在工廠的一間空閑屋子裡睡了一覺，幾人又將踏上旅途。在太一提出拉上安杜路獸一起旅行的建議後，安杜路獸的回答讓大家很是失望。　　“從我有了自己的意識起，就承擔著守護這個工廠的責任。如果我離開這裡，我擔心有黑色齒輪或者什麽其他的東西會毀了這裡。所以，孩子們，很抱歉，我不能離開這裡。”

　　略微有些失望的太一和其他孩子們一起，通過安杜路獸所指明的下水道離開了工廠。

　　由於太一並不想和那些惡心的鼻涕獸遭遇，在找到一條離開下水道的岔道之後，太一帶著其他人離開了那個潮濕陰冷的下水道。

　　又朝前走了一段，出現在眾人眼前的是一個美美眼中夢幻一般的玩具城堡。太一並不清楚，這座城堡是否已經受到了黑色齒輪的汙染了。直到一些奇怪的玩具從眾人眼前跑過，緊跟其後的是一隻眼睛發紅的玩具熊，氣勢洶洶的朝著孩子們所在的地方趕過來，太一算是證實了心中的猜想。

　　“是熊仔獸耶。它是玩具城的市長。”甲蟲獸興奮的說著，正準備上前去打招呼。

　　“小心！這隻數碼寶貝的情況不對，先看看情況再說。”太一馬上提醒甲蟲獸。

　　迎接孩子們的是熊仔獸的絕招“愛心一擊”。由於太一的提醒，其他孩子還是險險的躲了過去。

　　“為什麽這麽可愛的玩具城會有這麽恐怖的市長啊，甲蟲獸，這是什麽情況?”美美似乎有些不能接受眼前的情況。

　　“這個，我也不知道啊。熊仔獸應該是善良的數碼寶貝才對啊。”一邊躲著熊仔獸的絕招，甲蟲獸尷尬的回答者美美的話。

　　“如果甲蟲獸說得情況屬實的話，這隻熊仔獸應該是被那些奇怪的黑色齒輪控制了。各位，讓你們的數碼寶貝進化吧，先打倒這個家夥再說。”太一已經讓亞古獸進化了。

　　緊隨其後的是五道進化的光芒。在暴龍獸、加魯魯獸、仙人掌獸、海獅獸、巴多拉獸和比多獸的圍攻之下，熊仔獸很快就節節敗退了。最後，暴龍獸一記超級火焰讓熊仔獸徹底躺了下去，一枚黑色的齒輪從熊仔獸身上飛到天空中，最後化成了粉末。

　　“熊仔獸是完全體的數碼寶貝，可是實力完全不夠看。到底是本身的原因還是因為受到黑色齒輪的控制發揮不出原有的實力?”望著眼前倒下的熊仔獸，太一覺得有很多值得去思考的東西。

　　“玩具一旦被玩膩了，就會被隨便破壞甚至被丟棄，我不能允許這種事情發生，所以身為玩具城的市長，我決定要提高玩具們的地位。”熊仔獸很不好意思的說著自己被黑色齒輪控制時的想法。

　　“所以，你就想把我們給抓起來讓玩具們來玩?”美美似乎有點生氣。

　　“實在是對不起，給你們添麻煩了。”

　　“算了，既然是被黑色齒輪控制了，做出來什麽事情也一點都不奇怪。”太一打著圓場。“熊仔獸，你知道這些黑色齒輪是怎麽來的嗎?”

　　“我好想聽誰說這些黑色齒輪室惡魔獸弄出來的東西。”熊仔獸撓了撓頭，回憶了一下說道。

　　“惡魔獸是非常邪惡的數碼寶貝。”甲蟲獸給其他人做著科普。

　　太一隻是確定下劇情是否有什麽改變，而之前事情對孩子們的衝擊卻讓其他孩子都深深記住了惡魔獸這個名字。

　　大戰之後的是孩子們盡情的玩耍，以及熊仔獸為了表達自己的歉意而招待給孩子們的一道大餐。太一對玩具並不感冒，

但是對後面的大餐卻感到非常的滿意。連續吃了幾天的壓縮餅乾，就算是太一也有些受不了了。滿桌的肉食與水果著實讓七個孩子和他們的數碼寶貝胃口大開。　　吃過晚餐，又在玩具城幸福的睡上一覺，太一感到自己和亞古獸的體能都得到了極大的補充，相信其他的孩子也都是一樣。

　　“惡魔獸就快要進行第一次的試探了吧，雖然隻是倆個臨時的手下。到時候試試能不能把惡魔獸揪出來打一架，試試看我們這邊的實力。如果相差不大， 就設法讓巴達獸進化成天使獸，先把自己在數碼寶貝世界的第一個墊腳石直接踩到死。如果相差太大的話，隻能設法先撤退，讓暴龍獸積累更多的經驗再去一戰了。”太一仔細的在心裡面盤算著。

　　文件夾島，無限山頂，殘破的牆壁前，一隻黑色的數碼寶貝正看著眼前的一道水幕。水幕似乎被什麽不可思議的力量所控制著，一陣波光閃動之後，浮現出孩子們和他們的數碼寶貝與熊仔獸戰鬥的情景。

　　“真是出乎我的意料啊，竟然已經有六隻進化成成熟期了。除了那一隻，讓我畏懼的存在，其他的也都不好對付的樣子。”

　　“尤其是這個孩子。”在這隻數碼寶貝的自言自語之中，水幕中的畫面迅速擴大，停留在太一的身上。

　　“第一個意識到神聖計劃的力量，第一個讓數碼寶貝進化成成熟期，擁有遠超其他孩子的實力與冷靜，卻又不缺乏戰鬥的勇氣。作為對手真是相當難纏的存在呢。”

　　“不過，真是讓人驚喜呢，這個孩子似乎對黑暗力量有著一些好奇，而與光明卻沒有完全的契合呢。”

　　水幕中的畫面再次變動，浮現出的是太一在工廠中指揮巴魯獸取出黑色齒輪時對黑色齒輪好奇的表情，以及神聖計劃發出光芒摧毀黑色齒輪時太一微皺的眉頭。

　　“也許，這個孩子能夠成為我的臂助也說不定呢。那樣的話，真的太有趣了。哈哈哈哈哈！”放肆的笑聲似乎傳遍了整個無限山。數碼寶貝猙獰的臉上浮現出笑容，但如果被其他數碼寶貝看見，卻絕對會膽顫心驚。