在遙遠的北方雪山，此時此刻，惡龍正在滿滿的蘇醒，巨大的喘息傳到了人類的世界，整座城市狂風四起。在那漫長的歲月裡，惡龍集結了極寒之地的怪獸，在過去的數千年裡，那些邪惡的生物，一直妄想統治整個世界。正當惡龍的大軍向大都會進發的時候，劉子聞他們已經預感到了一切。這一次，他們在全城發出通告，集結了數百隻的貓咪，在惡龍到來之前，他們在北邊的火車站聚集，埋伏在針樹林中，等待著敵人的出現。

　　當怪獸大軍來到郊外的時候，劉子聞帶著貓咪們衝進敵群，和敵人展開了殊死搏鬥，但隨著惡龍的降臨，貓咪很快就潰不成軍，他們退入城市，和人類在城裡展開了最後的決戰。但惡龍還是噴出熾熱的火焰，那烈焰瞬間籠罩大地，一瞬之間，整座城市生靈塗炭，他們還是失敗了，大都會終於淪陷。劉子聞帶著剩下的貓咪撤出了城市，他們眼睜睜地看著整座城市陷入火海，他們的心裡滿懷著悲痛。

　　他們走在荒野之上，朝著下一座城市走去，傍晚的時候，他們在荒野中過夜，當一切陷入沉寂之後，劉子聞獨自站在不遠處，他看著眼前那一片漆黑，回憶著過去的歲月。安妮走到劉子聞的身邊，摟住劉子聞的肩膀，她的眼睛裡閃爍著奇異的光芒，似乎還沒有放棄最後的希望。劉子聞看著她眼中的光彩，不知道那希望從何而來，整個大地都是死一般的寂靜。

　　“我覺得，我們可能再也不會勝利了。”自從一切開始之後，劉子聞從來都沒有這麽悲觀過，但經過了今天的戰鬥，他感覺到了敵人的強大。

　　“可我再也不害怕死亡了，我們還在一起。”安妮依舊看著遠方，她的眼裡是平日少有的篤定，仿佛是耀眼的啟明星，照亮了整個世界。

　　“真不知道，我還能做些什麽。”劉子聞站在那裡搖了搖頭，他看著貓咪們都沉沉地睡去，心中是一種少有的孤寂。

　　“你已經做得夠多的了，休息吧。”安妮拉著劉子聞走到了一邊，那一夜，兩人依偎在一起，度過了那漫長的黑夜。

　　第二天清晨，他們繼續前行，到就在半個小時之後，他們卻遭到了怪獸的突襲，它們從西北邊的山脈直衝而下，將貓咪隊伍分割成兩塊。劉子聞拔出劍，和怪獸展開戰鬥，那場戰鬥持續了整整一個小時。怪獸終於被斬盡殺絕，但劉子聞看著滿地的屍體，還是跪在地上痛哭流涕。無數的貓咪死在了戰鬥之中，到處都是一片寂靜，但下一刻，劉子聞卻看見，傑克正站在不遠處，他看上去像是個英雄，臉上是一副熟悉的微笑。

　　他們沒有時間安葬死者，誰也不知道接下去會發生什麽，於是，僅存的貓咪繼續上路，去尋求人類的幫助。他們走進了那起伏的山脈之中，惡龍每過一段時間，都會從頭頂飛過，他們躲在岩壁後，等惡龍遠去之後，他們才繼續前行。不久之後，他們來到了北邊的村莊，那村莊坐落在海邊，這裡的人們過著與世隔絕的生活，靠著打魚為生。

　　劉子聞坐在海邊，看著遠處平靜的大海，他的內心找到了久違的寧靜，就在此時，一位老人走到劉子聞的身邊，他也看著遠處，然後自言自語著:我聽我的祖父說起過那場人貓大戰，在此之前，我還以為那只是他哄孩子的睡前故事。劉子聞有些恍惚的抬起頭，看著那位老人，他的臉上是一種奇異的微笑，仿佛是看見了天堂一般。

　　“可現在，我也不知道應該怎麽辦。”劉子聞依舊看著遠方，

老人從海灘邊站起身，一邊朝著遠處走去，一邊忍不住朝著身後張望著。　　“人類並不都是愚不可及的，要相信他們。”劉子聞看著老人離去的身影，一知半解的站在那裡，在此之前，他從來都不會相信這樣的話。

　　在那之後，他們沿著海岸線一直前行，終於抵達了北邊最大的城市，一到城市，劉子聞就去了當地的警察局，他要去面見局長大人。劉子聞走進辦公室，局長正坐在辦公桌前，他驚訝的看著劉子聞， 沒有想到那些傳聞都是真的。但他還是請劉子聞坐下，介於最近發生的事情，他不得不開始思考，人類的所作所為是否都是正確的。

　　“我是來請求人類的幫助的，我希望可以結合人類的力量，一定可以打敗惡龍。”劉子聞那麽說著，局長沉默的坐在那裡，沒有說話，但他還是給國防部打去了電話。

　　“我們可以簽訂一份協議，也許你是對的。”在那個午後，劉子聞和局長簽訂了暫時的和平協議，在協議中，他們規定了不能互相傷害，並且要一起對抗現有的威脅。

　　那天下午，劉子聞在此集結了城中所有的貓咪，他們聚在市中心的中央廣場上，站在所有貓咪的面前，劉子聞對著那些貓咪說道:我們已和人類簽訂協議，你們不用再躲躲藏藏，現在，我們要一起面對強大的敵人，無論生死，我都不會放棄你們。所有的貓咪都呼喊著劉子聞的名字，他們歡呼雀躍，仿佛是新年一般。在那之後，他們在廣場上舉行舞會，劉子聞和安妮在眾人之中領舞，這讓他們感受到了短暫的快樂。

　　就在那天的傍晚，從海邊的村莊傳來消息，那座村莊已被惡龍毀滅，但劉子聞卻沒有時間悲傷，他們站在房間裡，如果不出意外，一天之後，惡龍便會抵達這座城市。劉子聞在房間裡踱著步，他們都在等待著局長的命令。半個小時之後，局長失魂落魄的從辦公室裡走了出來，他告訴劉子聞，他已經聯系了軍方，他們會在一天抵達這裡。在此之前，局長為劉子聞他們安排了住處，還為他們準備了豐盛的美食。