道融與山中宰相句曲真人交談，推測在華服國之南，古詔山脈圍攏的南溟湯中，可能有精金的礦脈。遂偕阿秋往古詔南溟湯而去。

　　凶流王之子，連天國主夜叉王，與化名蒲茹的淵流王，兄弟相認。兩人重敘舊誼再譜新情，只不過此刻尊卑之位已然互換。

　　天國覆滅前，天君將寢君淵流王的名字改為“燧揚”，托以“激揚燧火”之意。淵流王乃以此名為歸化連天國後新名，忠心輔佐夜叉王兄。同時暗中逐步將三洞十八子組織的人員重新收攏到麾下，緩圖恢復鶴鳴山正一道教勢力。

　　在夜叉王第一輔臣清河候與燧揚的治理下，連天國國力蒸蒸日上。

　　清河候並擇機建議夜叉王，取儒家《易經》之首句“大哉乾元”，加之於連天國的國辭“赫赫連天”之前，改國名為元天國，以正大國運、宏發盛始。夜叉王從其建議，並將自身姓氏也改為元姓，從此稱為元夜叉。

　　伏敵王被強耀王所弑，迦羅、修羅接連立國。夜叉王見北方再亂，心中起了一統北方的念頭，於是依從燧揚的諫議，趁元天國經濟大盛、兵強馬壯之機，統率元天國的軍隊，以當初強耀王背叛畫軍國而轉投劫世王為由，攻打迦羅國。

　　燧揚推動元夜叉發兵征伐強耀王，正式理由是為報國仇:當初參與推翻凶流王族統治、滅了畫軍國的關鍵人物中，劫世王已死，伏敵王方滅，只有強耀還在世。因此，攻伐迦羅國順理成章。

　　然而實際上，作為天國覆滅直接凶手的強耀，也正是燧揚為報天國之仇，而暗裡日思夜念必殺之人。

　　北國兵燹平息未兩年，戰端又起。

　　迦羅國主強耀王在殺死伏敵王后，雖得中土，但天下離心，民意始終未曾歸一。迦羅國民既然人心不齊，夜叉王得以一路攻下含中京在內的二京野大量疆土，進逼十二連城關。在中京城，元天軍擒獲了剛從身毒取經回到勝神州的大和尚彌天法奘。

　　強耀王一方，急忙以自己殺死伏敵王從而促成了新沐賢王複建修羅國為理由，派使者拉攏新沐賢王夬聯盟，盼求兩家互為支援。

　　此舉正中心懷宏願的夬的下懷。夬自忖家國初複，立足不穩，正好借此機會，會同強耀王一起滅掉元天國。待除掉北方這個大患之後，再撕毀盟約，以禹王槊滅了佔據中土的強耀王，一統北國，建立不世功業。

　　於是，修羅王夬借元天國無故侵犯京左之實，發兵夾攻進入京右的元天國大軍。

　　夜叉王雖然挑起戰端，但面對兩國聯盟的實力，仍然心裡不安。於是在穩住陣腳防禦修羅軍進攻的同時，派出王弟燧揚，到華服國尋求合縱，共商南北夾擊連橫的修羅國與迦羅國的計策。

　　燧揚料想佛教對演武王影響巨大，因此計劃采用先獲得四聖支持，再間接說服演武王認可的方法，來獲得南國的支援。遂在帶了三洞十八子中洞玄部的兩位道童南行之外，又帶了兩位大和尚同行:

　　兩位道童一為玄英，一為玄覽，兩位大和尚一位是中京俘獲的彌天法奘，一位是鬼方第一比丘四海莫嗔。莫嗔是大涅槃經的翻譯者，道生性宗法理(一切眾生皆有佛性)的證明人;法奘則是身毒佛教新論阿賴耶識相宗的宇內第一集大成者。

　　燧揚與二道二僧攜各種經書、貴禮(北國山水七賢所畫《靜觀藩籬過冬菊》圖等)，到達南國。

　　道融在古詔野通過草堂子臨終前密囑——探測磁力異常以尋找大馬拉車鋼精金的方法，果然於南溟湯找到了跟大馬拉車鋼質地相類的精金礦。其色銀白，強韌雖較大馬拉車鋼稍為不如，但勝在重量更輕，所鍛仁王甲，甚至可具裝奔馳。更以古詔特產翠玉替代了暗海石英製作兜鍪，解決了石英琉璃無所尋之困。

