天界山麓，地獄谷上，無數魔兵獸將包圍著數十萬人族，人們的腿上被戴上鐐銬，人們身上滿是血痕，人們將數千噸的巨石投入地獄谷中，以保持魔都不沉。人們無日無夜的為魔王乾活，稍有不慎就會被魔兵用魔鞭抽打，甚至於被無端踹入地獄谷中，而此間，魔兵發出淒厲的奸笑，人族為此悻悻然。

　　古老的大祭司說:魔都之中，無數的人族在為魔王修建通天魔域，他們包括了，火族人，陽族人，土族人，布延族人，無數的工匠，群蟻一般的流動在魔都之中。火族首領勒芒為了成神，出賣了火族人，與魔王達成了販賣靈魂的協議，使得千百萬火族人墮入魔都，與其他被奴役的族裔成為了服務於迪卡拉的灰塵，成為了徹底的奴隸。

　　他們中的許多人，是被巨人族首領厄佐斯販賣的人族，厄佐斯為了能獲得智慧女神的青睞而作出了違背神族的事情，巨人族首領厄佐斯想成為一個真正的巨人，而他卻做了最愚蠢的事情。而這一切智慧女神斯蘭竟然渾然不知，又或許她與陽族大祭司桑德斯一樣，早就預知了一切。

　　墮落女神伊利亞以黑暗魔法吸引著凝視天界山的人族。魔王迪卡拉則通過權利之戒控制著的無數人族，讓人族的靈魂心甘情願的赴湯蹈火。就像被列孜克控制的失靈者，人們知道這是一條不歸路，卻期待著新紀元的到來，也許只有大祭司桑德斯知道——這一切終將到來……

　　他們之中的少數，來自於蛇族首領旁古特收集的褐色之花，摩羯人，黑色之花，矮黑人。他們向往著親族人的希望之地，而這條路，卻被魔王迪卡拉變幻出的魔山阻斷。

　　魔族大巫統烏力海，因為違背魔王的旨意，釋放了墜落人間的報信官，而被迪卡拉關押在地獄谷之下，然而這一切神明也無能無力。烏力海眼睜睜看著無數的人族跌落地獄，也無能無力。魔王薩迪拉卻讓人神信使烏力海作為自己昭告天下號令的宣旨官，這樣魔王迪卡拉便可以趁機統治神族，這滿足了迪卡拉邪惡的欲望，卻讓烏力海的靈魂墜入了地獄之火。

　　大祭司桑德斯說:此時的魔都，人們正在天界山修建一座通天神袛，和魔王迪卡拉的神像，魔族人因為被眾神剝奪了觸碰接近天山的能力，因而通過人族的屍骸製造了天界山，魔族每接近天山一步，都會承受地獄般的痛苦，迪卡拉認為這是登天過程中所必要的。並以精神和肉體枷鎖控制和奴役不同的種族。

　　大祭司桑德斯說:陽族人兵分三路，新的神族神弓手豔都，則趕去住在花之谷的精靈族尋找幫助。丱以及鬼族落寞勇士盧克被委派以追擊失去靈魄的泥人和蛇族的命令，索隆迷惑了毒沼蛙和奪命蛇龜，偷襲了他們。

　　陽族首領，容成與廣庭與他們的夥伴高山族，深入了阿提拉的老巢，他們此時正在與橫亙在黑城前的雙頭蛇龜作戰，鬼族大巫統乙商用阿提拉的一盞鬼燈，喚醒了它的邪惡之靈，使之戰力驚人。

　　索隆則以蠱音蟲控制的落難的人族，使之為乙商犧牲。魔王派來的一些魔兵馳援阿提拉，並準備與阿提拉再度攜手作戰，其中就包括了紅眼角魔——長羊。