經過三個月的訓練後，孫睿挑出了一百人配合張飛征討武陵蠻族，大軍到達山下後，張飛立即派人攻山，雙方各有死傷，張飛派人堵住了下山要道。　　沙摩柯召集族中的長老說:“如今劉備大軍圍住山下要道，他想招降我們，讓我們遷出大山，各位長老有什麽意見?”

　　一個長老說:“我覺我們應該遷出大山，以前漢人欺辱我們，劉備以仁義孝道治國，平等對待各族百姓，長沙金骨朵的部落遷到山下後，並沒有遭到漢人的歧視，我讚成投降劉備。”

　　沙摩柯見各位長老都同意遷到山下，便派出了使者商談下山的安排。一月後五溪族被馬良順利帶下山。五溪族蠻王沙摩柯帶著族人遷到了山下，其中有不少逃避戰亂的漢人。近幾年來武陵經商的夷族人很多，武陵百姓對於五溪族人也沒多大排斥，五溪族人順利在武陵西城外安定了下來。劉備封沙摩柯為牙門將軍，征召了一萬蠻人組建山地作戰的無當軍。隨後長沙、零陵和交州等地蠻王紛紛帶著族人遷出了深山，劉備下令各地官員好生安撫他們，不久後劉備又提出了夷漢一家，並大肆宣傳儒家文化，劉備制定的一系列優惠政策，收取了少數民族的民心。

　　曹操聽說劉備收取了荊州和交州的民心，想要再次南征。程昱說:“現在周瑜正在攻打合肥，文遠可能抵擋不住孫權的大軍。丞相可以先攻孫權再滅劉備。”

　　曹操說:“上次在赤壁的時候，軍中就有流言說馬騰要攻打長安，這次南下不得不防。”

　　荀攸進諫說:“丞相，依我看可以征召馬騰進京封為征南將軍，讓他征討孫權。馬騰的女兒嫁給了趙雲，他的兩個兒子也在劉備帳下效力，讓馬騰征討孫權還可以離間劉備和孫權，使他們的聯盟瓦解。”

　　曹操聽了荀攸的建議很高興，立即派人到西涼封賞馬騰。馬騰接到聖旨後和馬超商議，馬騰說:“當年我和劉備、董承等人受衣帶詔，共同討伐曹操。事情泄漏後，董承、付完和吳子服無人都被殺了，劉備又屢次戰敗，我在西涼也幫不上他。聽說他現在佔領了荊、交二州，你兩個兄弟替他統領騎兵。現在曹操征召我進京，不知道他謀劃的是什麽。”

　　馬超聽後說:“曹操用天子的名義征召父親，不去就是違抗朝廷，父親不如趁這個機會進京，可以在朝中趁機行事。”

　　馬騰的侄子馬岱反對說:“曹操不懷好意，叔父去了許都可能會被殺害。”

　　馬騰不知道如何選擇，馬岱又進言說:“叔父，你難道忘了文鷺的信，馬休、馬鐵也多次來信說不能進京。”

　　馬騰權衡利弊後說:“孟起，我自己帶著家眷進京，你和謹之統領羌兵保守西涼。曹操見有你在西涼，又有韓遂相助，諒他也不敢加害我。”

　　馬騰到了許都後以年老為由推辭了征南將軍，曹操推舉他做了太尉。

　　曹操見沒了後顧之憂，親自率領十萬大軍南下支援張遼。卻說張遼和周瑜打的旗鼓相當，互有勝負。孫權帶著親信快馬先到，後軍在後面慢慢趕來。孫權因為不滿周瑜一直攻不下合肥，令周瑜為後援，親自去督戰。張遼聽說孫權到了前線親自指揮，周瑜被調走了，心中竊喜，於是派人送去挑戰書。

