溫參拜已畢，稱:“受吳國皇帝詔命，特來賀漢朝攻取雍涼。一並送上戰馬百匹為賀，助貴國編練騎兵，攻打並州、冀州。”

　　漢帝曰:“使臣何出此言?”

　　溫曰:“當年兩國論交，曾簽訂平分天下之約，以豫、青、徐、幽屬吳，兗、冀、並、涼屬蜀。其司州之土以函谷關為界。貴國如今已至函谷關，關東之地及豫州皆屬我國，請貴國止步。貴國可往北攻打並、冀二州。”

　　蜀國眾將士聞之勃然變色，漢帝止之，曰:“盟約猶在，自當遵從。函谷關魏兵雲集，不可不破。魏國強敵仍在，兩國不應以劃界自縛，待合力滅魏，依盟約劃分疆土不遲。吳國總是徘徊於長江南北，倘吳國此時攻到兗州、冀州，滅魏事大，我國絕不以盟約限制。”

　　張溫瞠目結舌，無言以對。漢帝又好言撫慰，念以滅魏大局為重。

　　溫辭別。漢帝自知漢吳盟約時日無多，令大軍集結潼關，攻函谷關以破洛陽。

　　不幾日，五萬大軍雲集潼關，漢中糧草亦運抵長安。漢帝帶一眾武將行至潼關，眼見關城南依秦嶺，北瀕渭河，西連華山，禁溝南北橫斷東西通路。城牆高達五丈有余，城外場地狹窄，大軍無法展開，只能順序攻城。如此雄關，若非趁亂取之，強攻絕無可能奏效。

　　漢帝不禁感歎:“漢代雄關果然易守難攻。”後世有詞雲:“峰巒如聚，波濤如怒，山河表裡潼關路。望西都，意躊躇。”

　　張苞上前奏曰:“前日趁亂取了潼關，亦曾派兵欲取函谷關。然薑維已率洛陽軍士至函谷，收攏亂兵，加強防衛。我軍小隊趁亂兵混入關城，陸續被甄別殺害。函谷關離潼關百六十裡，大軍三日可達。關城地勢險要，較潼關尤有過之。”

　　孔明曰:“昔日秦孝公據崤函之固，擁雍州之地，固守以窺周室。諸侯嘗以十倍之地，百萬之眾，叩關而攻秦。秦人開關延敵，九國之師，逡巡而不敢進。秦無亡矢遺鏃之費，而天下諸侯已困矣。函谷之固，可想而知。”

　　漢帝低聲歎曰:“後世之時，函谷關已廢，今日得見漢時雄關，不失一樂事。”而後振作精神，號令三軍，明日三更造飯，五更出發，兵發函谷關。

　　三日後，大軍行至函谷關前二十裡下寨。漢帝帶眾將及少量騎兵行至函谷關前，果見雄關矗立，地勢高聳，關前狹窄，攻城器械難以推上高坡，兵士仰攻困難。

　　忽見關上人影聳動，“夏侯”大旗緩緩豎起。夏侯霸橫刀於關上，曰:“阿鬥小兒，何故侵我疆界?此關險要，汝可知難而退，還我涼州之地，兩國或可相安無事。否則河北大軍到達，將爾等碾為齏粉，欲求安樂公之位不可得。”

　　張苞大怒:“敗軍之將，安敢饒舌?喪師失地，遷都避難，不若速速投降。”

　　漢帝止之曰:“隨朕速回。我軍人少，夏侯不來圍攻，閑談耗時。更兼薑維不在關上，恐怕有詐。”

　　眾將回營，恰遇孔明派兵來報:薑維帶軍萬余，自孟津港出黃河，襲佔弘農港。現整軍向我後路殺來。

　　漢帝歎曰:“夏侯霸、薑維果將才也，有此雄關相助，短期難以破敵。”下令全軍徐徐後撤。夏侯霸派軍出城尾隨，見漢軍嚴整，撤退有序，並不敢追，隻遠遠尾隨。薑維派探馬一路哨探，見漢軍退去，亦不敢阻。

　　大軍退回潼關，探馬來報:薑維火燒弘農港，水軍退回孟津。

　　孔明曰:“魏軍後勤集於洛陽，夏侯霸守函谷，薑維水軍機動擾我後路。好一條銅牆鐵壁。我軍缺少黃河水師，此計難破。”

　　趙雲奏曰:“本將願帶一軍守弘農港，定叫薑維不得靠岸。”

　　孔明曰:“此計不妥。攻函谷耗時日久，河北兵馬不斷積聚洛陽，弘農港兵少則不可守，大軍危矣;兵多則無力攻打函谷。”

　　王平奏曰:“末將帶無當飛軍，攀絕壁繞行關後，出奇兵以破之?”

　　孔明曰:“山勢險要，兵士攀爬無法攜帶甲胄，戰力大減。夏侯霸非庸才，豈能不防，此送死之道。”

　　關興奏曰:“於渭水打造戰船，訓練黃河水師。待水師練成，繞行黃河以攻洛陽。”

　　孔明曰:“我軍據二州之地，魏軍尚有八州，若戰爭遷延時日，恐時不在我。需趁新勝之際，席卷宇內。此時不可為函谷所阻，”

　　魏延嚷道:“這也不可，那也不行，丞相可有策略?欲死守潼關，耗死夏侯霸薑維不成?二賊年少，恐我等先死。”

　　漢帝曰:“休得胡言亂語。函谷雖固，潼關亦險要，我等無法東出，魏國休想西進。著趙雲、魏延死守潼關，死耗夏侯霸薑維。丞相及其余眾將隨我撤回漢中修養，另尋破敵良策。”

　　魏延目瞪口呆，眾將嗤笑不止。