話說前古國之一大卓國末代有民舉大計。大將軍雎和擊之，卻反被敵殺。五百大軍皆死於起義之中，起義者匡山和劌發統大小軍一千多余殺入卓京府。自此存在了三百年的卓國從此不複存在。匡山稱王封劌發為大將軍，凡同共起義者皆賞。國都落於卓京府，國號太原。自稱太原王。

　　劌發與匡山曰:大王，現我國如今初建。現還有複卓反賊，大王不可不多察啊！

　　匡山曰:然，反賊久而必大。對我實有不益，大將軍可願平之?

　　劌發曰:大王之命，臣不得不從。

　　匡山曰:善也！話罷立身手指於天曰:今大將軍劌發統三百大軍平亂

　　太原年春天劌發統三百之軍和本部兵馬一百軍共四百兵，出發反賊舉計之地孟府地區。至於孟地趙元縣。原卓國虎中將軍章齡統卓兵兩百於趙縣，自立卓國。章齡每日以飲酒鞭打軍兵為樂，又用暴權強霸百姓。趙縣百姓皆等太原軍拯救他們。章齡聽聞劌發統軍來伐，大怒曰:劌發，汝來豈不送死?來人，點全部軍馬與我出城一戰！

　　劌發正要入城，只見一側山有軍殺出。旗有幾大字:上將章齡。劌發曰:全軍部長陣，聽我在戰。若有先攻者吾斬之！只見章齡之軍馬上衝來。劌發急曰:全來列盾陣！

　　章齡軍已殺入太原軍，劌發曰:全軍包圍敵軍。不可放走一個故人！章齡大驚而曰:劌發汝真為將才，名不虛實！我願降之！劌發笑曰:為時已晚，我大王傳令於我必要敵將之首！話罷劌發揮刀與章齡大戰，章齡體力不支。不戰十回被斬首。

　　章齡軍投降者諸多。劌發入城安撫百姓，又斬趙縣太守王進生，只因他協助反賊章齡，又殘害百姓。劌發率軍回都，大王匡山親統眾官出城親迎。匡山笑曰:大將軍平亂反賊，乃將才也！本王加封將軍為孟府王，統孟府地區十縣之王！劌發下馬拜曰:謝大王封賜！匡山曰:啊，將軍請起。可及日出任！

　　太原二年冬，黃河以下遊的地區。出現了諸多小國，如嶲國，覡國等國。比較強大的是覡國。覡國大王太焽久沉迷巫術，走火入魔。成為了一個怪人。形貌可怕，頭如野豬，手如熊掌，身如野人，腳如巨人。每日以食人為樂，又逼百姓為軍。讓他們如畜牲生活。終於，太焽於一日身穿烈甲手持寶刀。點兵五千出征，此時覡國上下無一民無論男女老少皆被逼入伍。

　　覡國最先攻打鄰國瑙國，瑙國大王吉仁聞之大驚暈倒於地。醒與眾官曰:本王這輩子也未聽過這多兵啊！瑙國太相曰:臣有一計，可與黃河的鄰國結盟。共抵覡軍！吉仁允之，參使者李萬去與眾鄰國談結盟大事。李萬前往嶲國與嶲國大王悃匹曰:大王，現覡國五千大軍出征吾國。望大王能與吾國結盟共抵覡軍！悃匹曰:然也，覡國若滅瑙則我國也危！本王允與瑙國結盟。李萬又前往了趙國，鐃國，周國，稽國。成為了有名的說者。趙，鐃，周，稽，嶲五國與瑙國結盟。其主要戰場在瑙國，於是各國各派大將統軍往瑙國援之，並在瑙國與覡國交戰中提供軍隊糧草。

　　於是，六國與覡國相交的大戰開始了。