　　孫權看後非常生氣，大罵張遼欺人太甚，命令明日三更做飯五更出發。在半路上孫曹兩軍相遇，孫權頭戴金盔身穿金甲，腰間配著一把寶劍，騎著一匹赤紅大宛馬走到了隊列前面，宋謙和凌統手持方天畫戟護在孫權兩邊。

曹軍中盾牌兵朝兩邊散開，張遼走到隊列前，李典對張遼說:“前面穿著金盔金甲的是孫權，抓到他就可以給死在赤壁的兄弟們報仇了。”　　張遼輕踢馬肚上前走了幾米大喊:“碧眼小兒，敢不敢上前一決生死。”

　　孫權正準備出戰，太史慈從隊中殺了出來大喊:“東萊太史慈來也，賊將受死。”

　　二人打了四五十回合不分勝負，樂進突然從斜刺裡殺了出來，如箭飛射，眨眼間到了孫權前面，只見刀光一閃，哢嚓一聲，凌統的方天畫戟被砍斷，嚇得孫權趕緊回到陣中。宋謙見樂進要回陣中，拔馬追趕。李典迅速拉弓搭箭朝宋謙心臟處射去，宋謙朝馬背上一爬，箭恰好射在左肩上。太史慈聽到背後一聲大叫，虛晃一槍調轉馬頭朝本陣跑去。李典長槍朝天一指，全軍就殺了過來。

　　不一會吳軍大亂，四處逃跑，孫權見狀急忙令人撤退。此時孫權正在前方，正是機不可失，失不再來。張遼騎馬飛奔直取孫權，眼看就要追上，卻殺出來一員老將，此人是三朝老將程普，二人鬥了幾個回合後，孫權已經沒影了，張遼帶著人回到了合肥。

　　孫權回到大營後重賞了程普，隨後問眾將有沒有良策。魯肅出列說:“主公，這次失敗主要是輕敵的原因。合肥已經被圍攻了兩個多月，城中兵馬和糧草都不太多了，張遼有勇有謀，想在城外擊敗他不太容易。不如等公瑾到來率領大軍，圍三缺一直接攻下合肥。”

　　孫權生氣的說:“沒有周大都督我們就不能打勝仗了嗎?現在是曹軍少我軍多，還能攻不下一個小小的合肥城。傳我將令，大軍休整一日，後日攻下合肥全軍重重有賞。”孫權說完就出了大帳， 魯肅見狀知道沒法勸服孫權，只能讓士兵通知周瑜快速行軍。

　　二日後，吳軍正在第三次攻打城池，突然左軍大亂，左後方一彪騎軍殺了過來，打的是夏侯和曹字大旗。孫權問發生了什麽事，魯肅朝左軍望了望說:“恐怕是夏侯淵的神速營和曹純的虎豹騎，主公，陣腳已被騎兵衝亂，先撤退吧。”

　　張遼見援軍到了，下令出城迎敵。孫權帶著敗軍逃跑，曹操的騎、步軍在後面追趕。吳軍自相殘踏者不計其數，逃到半路曹軍忽然大亂。周瑜到了大營後探聽到孫權敗了，於是命蔣欽、周泰帶領兩千弓弩手、一千長槍兵和一千鉤鐮槍兵埋伏在亂草從中伏擊騎軍，在騎兵過半後亂箭射殺，並下令射馬不射人。孫權見曹軍大亂又反身殺了過來，曹軍被前後夾擊損失慘重，夏侯淵和曹純丟下近兩千匹戰馬逃跑了。

　　周瑜把孫權接入大營後，孫權發現宋謙死在了亂軍中，非常傷心。周瑜說:“主公不要傷心，這次失敗是沒有料到曹賊的援軍這麽快就到了。宋謙的死主要是因為主公出戰太心急了，希望主公能記住這次教訓，以後謀而後動。”

　　孫權哭著說:“這都是我的過錯，以後不會這樣了。”孫權見曹操到了合肥，知道不可能攻下合肥，命周瑜統領三軍駐扎濡須口，自己回南徐了。

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