狄仁傑故意設計，讓三生施展自己的計謀，三生反而中計，狄仁傑擒獲三生，而三生所說，也正中了狄仁傑的猜想，她和國師之間，一定有著一段血海深仇。

三生吐露自己便是僥幸存活的沈琳，三年前的狐火事件的真相並非沈奕所言。

三年前，沈奕和沈琳是一對江湖上首屈一指的術士。沈琳在暗處以馭獸之術招來狐狸加上冷火的把戲製造出“九幽狐火”，利用所燃燒出來的赤焰曼陀羅讓百姓陷入幻覺，借此將從惡人那裡搶來的財物分給百姓。一方面劫富濟貧，另一方面也鞏固了狐妖的地位，讓百姓信服他們，從而得到更多富人的錢財。

但沈奕卻不滿足於現狀，漸漸忘記了製造狐妖事件的初衷，開始妄想大肆斂財，兩人漸漸分道揚鑣，三生繼續做著劫富濟貧一事。卻不料沈奕利用西域金粉和赤焰曼陀羅結合起來，製造了狐妖殺人事件，將當時在場的百姓全部殺死，而沈奕則在明處作為除妖師滅狐妖之禍。而富商陳裕為了自身大肆斂財的目的拉攏沈奕，給了他許多助力，而沈琳是被他們犧牲的那個。

大難不死的沈琳改頭換面搖身一變，以舞姬三生的身份回到溫州，雪白的皮膚和如血的雙瞳以及精湛的舞技很快讓她成為極富盛名的花魁。經過她的暗查發現大法師團隊因分贓不均，三角關系已然岌岌可危，卻因為利益捆綁而不曾破裂。三生看準時機以陳裕的死激發矛盾再試圖各個擊破。而薑雲霆確實是他們鬥爭之中的犧牲品，對此三生願意以命償還，只要能殺了沈奕。

狄仁傑為此感歎，三生應利用正確方式將罪人繩之於法，而不是自己忍受一切，眼下卻隻得兩敗俱傷，狄仁傑不會放過沈奕等人，亦會拿三生歸案。

但狄仁傑不明白這種毒素如何激發出火焰，三生指出赤焰曼陀羅可使人深入幻覺，深入幻覺之後人會因心中欲望而產生喜悅和恐懼，導致周身血液湧動之際，西域金粉的毒素快速蔓延，只要遇到一絲火光則會形成所謂的“九幽狐火”假象。

狄仁傑和三生本想讓章大人幫助捉拿沈奕，卻不料章大人也慘遭殺害，三生也在狄仁傑眼皮下面被沈奕抓走。

狄仁傑追至白雲塔大戰沈奕，一番苦戰，沈奕伏法，他承認三年前策劃了九幽狐火一案也承認近年來勾結斂財的行徑卻否認殺死章大人。而就在這時，沈奕身中狐火以同樣的方式慘死。

此時，暗處出現一神秘黑衣人，狄仁傑追擊黑衣人失敗，卻慘遭黑衣人將西域金粉和赤焰曼陀羅的毒灑在他的身上。狄仁傑回到溫州府邸之中，再次進入案卷房查找三年前因狐火一事慘死的百姓卷宗，發現阿狗也是三年前狐火的受害者。

狄仁傑醍醐灌頂一般指認阿狗，阿狗作為狐火事件的受害者家屬，一直苦於無法對抗權貴，好不容易等到三生復仇，他才發現了希望，想借三生之手一步步地接近復仇的終極目標。是他在掌握了狐火秘密之後殺死了章大人和沈奕，雖然章大人與此事無關，但自己曾多次求章大人翻案，他卻因懦弱無力回天。狄仁傑聽著阿狗的說辭，覺得他已被復仇蒙蔽心智，而阿狗表示下一個便是曾經參與“妖狐之禍”的三生。狄仁傑阻止阿狗卻不料狐火之毒發作，三生犧牲自己解救狄仁傑。

最終，在狄仁傑的努力之下，阿狗伏法，阿狗終於明白，自己應該相信狄仁傑，相信邪惡勢力終會被繩之於法，自己願意為所作所為負責，於是利用狐火之毒燃燒而死。

經過此事之後，狄仁傑以江南巡撫使的身份清查、焚毀淫祠一千七百余所，

滅妖邪之風，還江南剛正之氣，令百姓安居樂業，不久之後，狄仁傑改任文昌右丞。殘害忠良，竟私下為領功想殺害狄仁傑，還殺死了江河海，實在罪該萬死。

封天化極戰敗身死，武則天為江河海平反，而江懿心也朝著武則天跪下，表示自己就是江河海之女，這麽多年一直因為父親之死，怨恨著武則天，眼下真相大白，自己也算無憾。武後決定留江懿心在身邊。

先皇皇陵前，狄仁傑跪在武則天的命前，請武則天登基，並將亢龍鐧之中的機關打開，並將藏在其中的一張先皇遺詔交給武則天，狄仁傑表示從八年前將亢龍鐧給武則天的那一刻，就已經表達了自己的立場。武則天打開先皇遺詔， 看到先皇遺詔上竟是一片空白，她明白高宗的意思是讓她順其自

《狄仁傑之畫皮》是一部古裝懸疑推理電影，影片主要講述了一封先皇遺詔，一直成為武則天登基的阻礙，狄仁傑也因此深陷牢獄之災八年之久。但隨著異黎族人精心策劃的一場詭譎事件，讓狄仁傑和武則天再次有了交匯之際。狄仁傑相信本心為善，世間之事多為怪力亂神之說，並破獲奇案，將先皇遺詔交給武則天的故事。

影片主要借助一個精彩絕倫的故事，表達了老子道德經中“審時度勢，順勢而為”的思想內涵，無論是武則天還是狄仁傑，都因一封先皇密詔陷入了深層次的思考之中，但他們都放下身外之物，保持一顆為善為國之心，跟隨潮流局勢的發展，做出了正確的導向，順勢而為，也最終獲得了美好的結果。

影片亦告訴我們，欲成大事者，必須洞悉世間萬物規律，見微知著，從而對時勢做出正確的判斷。無論做任何事，都應該順應天下大勢，不可逆勢而為，因勢利導，順著發展趨向，遵循一定的規律來做事情，則會事半功倍。反之，如果逆勢而為，一個人的力量終究要埋沒在時代發展的大趨勢裡，最終只能成為時代發展洪流的炮灰，而不得其成。

影片圍繞著弘揚愛與和平的精神理念，塑造了狄仁傑這樣一個守護和平和正義的英雄形象，既是一個懲惡揚善、與邪惡力量作鬥爭的鬥士，同時也是一位愛護朋友、愛護他人的英雄，通過他與罪惡力量鬥爭的歷程，表現出愛與和平的偉大精神力量，弘揚了正義終將戰勝邪惡的價值理念。