上文說到黃帝僥幸斬首刑天，人族帝王與戰神之戰勝負已分，但十隻金烏卻意猶未盡，圍聚在赤地之野嘰嘰喳喳，久久不肯離去。殊不知因其一時貪歡享樂，不僅致刑天戰敗，十日並出之下，萬物凋零死傷無數，還引來大道之力反噬。一隻巨獸由無邊虛空中誕生，其形如狗故名為天狗，伴隨一聲咆哮，天狗遮天蔽日的從天空掠過，來到赤地之野上空，一張口就將一隻太陽金烏吞入口中。十日突逢變故，其余九隻金烏顧不得被吞兄弟，嚇的倉皇逃向暘谷扶桑。然而天狗食日，隻為玩樂，吞入腹中不久便將金烏吐出，圍其嬉鬧一番就化身而去。

　　被吞金烏，劫後還生長籲了一口氣。生怕天狗再來，哪裡還顧得上照世職責，早早的落下躲了起來。輪值月亮見金烏落下，空中無日照世也不管日夜長短，早早懸在空中。日月任意流轉致人界日夜交替失律。日月無規無律，天狗再出，又一張口將一個月亮吞掉。天狗腹中月亮，被嚇得花容失色瑟瑟發抖，癱坐掩面哭求不殺。天狗見狀，朝天咆哮一聲，似再提醒日月不得頑皮，隨即將月亮吐出隱身不見。

　　日月相繼被吞，帝俊即驚又怒。驚的是十日貪玩差點引來大禍，但終究金烏幼小尚不明事理，好好管束一番便是。怒的是，竟然有獸物敢無視帝俊天皇神威，以吞食日月為樂，如無有所懲戒，不然天皇威嚴何在。

　　為此帝俊從天池抓來六條天龍製成太陽神車。羲和親自架著太陽神車，拉著頑皮的太陽從天空劃過。每天各有一個太陽值日，還命常羲請來望舒大神駕著月神車拉著月亮輪流值班。但金烏值日月亮值月時，故意延緩或拖長一時半刻，每每如此天狗都會出現將日月吞下再吐出，故日食月食時有發生，帝俊此時也會手持金棒驅打以罰之。於是日月變的聽話，天狗卻搖身一變成為作亂一方的。

　　吞食日月的天狗引得都廣之野一神異少年的注意，此少年額間豎長著一隻縱目。每一睜開便光華四射，放出太陽一般熾熱耀眼的光芒。這神異少年不是凡人，乃是燭龍鬥姆神戰隕落時，燭龍大道功德與鬥姆額頭金眼合一所化，因隻敬奉大道鴻鈞為大郎，故稱自己為二郎神。

　　二郎神不忍人界無光，每次日食月食之時，就睜開第三隻眼，為世間充作照世明燈。但天狗一再作亂，將三界擾的動亂不堪，不由怒氣橫生。於是飛身入天與帝俊商議欲將天狗降服，此意正中帝俊下懷，自是滿口應許。

　　二郎神化身成神之時，曾得西方接引聖人點化，與西方大有淵源。為能順利擒住天狗，特意來到三千大世界向尚在修善本道的本初佛借得一藤箍。

　　手持藤箍的二郎神來到天狗經常吞日之處，睜開金眼察看四周，不多時便見天狗匍匐在雲端深處。此時天狗因被帝俊棒打多次已變的極為謹慎機警，再加上天生耳鼻靈敏異常，在二郎神金眼望來之時，就有所察覺。

　　不等二郎神近前，天狗起身拔腿便跑，轉眼間就消失在一碩大厚黑雲團之中。二郎神疾馳追入雲團，四處搜尋許久仍不見天狗蹤影。二郎神眉頭緊皺，隨之輕呵一聲，但見額間縱目金光大作猶如一盞明燈在厚黑雲團中亮起，瞬間將無邊天際照透。天狗無處遁形，急忙轉身向南邊十萬大山逃竄。二郎神如何能錯過良機，默念神訣將藤箍向天狗甩去，藤箍果然不凡有神通，迎風疾馳不偏不歪正好套中天狗脖子上。

