七月二十五日，諸事已畢的武田晴信率領甲州大軍自躑躅崎館出陣，二十七日抵達上原城，二十八日進入佐久郡的內山城。
　　島津忠直比武田晴信晚上一天動員兵力，在二十六日集結兵馬，自家攻擊四千二百人，高梨家集結兵馬一千五，村上家集結一千人應戰。
　　至於佐久郡的國人，大井高政和大井行賴等人還在觀望，神津賢良則是打著笠原清繁之子，即日後的笠原政堯的旗號，召集笠原家舊臣，準備起兵奪回志賀城，光複笠原家。
　　信州戰事即將爆發，小縣郡，佐久郡，更植兩郡的百姓紛紛帶著能夠帶動的財物，全部跑上了山，當然，也有不少村民拿著鐮刀，竹槍，打刀，破爛的甲胄躲在附近，準備狩獵戰敗潰逃的士卒。
　　二十八日，忠直得知武田晴信已經進駐內山城，便知道，武田晴信肯定知道了佐久郡的事情，不過佐久郡本就是可以被舍棄的棋子，他只是說道:“再探！”
　　此刻，最緊張的便是葛尾城的村上義清了，如今的他，只有一千士卒，又怎是武田軍的對手，盡管武田晴信大軍尚在佐久郡，但是村上義清還是決定派出使者向島津忠直求援。
　　忠直面對村上義清求援，只是隨意安撫了幾句，至於援兵，一個沒有，他需要等待越後的援軍。
　　使者赤池修理亮悲憤道:“禦屋形大人就願意見到武田晴信擊敗我主嗎?若是如此的話，我主還不如投靠了武田晴信！”
　　島津忠直冷笑道:“那就投靠好了，敵軍還沒來，村上義清就已經嚇成這副模樣了嗎?真是丟了我信州武士的臉！回去告訴村上義清，務必抵擋武田軍一段時日，否則，我必將責問他的失地之罪！”
　　赤池修理亮一臉狼狽的離開了長沼城，回去葛尾城報信給村上義清，義清聞言，氣的跳腳道:“好個島津小兒，這是把老夫往死路上逼！”
　　“修理亮，此次老夫生死難料，你立刻帶著老夫的家眷投靠政虎殿下，若有機會，一定要給老夫報仇！”
　　赤池修理亮連忙搖頭道:“臣願與殿下死守葛尾城！”
　　安中一藤太也說道:“殿下，臣願與您一起死戰！”
　　其余幾人也跟著表態。
　　村上義清雙眼泛紅道:“好好好，我等便與晴信小兒決一死戰！”
　　村上義清不想坐以待斃，便主動進攻，和田城，武石城，高烏屋城以及塩田城等十幾座城砦全被村上義清攻佔，這是二十九，三十日兩天的事情。
　　消息傳到忠直手中，忠直很是疑惑，這一片一看就是被武田晴信給遺棄了，隨即忠直明白了武田晴信為何一開始就屯兵在內山城的原因了。
　　他對左右說道:“武田晴信害怕與本家交戰時，佐久郡不穩會影響戰事勝負，所以才會屯兵佐久，不過武田晴信肯定沒有想到佐久郡國人在等他與我軍交戰。”
　　“立刻告訴村上義清，讓他立馬收縮兵力，不要往前進攻了，武田晴信恐怕要反攻了。”
　　可惜村上義清對島津忠直十分不滿，還以為是忠直嫉妒他打下一大片領地，因此沒有聽從勸告。
　　翌日，也就是八月一號，武田晴信終於從佐久郡出兵，數千大軍在武田信繁，信廉，諸角虎定，小幡虎盛，穴山信友等人的率領下猛攻小縣郡。和田城因有武田內應自行開城投降。
　　八月四日、村上方之武石城因有武田內應自行開城降，同日高烏屋城亦為武田軍攻下。八月五日、武田軍攻下村上軍在小縣郡最後據點塩田城。
　　村上義清千余兵馬損失殆盡，退回葛尾城後，當即帶著家屬退往東條信廣的雨飾城。
　　這時候，忠直已經率領本隊進駐松代城，遠遠就可以看見葛尾城的武田菱。
　　忠直向島津規久問道:“村上義清跑哪去了?”
　　規久回道:“跑去雨飾城了。”
　　忠直點點頭，又問道:“彈正殿的援軍到哪了?”
　　規久回道:“昨日就到了飯山城，此刻應該快到我們這了。”
　　“稟報！”
　　川勝直武喊道:“上杉彈正殿已經抵達海津城！”
　　忠直頓時喜上眉梢，點頭道:“喔，來的正好。”說罷，帶著一行人下山，前往海津城。
　　島津忠直與上杉政虎一會面，政虎便立刻說道:“姐夫，姐姐可是埋怨您有很長一段時間沒去看她了。”
　　忠直連忙一臉愧色道:“唉，實在是國事繁忙，我也時常思念阿綾，等這一次戰事結束， 我就去你那看她。”
　　上杉政虎點頭道:“再有一年半，三年孝期就結束了，到時候，姐夫就可以和姐姐一直在一起，沒必要分居兩地了。”
　　忠直帶著向往的神色說道:“真是期待那一天啊。”
　　隨即他又正色道:“在阿綾來北信前，我一定會打敗武田晴信，給她一個安穩生活的地方。”
　　上杉政虎笑道:“喔，姐夫，我們一起努力吧！”
　　忠直與他相視一笑，說道:“村上大人已經盡力，不過還是被武田晴信擊敗了，好在彈正殿您已經率領援軍抵達，本家可以發起反攻了！”
　　八月六日，休息了一天的上杉軍與島津軍一起進軍葛尾城，不過葛尾城早已經是空城，武田軍已經退到了塩田城。
　　武田晴信得知消息，對家臣們說道:“他們終於動手了，不過本家暫無後顧之憂，可以和他們一戰。”
　　“我軍主要進攻對象是島津忠直和高梨政賴的隊伍，至於上杉軍，盡量拖延，不要與之交戰！”
　　“喔！”
　　按照武田晴信的安排，馬場信房和日向是吉糾集二木，三村，西牧，島立等人進攻小岩獄城，忠直立刻派遣規久領兵支援。
　　戶石城這邊，真田幸隆領兵進攻雨飾城，高梨政賴不得不領兵前去支援。如此，聯軍還剩島津家的兩千兵馬以及上杉家的六千人。人數上依然有優勢。
　　島津忠直不等武田軍下一步舉動，便率軍進攻塩田城。