孫百萬聽從濟公長老的話，回到家中散去萬貫家財，並且將家中仆人妻妾全部打發走，散盡家財的孫百萬隻帶著自身安頓金銀看著空無一物的庭院望而興歎，這個時候一隻不大不小的狗叫喚著跑到孫百萬腳邊，孫百萬看著這隻十幾年前撿了一隻狗慢慢的也長大了，腿腳也多多少少有些不利索了。但是依然陪伴在孫百萬身邊，孫百萬蹲下來撫摸著狗的身體自發感慨，都說:狗不嫌家貧，如今我萬貫家財全部散去，而你卻對我始終不離不棄，罷了罷了，反正我無兒無女，以後你就和我在一起吧。

　　孫百萬簡單打點了一下行李，囑咐在家裡的親戚一聲，帶著這隻狗聽從濟公長老的話，逢廟布施，只求自己最終得一善終。所以，濟公長老囑咐孫百萬不可耗盡今生福分而最終不得善終。

　　孫百萬因為在酒店遇見郝金龍和他的夫人，起了色心，便出500兩買了郝金龍的夫人。而郝金龍也因為知道這個表妹是妖孽化身，卻也無可奈何。而得知孫百萬看上這個表妹大喜過望，而跑去和表妹商議，表妹寒心說道:我一心為你，而你卻不將我放心頭之上，罷了罷了，隨後告訴店小二讓他轉告孫百萬500兩白銀，可以和他走。

　　孫百萬當時不知道她是妖精，一聽500兩大喜過望，趕緊付錢，並仗著自己富商身份大擺宴席。隨後入洞房還專門囑咐仆人家丁不論發生什麽事情都不要打擾他。而孫百萬進入洞房，看到燭影搖曳。床邊的新夫人已經上床入睡，大喜過望，趕緊寬衣解帶。撩開被褥看到一個女人被大卸八塊，驚訝的腿軟大喊大叫，最終無人理會。

　　第二天，孫百萬萬念俱灰，因為如果這個時候被外人知道，自己一定是百口莫辯，從而掏出短刀想要自盡。而就在自己內心糾結之時，就在這時，門哐的一聲被踢開，一個破衣爛褲，渾身滋泥的和尚站在門口對著孫百萬咧口大笑，並開玩笑的說你殺了人，還想自殺。孫百萬連忙解釋，濟公長老讓他放下刀並告訴孫百萬他有辦法可保孫百萬，孫百萬聽聞大喜，連忙求助羅漢爺，羅漢爺來到床邊，將屍體拚成整的，隨後一聲口訣，連人帶血煙消雲散。

　　孫百萬痛哭的感恩戴德，羅漢爺讓他幫自己一個忙，孫百萬見識到羅漢爺的本領，連忙答應。羅漢爺告訴孫百萬你去街上馮家棉花鋪將鋪子外的幌子買下並帶回來有用，然後夜半三更，自己帶著幌子到離此35裡地的水坡等他。

　　孫百萬按照濟公的吩咐買下幌子並且夜半三更趕赴水坡，而遠遠就看見羅漢爺在與一女子鬥法。這個時候孫百萬可謂目瞪口呆，兩個人一會兒變大，一會兒變小，一會兒打在一起，而濟公像貓玩老鼠一樣和妖女鬥法，妖女使出一股陰風，突然羅漢爺大喊:孫百萬何在。孫百萬連忙答應，羅漢爺讓他把幌子扔出去，孫百萬照做。羅漢爺接過幌子抵擋住了陰風，右手抬起，口中念念有詞，突然一道金光打到妖女腦門，妖女猝不及防。一頭栽倒在地，死了。妖女顯出原型，是一條白獺，羅漢爺讓孫百萬抽去白獺的骨髓。後告知這個骨髓後面會救人一命，並告知孫百萬趕緊按照濟公的吩咐。後面需要濟公的時候，濟公自然會出現。

　　孫百萬見識到羅漢爺的本領，馬上連夜啟程，一切都按照羅漢爺所說的照辦。然後帶著他養的狗開始雲遊四海，遇山祭山，遇廟布舍。

　　而頭一站便是家門口的清風山，清風山上有一座觀音堂廟。孫百萬做夢也想不到，剛出門就差點要了他的命。