　　被藤箍套中的天狗極大身軀陡然間變成細犬大小，

徒勞掙扎一番後被二郎神直接牽回都廣之野。天狗不滿被人所圈養，每天對著天空狂吠咆哮。二郎神見其神勇不屈，又從接引聖人處得知天狗時有食日月乃是帝俊懲戒之計。便取下天狗脖上藤箍歸還本初佛，將其留在身邊，改名哮天犬。多日相處之後，哮天犬見二郎神心善厚德神力非凡且是誠心待己，便擇其為主忠心跟隨左右。　　沒過多久，二郎就帶著哮天犬以一神一犬之力打遍都廣之野，將這一大片沃野之地統一為一大部國。部國無數臣民，俱奉為二郎為主，因崇拜二郎縱豎之目，以之為太陽神，於是便將目字豎起來，放在一個既像犬字又像蠶字的象形字上，創造了一個字蜀。從此眾人居住之山是為蜀山都廣之野便是蜀地，整個部國稱為蜀山氏，後世皆奉二郎神為始祖神，哮天犬朝天咆哮即為蜀犬吠日。

　　就在天狗剛剛化出首吞金烏之時，飄蕩在赤地廣野的刑天渾厚戰魂和巨斧，就被突然顯出的東皇太一，以至寶混沌鍾悉數收走。

　　東皇太一來到夷族九黎部國，將刑天戰魂注入九黎部國首領身中。九黎部國首領蚩尤本就不凡，牛首人身體壯剛猛，不僅驍勇善戰還善製五兵，帶領九黎部國四處征伐未嘗一敗。如今得刑天戰魂更是了得，片刻間人神之體蛻變成鋼筋鐵骨之軀，生出四目六手，四目寒光凜凜，六手力可拔山，宛如神魔在世，令人不敢直視。

　　太一收得刑天戰魂並非偶然。先前太一扶持帝俊之子少昊爭人皇大位敗，少昊登天稱白帝，帝俊再無爭人皇之意。而太一卻心有不甘，直言少昊之敗敗在心仁敗在無強將利兵。一爭不成，就再扶一人，故太一早就暗助扶持夷族中戰力最強者九黎部國，試圖來日尋機再爭人皇。

　　榆罔無聖德，太一蚩尤本認為時機已到， 不料軒轅氏異軍突起，阪泉大勝後直接建都有熊稱了黃帝。這如何能服，於是太一先是遣人尋到刑天並告知炎帝兵敗南逃之事，欲借刑天之手或殺或傷軒轅，再命蚩尤暗中聯絡東夷八十一族起兵待戈伺機全力西伐。

　　如太一所計，刑天與軒轅決戰赤地廣野一死一傷。雖然早就隱身在常羊山的太一，因畏懼人教教主太上和人道聖人女媧兩聖聖威，不敢親殺身負重傷的軒轅黃帝，但是能收得刑天戰魂為蚩尤所用，此消彼長之計便不算落空。

　　黃帝負重傷殘勝而歸，剛至有熊便昏死過去，經良醫全力救治，雖無性命之憂但短時之間難以康健，只能臥榻靜養療傷。蚩尤知時機已至，遂與八十一族首領聯手以九黎部國為大本營悍然起兵。

　　蚩尤部下士兵個個銅頭鐵臂凶勇好戰，又有誇父巨人族助陣，刀鋒所向銳不可當。黃帝臥榻不出本就軍心有損，部下大軍雖死命抗敵，奈何敵軍兵鋒太盛實難相抗，以致節節敗退。交戰不足一年九戰九敗，兵士死傷無數，領地失去大半，全軍士氣降至冰點。此時蜀山氏政權勢力不小，軒轅黃帝為扭轉敗局，欲得蜀山氏出兵相助，便采取和親政策，先是自己迎娶了蜀山氏部國西陵女嫘祖，後又命令其子昌意娶蜀山女昌仆。

　　軒轅蜀山之盟剛成，蚩尤已兵至涿鹿。黃帝心知不可再退亦不可再敗，如若再敗再退軍心勢必崩塌，全軍上下皆成蚩尤待宰羔羊。危勢之下，黃帝先遣近臣入蜀求援，再遣青鳥傳信西王母。以重傷未愈之軀現身涿鹿重整大軍，逐鹿決戰一觸即發。