整整一天，劉子聞都在荒地漫無目的的走著，但劉子聞還是察覺到，他們被一隻貓咪一直跟蹤。當夜晚降臨，大地陷入沉寂之後，他找到了那隻神秘的貓咪，拔出劍對準了那隻貓。小法蘭克從睡夢中驚醒，他驚恐的躺在冰冷的地上，以為自己已經命不久矣。但劉子聞卻在此時放下了手裡的劍。

　　“你是誰?為什麽要跟蹤我們?”劉子聞義正言辭的問道，小法蘭克緩緩從地上站起來，拍了拍身上的塵土。

　　“我是法蘭克的兒子，我是來告訴你父親去世的消息，並請您參加父親的葬禮。”劉子聞將劍收入鞘中，拍了拍小法蘭克的肩膀。

　　“這段時間，法蘭克去了哪裡?他是怎麽去世的?”劉子聞悲傷的問道，原本他以為，法蘭克是被誰殺害的，但事情往往不如人想象的那樣。

　　“他在河邊度過了一段平靜的日子，他是老死的。”小法蘭克滿眼淚水，但劉子聞的臉上卻露出了一絲微笑。他想象著法蘭克在河邊釣魚的場景，這也許是最好的結局。

　　他們走到荒地的盡頭，一條河擋在了他們的面前，在河邊有一間小小的木屋，法蘭克就安葬了屋後的空地上，河的另一邊，就是地下世界的盡頭，由高大的圍牆包圍著。法蘭克就躺在墓穴裡，他安詳的閉著眼睛，仿佛是睡著了一般。劉子聞站在墓碑前，摘下自己的帽子，淚汪汪的看著他，對著那墓碑，他說了那樣一段話:感謝你為我們付出的一切，我們會永遠記住你的。

　　在臨走之前，小法蘭克邀請劉子聞他們在這裡小住，但劉子聞自知他們不屬於這裡，所以，他還是打算離開。他們和小法蘭克道別，正當他們準備離開的時候，突然從遠處傳來了雜亂的腳步聲。一群搜捕者將劉子聞團團圍住，他們來自水晶聖地，在他們的披風上，印著聖地的標記。劉子聞對著安妮微笑，走到了他們之中，一隻白色的貓咪從他們之中走了出來，那是他們的隊長，他讓人印象深刻，因為他瞎了一隻眼。

　　“劉子聞先生，請你和我們走一趟。”劉子聞高傲的站在那裡，他並不打算就這麽束手就擒，但他也不想再與同類為敵。

　　“你們聽從誰的命令?”劉子聞堅定的說道，他筆直的站在那裡，仿佛是一棵水杉。隊長走到劉子聞的面前，一拳打在劉子聞的腹部，然後冷冷的笑著。

　　“水晶聖地一片混亂，貓咪跑上街道，到處打砸搶燒，我們需要給這座城市一個交代。”隊長從口袋裡拿出繩子，將劉子聞的雙手綁住。

　　“我可以和你們回去，但我必須接受國家的審判。”聽到這裡，隊長冷冷的笑著，他看著面前的劉子聞，搖了搖頭。

　　“國家已經不複存在，你會被絞死。”說完，他帶著劉子聞走向遠方，隻留下安妮站在那裡呼喚著劉子聞的名字，但劉子聞卻沒有回頭。

　　劉子聞又一次回到了水晶聖地，此時，那裡已經亂作一團，街道上一片雜亂，他們看見劉子聞，全部聚攏在他的身邊。所有的貓咪都跪在了劉子聞的面前，每隻貓都做好了隨時為劉子聞赴死的準備，但隊長卻將劉子聞拉上了絞刑架。台下的貓咪憤怒的叫喊著，他們用石頭朝著隊長砸去，可隊長卻站在那裡，拔出了長劍，對準了台下的觀眾:安靜，否則我將你們全部刺死。

　　台下終於安靜了下來，可就在這千鈞一發之際，劉子聞卻拔出了匕首，將脖子上的繩索割斷，他衝到隊長的面前，用匕首抵在他的脖子上。

台下的貓咪頓時沸騰了起來， 他們全部衝上了台，將那位隊長四分五裂。他們呼喚著劉子聞的名字，並且全部跪在了他的面前，劉子聞讓他們站起來，他對著當場所有的人說道:謝謝你們對我的信任，但我不會當你們的國王，請原諒我。　　正當那些貓咪面面相覷的時候，劉子聞卻在台下看見了李蕭的身影，他穿著黑色的鬥篷，兩隻眼睛散發著幽綠的光芒。劉子聞走到台下，徑直走到了李蕭的面前:如果你們信任我，我建議讓李蕭當你們的國王，他是我最好的朋友。短暫的安靜之後，所有的貓咪歡呼雀躍，就這樣，李蕭和劉子聞在那一天走進了王宮，他們在宴會廳共進晚餐。但傍晚的時候，劉子聞還是向李蕭道別，他還有重要的事情要做。

　　他回到了河邊的小屋，安妮還在那裡等待著，看見劉子聞回來，她走到劉子聞的面前，微笑著看著他。經過了這一切，安妮已經知道，無論發生什麽，這位劉子聞先生每次都能化險為夷。時間已晚，他們決定在法蘭克的家暫住一宿，晚飯的時候，他們和小法蘭克說著從前的那些往事，一切都平靜且美好。

　　清晨，他們重新收拾心情，如今，一切百廢待興，雖然到處都是一片平靜，但劉子聞深知，還不足以與惡龍抗衡，唯一能做的就是等待。但就在這個時候，卻發生了一件讓人始料未及的事情。隨著人類將汙水排進下水道，地下世界的環境開始惡化，河水變黑發臭，水裡的魚類大部分都死去了，到處都充滿了惡臭的味道。劉子聞告別了小法蘭克，在那一天重新啟程，前往未知的世界。