這天，小智一行人來到一座懸崖邊，小智看著下方拍起的海浪有些心悸地說著:“好嚇人啊！”小霞在看到後也說道:“從這裡掉下去就死定了！”畢竟是高高的懸崖，可不是在開玩笑的。

　　終於在傍晚時分一行人走過了懸崖，來到了金黃市。途中看到了許多在戀愛的巴大蝴，不過，小智並沒有把自己的巴大蝴放出來，這樣就不會被拐跑了。

　　小剛看著金黃市對小智道:“金黃市的道館訓練家是娜姿，打敗她就能拿到徽章了。”小智則說道:“明天再說吧，今晚好好地睡一覺。”三人就去寶可夢中心休息了一晚。當然啦，小剛也是見到喬伊小姐犯了花癡，小霞拖走的。

　　第二天早上，小智一行人來到了道館門前。小智推門而問:“有人在嗎?”不過沒人回應，小智一行人就繼續往裡面走，來到了一個房間，房間裡面有很多人，他們正在對著杓子和撲克發呆。

　　小霞疑惑地問:“他們在幹啥?”小智解釋道:“應該是練習超能力。那些拿杓子的是用超能力將杓子弄彎，拿撲克的則是要透視。”

　　這時，一個戴口罩的人從旁邊走出，問道:“你們來這裡想幹什麽?”小智立刻說明來意:“我們是來挑戰道館訓練家的。”

　　“你們想向娜姿小姐挑戰?沒有超能力的人是沒辦法打敗娜姿小姐的！”戴口罩的人對小智一行人提醒。小智釋放出自己的波導之力，戴口罩的人眼睛睜圓，看向小智:“這是……波導之力！”小智微微一笑，小霞和小剛則是一臉懵逼。

　　小智不想再浪費時間了，對戴口罩的人說:“好了，帶我去找娜姿。”小智獨自一人在那個戴口罩的人帶領下來到了擂台處，隱約可見前方簾子有一個成年女性的樣子，手裡抱著布娃娃，布娃娃手裡則是精靈球。

　　小智對娜姿說道:“你好，我是來進行道館挑戰的。當然，如果沒有贏，我就留在這裡陪你玩。”娜姿聽到後，笑了一下:“嗯，你可真有意思。”隨即說道:“我們倆一對一，是絕對不能反悔的比賽哦。”

　　娜姿也沒有廢話，直接派出寶可夢:“出來吧，凱西。”小智一看果然是凱西，隨即跟著派出了寶可夢:“鬼斯，就決定是你了！”鬼斯上場就是怪笑著:“哈哈哈！這次的對手是凱西啊！”

　　這時娜姿將自己的超能力轉移給凱西，凱西接收娜姿的超能力後發出白光，進化成了勇基拉。

　　“鬼斯，隱身。”小智率先對鬼斯下令。鬼斯的身影隨著陣陣的怪笑聲消失了。娜姿看到鬼斯消失後不知道要幹什麽，勇基拉也沒有什麽動作。

　　這時，小智突然喊道:“鬼斯，使用黑夜魔影。”而後就看到一道暗紫色的射線從勇基拉的正上方發出，成功命中了勇基拉，效果絕佳，不過鬼斯的隱身也就此失去了效果。

　　看到鬼斯後，娜姿也讓勇基拉發動攻擊:“勇基拉，幻象光線。”粉色的射線發出，來不及躲避的鬼斯受到了攻擊，同樣效果絕佳。“勇基拉，瞬間移動。”隨後娜姿又立刻讓勇基拉用瞬間移動來躲避來自鬼斯的攻擊。“勇基拉，自我再生。”瞬間移動結束，娜姿用自我再生來恢復勇基拉的體力。小智看準了這個時機，對鬼斯下令道:“鬼斯，催眠術。”勇基拉恢復了體力就被催眠了，看到勇基拉被催眠，小智乘勝追擊:“鬼斯，使用食夢。”一個鬼斯虛影出現，快速地穿過勇基拉， 勇基拉非常痛苦地醒了過來，

而鬼斯也借機恢復了一些體力。　　娜姿知道使用自我再生會像剛才一樣給鬼斯機會。所以直接下達攻擊命令:“勇基拉，幻象光線。”“鬼斯，黑夜魔影。”小智直接讓鬼斯用黑夜魔影來對陣。兩個絕招對拚到一起，相互抵消。

　　娜姿繼續攻擊:“勇基拉，念力。”“鬼斯，避開。”小智讓鬼斯做了閃避，避開後的鬼斯直接失去了身影。

　　娜姿見鬼斯再次消失，下命令讓勇基拉再次恢復:“勇基拉，自我再生。”小智趁機讓鬼斯發動了攻擊:“鬼斯，用舌舔！”比較幸運的是舌舔的麻痹觸發了，勇基拉被麻痹了，自我再生被打斷。

　　“鬼斯，使用黑夜魔影。”小智立刻對鬼斯喊道。黑夜魔影擊中了勇基拉，勇基拉失去戰鬥能力。

　　“贏了耶！”“pikapika！”小智和皮卡丘開心地蹦跳著。這時，鬼斯的身體發出白光，進化成為鬼斯通了。

　　小智知道娜姿的問題還沒解決，就對鬼斯通說:“鬼斯通，發揮你搞笑的功力，讓娜姿笑起來吧！”

　　鬼斯通非常自信地說:“交給我吧！”隨即在娜姿面前進行各種搞笑行為，娜姿微微一愣，隨即就被鬼斯通的各種搞笑行為逗得哈哈大笑。

　　隨後娜姿爸爸出現了，看到自己女兒哈哈大笑的樣子，對小智進行了感謝，娜姿媽媽也恢復了，向小智解釋了一下原因，就跟娜姿團聚了。

　　小智也從娜姿那裡拿到了金色徽章。就和小霞小剛一起繼續旅行去了。