　　在草堂四大和合堂力士:木師念生(起火生溫之術以炎塘羊主最擅)和鍛師醜奴(精金鍛造之術出自於土掘鍛奴)的幫助下，道融造出七百尊白袍仁王甲並精金具裝，以此組成七百優婆淚騎兵——雪浮屠。道融安排鍛師醜奴與木師念生駐守南溟湯，自己與龍女阿秋率七百白袍雪浮屠軍回國都不安台。

　　來南國求盟的燧揚，在不安台碰到了道融與阿秋，他鄉遇故知，三人相見甚歡。

　　燧揚於談判的同時，暗裡派洞玄部二道童，聯系上了南國的鶴鳴山舊勢力長生人，以長樂未央印信調動其首領長生子，約定後期起義事宜。起義地點定為南國中心地區、下啟江南上接芙蓉原的雲夢澤，意圖將南國面向北國的聯防軸線，從正中央打斷。起義密號則為一首詩作:

　　暮澤平不動(雲夢澤，隱匿聲勢)，

　　芙蓉照水開(芙蓉原天國勢力，水路);

　　葉露承花泣，

　　忽漾是舟來(風平浪靜之際以潛舟起事)。

　　燧揚所帶大和尚莫嗔，以《大涅槃經》中一闡提亦可成佛之說震動道生，道生乃知輪回主真義果真是“眾生悉有佛性”。洞悉佛境無上滿足，涕泣之下，轉日涅槃。

　　另一大和尚法奘，在演武王於同泰寺舉行的南北比丘界無遮辯論大會之前，以《心經》撼動道肇。《心經》貫通空、色，融匯金剛與法華，道肇為之伏拜。

　　無遮會開幕前夜，道肇稱服、道生故去，草堂四聖甘心認敗。

　　燧揚以北國東西二王各懷貪欲，戰火或致北國遭劫為由，遊說草堂三聖南北合縱。三聖雖未置可否，但也未加阻勸。燧揚乃複入宮遊說演武王出兵襄助元天國。演武王與明燈侯也思慮本國亟須收復舊都中土，並暗謀以中土為基礎，進一步伐滅元天國，以雪夜叉王之父凶流王滅國之恥，再統北國，因此同意元天國的結盟之策。

　　論及具體戰策，燧揚與明燈侯不約而同認為應該先行攻打修羅國，然後再滅迦羅國。

　　理由一，迦羅國主強耀慣於叛反，從無誠信，所以修羅國被攻時，與其結盟的強耀更可能作壁上觀，樂見元天國與修羅國二虎相鬥。(如果強耀提前料到華服國會參與一起北攻，則必然按約出兵。因此，南國出兵貴隱秘。)

　　第二，如果先攻迦羅國，則修羅國主夬盛氣凌人，必定夾攻求勝。

　　所以，燧揚與明燈侯制定了先在二京左與東海解決修羅軍主力，再回程攻伐京右與中土迦羅國的計劃。

　　獲知燧揚發回的與南國結盟合縱的信息後，夜叉王轉守為攻，麾軍迎擊修羅大軍，拉開了北國終極之戰的帷幕。元天國人心思戰，軍騎突進極為迅速，由京右而向京左，由京北而趨京南，一路殺拓，硬生生在二京野開辟出一條直達華服國淮水邊界的佔領區。

　　面對元天國與修羅國互相攻伐，邀修羅軍前來助戰的迦羅國果然如燧揚與明燈侯所料，遲遲不肯按約定發兵夾擊元天軍。

　　修羅國軍隊在元天軍的反擊下，呈現出不堪一擊之勢。然而，這正是擁有禹王朔的修羅王夬的計策:先佯裝戰敗，誘使夜叉王四方散布的軍力聚集，再施以禹王槊兵解金戈之威，將元天國軍力一舉殲滅。

　　然而螳螂捕蟬黃雀在後，夬的計策本應該天衣無縫，卻冥冥中注定出現了三點要命之處:第一，原是主角的迦羅國，並未積極配合修羅國的夾擊策略，導致修羅軍對戰事全景把控失度;第二，元天國得以快速打通了南北方向的通路;第三，華服國抓住時機派禦武將軍統率卻月弩大軍，護送元天國使者燧揚通過此通路，快速切入主戰場。

