共死，天地可鑒吾等之至誠。若有人背信棄義，願受天地共誅。”

　　誓畢，三人相拜，尊劉俊為長兄，關羽為仲兄，張飛為弟。祭禮既畢，複宰牛設酒，於桃林之中大宴鄉中勇士，共得五百余人，痛飲至夜，歡聲笑語，情深意重。

　　次日，三人收拾軍器，整頓兵甲，卻發現戰馬不足。劉俊長歎一聲道:“無馬匹，何以馳騁疆場?”正欲北上尋覓良馬。

　　忽聞張飛言道:“吾有故交，乃北地商賈，常販馬於此，吾修書一封，必能得良馬相助。”

　　劉俊聞言大喜:“翼德真吾之福將也！”

　　不久，商賈攜良馬至，三人得以裝備齊全，士氣大振。

　　商賈又贈金銀五百兩，镔鐵一千斤，以資器用。劉俊謝別商客，便命良匠打造貼身武器，關羽造青龍偃月刀，約重八十斤。張飛造丈八點鋼矛。約重六十斤，各置全身鎧甲。

　　與此同時，涿郡城下，一人身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝之人，肩挑草席，手提素屨，近望詔令，微聲長歎，搖頭籲噓，此人不是劉備乃是何人，可惜他不知道的是他來晚一步，歷史的走向正向另一個方向發展……