自從觀音收服紅孩兒後，眾人一路向西來到黑水河畔，只見黑水滔滔。水沫浮來如積炭，浪花飄起似翻煤。

　　唐僧下馬道:“徒弟，這水怎麽如此渾濁發黑?”

　　八戒說道:“是哪家潑了靛缸了?”

　　沙僧說道:“不對，是誰家洗筆硯哩！”

　　孫悟空說道:“你們休得胡說八道，且設法保師父過去。”

　　八戒回答道:“這河若是老豬過去不難，或是駕了雲頭，或是下河負水，不消頓飯時，我就過去了。”

　　劉安也說道:“我不及諸位的本事，不會騰雲駕霧，這黑河兩岸的距離對我來說太寬了。”

　　孫悟空說道:“我等容易，只是師父和劉安就難咯，西天取經之路可不能用法術幫他們趕路。”

　　唐僧問道:“徒弟啊，這河有多少寬麽?”

　　八戒看了看河面寬度後說道:“估摸著有十來裡寬。”

　　唐僧問道:“這可怎麽辦?”

　　幾人在河邊正商議著，就見對岸那頭有一人撐著一隻小船兒過來。

　　唐僧見狀開心道:“徒弟，有船來了，叫他渡我們過去。”

　　沙和尚高聲叫道:撐船的，來渡人！來渡人！”

　　船上人道:“我不是渡船，如何渡人?”

　　沙僧回答道:“船家，我等是東土欽差去往西天取經的，你可行個方便渡我們過去，在此先謝過了。”

　　那人聞言把船兒撐近岸邊，扶著槳道:“師父啊，我這船小，你們人多，怎能全渡?”

　　唐僧近前看了，那船兒原來是一段木頭刻的，中間只有一個艙口，隻好坐下兩個人:“怎生是好?”

　　沙僧道:“要麽師父你和劉安坐船，其他人飛過去，要麽分幾次渡河吧。”

　　劉安這時已經知道這是哪段劇情了，可不敢和唐僧同坐一條船上，於是說道:“還是分批坐船吧，不然讓普通人看到飛天法術總歸不好。”

　　“不錯，那分批吧。”唐僧同意道。

　　八戒要躲懶討乖，隨即說道:“悟淨，你與大師兄還有劉安，先在這邊看著行李和馬匹，等我保師父先過去，卻再來輪到你們。”

　　幾人同意後，八戒扶著唐僧上船，那梢公撐開船，舉棹衝流，一直而去。

　　方才行到中間，只聽得一聲響聲，卷浪翻波，遮天迷目，卻將唐僧與八戒攝入河底。

　　孫悟空在水中戰鬥力大減，隻得沙僧入河與妖怪相鬥，隨後被妖怪使法打敗。?

　　而此時被妖怪所霸佔的黑水河公主，甚為憐憫唐僧，暗地設計相救。?

　　孫悟空得黑水河神指點，去尋西海龍王，遇見妖怪派來請龍王赴宴的魚精。孫悟空奪來請貼，方知妖怪是西海龍王的外甥鼉龍。

　　孫悟空大鬧龍宮，龍王連忙派摩昂太子前去收伏。鼉龍不聽太子勸告，二人一番惡鬥。?

　　黑水河公主趁此機會偷偷將唐僧救出，並示愛慕之意。唐僧婉言相拒，公主深為傷懷。?

　　摩昂太子一番戰鬥之後捉住了鼉龍，唐僧幾人又上征途。

　　一行幾人來到車遲國。

　　國王寵信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他們為國師。

　　他們作威作福，欺壓僧人，孫悟空大為不平，設計戲耍國師。

　　孫悟空攜豬八戒、沙僧潛入三清殿，三人分坐神位，盡情享用供品。三位國師以為三清顯聖，連連祈禱長生。

　　孫悟空、豬八戒、沙僧以尿水作聖水賞賜給三位國師。

三位國師受騙上當，叫苦不迭。　　三個妖精國師欲報受辱之仇，慫恿車遲國王留下唐僧與他們比試法力。

　　孫悟空為了保護唐僧，先鬥坐禪，再鬥祈雨，妖道均遭失敗。

　　妖道不服，最後鬥起了砍頭之術，孫悟空使出降妖手段，將虎力大仙變成了一隻死虎，鹿、羊二妖見此情形，馬上逃之夭夭。而劉安全程都在打醬油看戲。

　　國王這才知道自己錯把妖怪當仙人，隨後唐僧換取了通關文牒後幾人再次出發。

　　唐僧幾人離開車遲國來至通天河畔陳家莊，得知有妖怪靈感大王。每年一度祭祀，要吃童男童女。悟空、八戒為救陳家莊百姓之苦，變作小兒女，打敗了妖怪。?

　　妖怪作法使夏日滿天飛雪，凍結了通天河。唐僧取經心切，見河上有人行走，不管劉安勸阻，決定踏冰渡河。

　　誰隻河上行人都是妖怪幻化，隨後河面冰層破裂，唐僧沉入水底。

　　妖怪得到唐僧，決定馬上開吃。魚女假意勸說，於是暫將唐僧關押，延後在吃。

　　孫悟空和豬八戒幾番營救師父，皆未能勝過妖怪。

　　劉安獻計，可以去請觀音相助，隨後孫悟空發現沒有其他辦法，隻得求助南海觀音。觀音手挽魚籃，收了魚精。?

　　唐僧幾人上路，過河時，老黿自願前來馱送，並請唐僧向如來詢問自己何時方能轉為人身， 唐僧允諾。?

　　一日，孫悟空化齋而去，豬八戒八戒不聽孫悟空警告，闖入妖怪洞府。豬八戒偷了妖怪錦衣，以為得了便宜。唐僧出言製止豬八戒，不得偷人衣服。

　　正在爭執時，四人都被妖怪捉住，關入洞中。?孫悟空化齋回來，為救唐僧，與妖怪苦戰。

　　妖怪有一寶圈，將悟空金箍棒套去。悟空上天尋找妖怪來歷，不得結果。

　　於是悟空搬請救兵，諸多神靈紛紛下界相助，各使神通，但都被妖怪使寶圈將寶貝套去。

　　豬八戒在洞中屢次得罪妖怪。妖怪惱怒，欲將八戒犒勞小妖。正要入鍋時，悟空搬來妖怪的主人——太上老君，收伏了私自下界的青牛。

　　全程打醬油的劉安雖然眼紅乾坤圈，可老君自從丟失了紫金紅葫蘆後一直都有留意，所以劉安最終不敢有所動作。

　　這一日，幾人來到西梁女國，眾人借著水路前往女兒國的國都。

　　八戒看到河裡的水質清澈，不免覺得口渴，於是用缽盂舀了一碗喝了起來，隨後又給唐僧打了一碗。

　　唐僧邊喝邊囑咐幾人進入西梁女國後不要大放情懷，壞了佛門清規。

　　劉安雖然知道這是子母河的河水，可他並不想改變劇情，所以也沒有提醒他們，反而自己也用水囊裝了一些河水。

　　隨後幾人進入城中，被一群大姑娘小媳婦圍著看稀奇，讓劉安感覺自己成了動物園中的大熊貓。

　　最後好不容易才來到驛館休息，唐僧則代表眾人前往王宮覲見女王，兌換通關文牒。