　　黃雀之後還有狐狸:南國明燈侯為鞏固戰果，確保謀劃中攻打中土故都迦羅國的行動萬無一失，又派白袍中郎將破侯將軍，率領著由古詔而來的七百尊身著白色仁王甲的優婆淚雪浮屠，持“寰燮”(王庾桓謝)旗馳赴北國做機動打擊之用。

　　修羅國主沐賢王夬，隻知己有禹王槊，而不知彼有聯盟大軍協同。

　　在夬看來，一切都在按照他的預設進行:元天軍集中進入修羅軍的設伏地，夬祭出了禹王槊，大地怨歎聲響起，元天國甲刃騎射皆軟化如泥。修羅國大軍調轉馬頭，衝入元天國陣中大肆砍殺。

　　夜叉王神魂俱喪，萬萬想不到於伏敵亡國後散失的禹王槊竟會在此處現身。元天國損失慘重、全軍崩潰。

　　正在此時，華服國禦武將軍的卻月弩軍團到達了戰場。

　　“王輿”旗一出，輪到夬大吃一驚，懊惱此刻方知南北聯盟。心中自信頗轉為惴惴不安之意，但仍然慶幸自己持有禹王槊，勝利或許遲到，但不至缺席。

　　元天國敗軍擋在修羅軍與華服國卻月弩軍團之間，以性命頂住修羅軍的衝擊，卻月弩得以避開禹王槊兵解范圍，擺陣反擊。兩方攻守相抵，耗在一起。但元天國回敗之軍畢竟手無利刃，純以軍紀精神堅守，靠撿拾敵方兵刃進行死命抵抗，也畢竟免不了越戰傷亡越大。

　　天色漸暮，夬眼見敵軍雖不免一敗，但本軍也在卻月弩的厲嘯轟擊下大顯疲態。於是有心先休整一夜，再圖第二日全殲南北聯軍。乃鳴金收兵。

　　聯軍這廂雖然有驚無險，但面對突然現世的禹王槊之威，禦武將軍頗有回撤之意。然而他也清楚:此刻若回撤，是否走得脫尚且未知，北國卻再也無緣複統。境況雖然危急，起碼有修羅國協力一拚。

　　夜叉王一方也深知，雖處危境，但如有一絲動搖，大荒各部從此將萬劫不複。

　　由此，聯軍這邊兩方同持背水一戰的心態。

　　子夜，華服國第二批軍援，破侯將軍率領的七百白袍雪浮屠疾馳趕到，悄然潛伏於營中。

　　翌日，夬鬥志昂揚金犴金甲率修羅軍逼近聯軍軍營，親自至營前挑戰。聯軍大營門開，“寰燮”大旗展動，優婆淚雪浮屠列陣而出，橫而不進。

　　夬曾陪伏敵王在草堂寺迎接龍女轉生入界，親自穿過仁王甲，深知優婆淚的神力。因此乍見優婆淚出現，又吃一驚。繼而仍然自恃有禹王槊在手，可解天下萬種金鐵，仁王甲也自然不必以其為意，於是祭槊發兵。地下怨歎聲起，修羅軍排山倒海般衝向對面軍陣。

　　七百尊雪浮屠手端金剛杵長蛇橫立。神跡出現:仁王甲在禹王槊的兵解神力面前，絲毫不損。修羅前衝之軍，仿佛一排排撞向了鋼鐵之山，寸步難進。草堂子臨終一刻曾經秘囑道融的秘密揭開:世間唯有大馬拉車鋼所煉仁王甲，可直面扛住禹王槊兵解之威。

　　前陣的夬眼見本軍層層堆疊於淵渟嶽峙的雪浮屠陣前，驚駭莫名。尚未看清到底是什麽情況，聯軍軍營深處已傳出鋪天蓋地的厲嘯聲，接連不斷的牽機曲從聯軍營中射出，橫貫雪浮屠、修羅前軍夬以及修羅中軍上空，落到修羅國前衝不止的兵海之後軍陣中。修羅大軍的後隊登時人仰馬翻殘肢橫飛。前軍與中軍失去鬥志反身欲撤，亦被牽機曲阻住了退路，加之前有聯軍士兵截殺，修羅國軍隊霎時損失大半。夬無暇思考戰事為何逆轉，眼見戰陣已經千瘡百孔，潰不成軍，同時雪浮屠有向自己位置移動的跡象，於是慌忙策動犴大罕向後方逃去。

