回去的路上，達納索斯一直在思考解決方法。身旁的寶貝絲毫不能緩解他的焦躁，在他看來，如果能增強自己的軍隊，擁立新王，重新建交，到時候，萬千財富都唾手可得。可事到如今，希望逐漸渺茫。

　　“木”——達納索斯的隨身護衛，幾乎每天都寸步不離的跟著他，早期達納索斯剛成為長吏的時候，為其抵擋了數不勝數的刺殺和襲擊事件。如今，同一黨派的人大多接納了他，敵對黨派要不被消滅乾淨，要不已經放棄徒勞。沒人知道他的名字，他也不願意說話，他的一切都是謎，唯一能證明他實力的是冒險家協會的六重刻印。起初達納索斯也不信任他，但架不住冒險家協會會長的強烈推薦。不過久而久之，他發現“木”不在乎任何事情，他不在乎雇主是好是壞，只要有足夠的錢，他什麽都做。於是漸漸地，達納索斯習慣了雇傭“木”，因為在各個方面都對他好。

　　“木”突然聽到林中的異響，從樹枝不停的折斷聲中判斷:速度很快，應該是中型野獸，且不止一隻。他立刻從腰間拔出兩把飛刀，探頭向傳出聲響的地方察看，想判斷他們是否有接近馬車的意圖。達納索斯看“木”的反應，立刻明白是怎麽回事，也起身小心查看，眼前的一幕讓二人終生難忘:月光透過樹冠，時不時能看清輪廓，是三個人的身影在林中迅速穿梭，但完全不是人類該有的速度，他們也不害怕被樹枝劃傷。突然，三個人影經過一片空地，在月光下，二人看清了一切——是有著野獸特征的人類孩子，外表看著年幼，但相比正常的同齡人，他們明顯更加高大強壯。

　　二人縮回馬車內，達納索斯害怕的不知所措，他的腦海立刻飄過一個念頭:長耳族入侵到人類王國，而且已經有很長一段時間了。9年前，人類企圖介入森精與長耳族的戰爭中，沒想到兩族會一致對外，將人類趕出了月源森林。兩族長久以來痛恨人類，為了活命，達納索斯立刻叫馬夫加快速度，想盡快逃離。但“木”有不一樣的想法，他準確的知道這兩族的身體特征，即便沒有完全看清，他也能肯定不是森精或長耳族，他認為，這應該是魔族，免疫物理傷害的特性也能夠對的上，他也讚同趁對方還沒發現時逃走。

　　就這樣，在達納索斯的不斷催促下，馬車不斷前進，直到第二天的傍晚，才停下來休息。等坐到旅店的椅子上時，達納索斯才剛剛感覺冷靜一些，開始分析起當下的情況:當務之急，是回去告訴國王外族入侵的事，畢竟如果王國覆滅，自己的一切計劃都是無妄之談。和人類相比，森精與長耳族有很多人都會魔法，他們與自然同行，更受奕手下精靈的喜愛。若是等到他們發動攻擊才做出應對，人類幾乎沒有勝算。

　　“木”看著愁容滿面的達納索斯，遞來一張紙條——告訴他不是長耳族或森精，而是魔族，看起來扎根許久。很危險但不至於威脅到王國。

　　達納索斯盯著紙條看了一會兒，突然靈光乍現，拿起紙筆就開始寫信，他又重新找到了希望！他意識到自己過去僅僅是粗暴的嘗試用魔法將人與某些野獸結合來獲取強大的能力，但卻忽略了人類的身體本身沒有足夠的適應能力去適應改變，而魔族，在魔王被封印之後，流浪到不同的地方，進化成了不同的種族，他們具有足夠的適應能力，雖然表現在適應環境這方面，但如果能夠用在融合上，那就有可能能一下解決所有問題！

　　等到達納索斯回到王都之後，陸陸續續收到德科帕夫的觀察報告，應達納索斯的要求，寫得盡可能簡潔明了。

　　“第三天報告:可以認定，他們原來是人類，我記得他們，是從我的領地中逃走的人。未知原因，讓他們變成這樣。目前沒有發現與魔族有任何接觸，各項機能有觀察，”

　　“第十四天報告:他們定期隱藏自己的身份與外界接觸，他們的進化速度超乎想象，現在的森林，就像是他們的家一樣，不過還沒能發現我的人。他們外出雖然仍會下意識避讓一些危險，但從孩子的表現來看，他們已經感覺不到刮傷帶來的疼痛，普通的疾病也威脅不到他們···”

　　“第三十天報告:已經不能再觀察下去了，已經引起部分人的警覺，他們的內部存在矛盾···總結，很可能為實驗帶來突破性進展。請速速派人，實行抓捕。”