第二日，漢帝指揮大軍於山腳列陣完畢。

　　郭淮笑道:“都說劉禪英勇，蜀兵善戰，依我觀之，不過如此。昨日饒你一條狗命，今日還敢來送人頭?”

　　張苞出陣叫道:“郭淮匹夫，可敢出陣與我一戰?”

　　郭淮道:“休逞蠻力，汝等還敢衝陣否?定叫你有來無回。”

　　孔明揮動旗幟，大軍緩步上前。三通鼓罷，兩軍接陣。郭淮忽然大笑，軍中司馬奇道:“將軍為何發笑?”

　　郭淮曰:“任他劉禪勇猛，也休想突破我陣。待都督大軍趕到，蜀賊灰飛煙滅。雍涼皆言蜀賊難敵，損兵失地。以我觀之，皆為廢物耳。“

　　忽聽山後一聲炮響，萬余漢軍殺出。原來王平率無當飛軍連夜在劉光劉複帶領下翻上捉馬嶺，埋伏半夜，至兩軍激戰正酣時突然殺出。與郭淮埋伏在山後的預備隊殺做一團。預備隊人少，漢軍分兵翻過山頭殺往郭淮陣後。居高臨下，勢不可擋。前後夾擊，魏兵大亂，陣勢散亂，兵敗如山倒。山地狹窄，前後被圍，魏軍無路可逃，紛紛脫掉盔甲，跳入漢江。

　　馬岱率一軍駕船在此等候多時，將魏軍捉起，捆做俘虜。這一戰，魏軍折損萬余，被俘六千。

　　郭淮拚死殺出一條血路，向著上庸狂奔。漢帝命眾將士銜尾追擊。淮奔至上庸，不敢停留，直奔武關而去。上庸城中孟達、申儀申耽兄弟，聽說魏軍兵敗，漢帝帶六萬大軍追來，不及收拾，跳上馬匹就逃。守城軍士一哄而散。漢軍追至上庸，只剩一座空城。

　　漢帝命令加護城防，預備司馬懿大軍來攻。另派小隊護送劉複接了老父，前往漢中安置。劉光欲陣前效力，漢帝命為親衛營小校，交關興統領，善加教導。

　　卻說夏侯霸鎮守函谷關，忽報宛城信使到。原來是司馬懿遣使來告:劉禪率大軍偷襲上庸，另遣魏延率四萬軍士在武關佯攻，長安兵少，可出函谷關以攻潼關。夏侯霸忙喚薑維來議。

　　霸曰:“按此前議定防守策略，吾等應固守函谷關。是否應邀出戰?特請伯約來議。”

　　薑維回道:“劉禪攻上雍，想來是打算連下宛城、許昌，繞攻虎牢關，如此東西夾擊，洛陽必破。因而吾等必須響應司馬都督，攻潼關而牽製長安兵馬，以保荊、豫無恙。洛陽、函谷關如今兵強馬壯，河北援軍陸續到達。我軍當以攻為守，攻打潼關，請衛將軍決斷。”

　　夏侯霸連連稱善，遂點起七萬軍馬，帶薑維、田豫、王基、徐質出函谷關攻潼關。

　　早有漢軍探馬將魏軍入侵報知趙雲。雲一面遣使報漢帝，一面遣探馬令魏延回援。不幾日，魏軍到達，大軍漫山遍野而來。趙雲鎮靜自若，早以備好一應防禦措施。

　　薑維率前鋒抵達潼關，列好陣勢，出馬叫陣曰:“吾乃天水薑伯約，趙子龍可敢一戰?”趙雲見薑維白袍銀盔銀甲銀槍，胯下一匹白馬，不禁讚曰:好一個白袍小將。

　　雲取來強弓，搭箭瞄準，稍稍抬高，一箭射中盔纓。薑維離城百步有余，不料趙雲年老尤能開強弓，當下不敢拔箭，調轉馬頭就回。城頭漢軍皆笑，趙雲大喝曰:“小子休要逞能，有膽且來攻城。”薑維見魏軍士氣已衰，於是令軍士緩步後撤，離關城三裡扎營，等夏侯霸大軍到來。