　　優婆淚一旦成軍則天下無敵，七百白袍雪浮屠緊追修羅敗軍，再三擊潰修羅軍組織的零散反擊。夬無奈一再後撤，奔逃出東海，往大荒而去。

　　聯軍方面，除了追擊修羅敗軍的優婆淚雪浮屠，南國禦武將軍已將卻月弩軍團西移，開啟征伐中土迦羅國之戰。而在此番大戰中損失頗重的元天軍殘余主力，則悄然北撤。

　　戰事進入瞬息萬變之境。

　　正當此際，燧揚在南國約定的天國舊勢力長生軍發動叛亂，起義軍乘舟沿水路進退，下江南多地州府，進逼國都不安台。南國因將主力都發往北國戰場，隻留二玄將軍鎮守雲夢中腰不能擅動，因此一時無法抵擋長生軍的勢頭。不安台乃急令優婆淚機動軍團回國平亂。

　　在即將進入黑水大荒展開終極一戰之前，優婆淚雪浮屠部領命匆匆南返。

　　夬總算擺脫雪浮屠如跗骨之蛆般的追擊，心中暗讚天命。

　　日間，修羅敗軍接近犴大罕故城，夬收攏殘兵，整頓軍儀，但見兵將所余十中無一二。眾軍雖仍舊惶亂，畢竟已近家門口，緊張心情放松了下來，反而愈加頹靡懈怠。

　　夬於不經意間，見山坳有道館殘垣，前有蒼古石碑，隱約刻有“蒼鶴”二字，故太子之靈猛然有所思，心裡惴惴。突然，四面山坡馬蹄聲如奔雷，大量騎兵接連湧現。卻是提前趕來埋伏在附近的元天國北撤大軍，於此修羅敗軍最放松警惕之際，開始發動襲擊。元天騎兵四面潮水般衝下，呼嘯來去，反覆衝擊修羅軍列。

　　夬祭出禹王槊，並在護衛的保護下奮力搏殺。元天軍有兵刃遇兵解而化者，皆撿拾修羅軍兵器繼續擊鬥，更多將士則是備以木棒，掄擲擊打。

　　夬眼見人困馬乏的己方兵力越來越少，自己也困於重圍欲逃出生天絕無可能，自知修羅國覆滅終不可免。遙想一世榮衰變幻，山河在手卻轉眼雲煙，急恨之下，一口熱血噴出，倒地而亡。

　　在華服國和元天國的合擊下，沐賢王夬最終被擊敗於蒼鶴碑，正應了蒼鶴金丸伴屍骸的前兆。可憐沐賢王夬，禹王槊自為其騙至手中，一仗未勝，即落入元天軍之手。

　　夜叉王令沐賢一族殘余人眾，從沐容氏更名為浣顏氏，以斷絕沐氏子孫復國之心。此是後話。

　　迦羅國主強耀王得知南國派兵的消息時，修羅軍已經大敗北走。強耀王悔恨不已。然而未待他想好應付之策，華服國分兵而來的禦武將軍的卻月弩軍團已經攻到了十二連城關。

　　強耀王未料到華服國來攻，匆忙間，都門十二連城關口不保，迦羅國軍隊很快就被卻月弩軍團打敗。強耀王被俘，囚車押往華服國，收斬於鬧市。一世慣於叛反的強耀，落得個身首異處之局。

　　元天軍既得禹王槊，已然是北國無敵。於是傾國軍隊複返二京與東海，並橫掃十二連城關進軍中土野，將剛剛攻下中土的南國禦武將軍卻月弩軍團殲滅，以迅雷不及掩耳之勢徹底統一了北國。尚未將中土野捂熱乎的禦武將軍，拋下散落一地的“王輿”旗，獨身從虎關逃回華服南國。

　　至此，沐賢修羅和強耀迦羅兩國滅。勝神州只剩北土元天國與南疆華服國。